Robby wollte nicht umziehen. Aus seinem Zorn wird Staunen, als er und seine Schwester eine Verbindung mit den ersten auf der Erde geborenen Transformern herstellen.
Optimus und die Autobots untersuchen einen Angriff, während Dot einen unerwarteten Verbündeten gewinnt. Ein mysteriöser neuer Feind nimmt Twitch und Thrash ins Visier.
Der ungeduldige Bumblebee hat Probleme mit seiner neuen Rolle als Mentor. Thrash und Twitch versuchen, ihre Transformer-Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen.
Nach einem ungeschickten Unfall legen Alex und Dot für die Bots neue Hausregeln fest. Hinterhältig übt ein Decepticon auf Thrash und Mo einen schlechten Einfluss aus.
Nach einem Missverständnis müssen sich die Kids und Terraner verstecken. Dot zweifelt an den Absichten von GHOST, während Alex einen hartnäckigen Special Agent ablenkt.
Als Robby nicht auf die jährliche Vater-Sohn-Jagd will, fühlt sich Alex zurückgewiesen. Der Wunsch von Twitch, eine neue Tradition zu starten, führt sie zu Wheeljack.
Die Terraner haben seltsame Fehlfunktionen, während Robby und Mo wegen des ersten Schultags gestresst sind. Bumblebee entdeckt unter der Erde einen uralten Text.
Eine Begegnung mit einem abtrünnigen Kassettenbot führt zu Spannungen zwischen Optimus und Megatron. Die Maltos werden von einem freundlichen Autobot besucht.
Durch einen Angriff auf eine GHOST-Basis geraten die Transformer in Verruf. Twitch und Thrash suchen nach Antworten zu ihrer Herkunft.
Nachdem sie den Emberstone verloren haben, tun sich die Maltos mit drei neuen Terranern zusammen, um Dot und Megatron aus den Klauen Mandroids zu befreien.
Hashtags neuer Alt-Modus sorgt im GHOST-Hauptquartier für Chaos, als sie versehentlich einige gefährliche Gefangene befreit. Bumblebees Hilfe ist gefragt.
Jawbreaker fällt es schwer, einen Alt-Modus zu wählen. Mit einer Videokamera interviewen er und Hashtag andere Transformer über ihre Wahl.
Nightshade freundet sich mit einem untergetauchten Decepticon an und nutzt technische Fähigkeiten, um gemeinsam an einer bahnbrechenden Erfindung zu arbeiten.
Auf der Suche nach einem alten Freund trainiert Bumblebee für ein bevorstehendes Rennen. Doch seine Präsenz auf der Rennstrecke macht die GHOST-Agents auf ihn aufmerksam.
Am Muttertag geht alles schief: Nightshade stattet Dots Beinprothese mit Waffen aus und Twitch verwechselt ein echtes Bärenjunges mit einem Teddybären.
Die Maltos und die Terraner besuchen das Spacebridge Memorial, eine Gedenkstätte für die letzte Schlacht des Großen Krieges. Doch schon bald wird dort ein Decepticon erweckt.
Mo und Robby brechen heimlich mit den Terranern auf, um Philadelphia bei Nacht zu erleben. Sie schließen neue Freundschaften und entdecken die dunkle Seite der Großstadt.
Ein alter Feind taucht plötzlich auf. Seine neue Technologie zur Gedankenkontrolle bringt Bumblebee, die Maltos und ihre terranischen Geschwister in große Schwierigkeiten.