Sin Chae-gyeong verkleidet sich als Junge und läuft für Hanyang von zu Hause weg. Dabei trifft sie auf Prinz Lee Yeok, König Lee Yungs Halbbruder.
Chae-gyeong überlebt eine gefährliche Situation, an der auch Yung beteiligt ist, erfährt von Yeoks Identität und freundet sich mit Seo No an.
Seo Nos Vater wird von Yung gefangen genommen. Dieser sucht nach dem Testament des verstorbenen Königs. Yeok verspricht, ihn zu retten.
Yeok ist in Schwierigkeiten. Chae-gyeong möchte stellvertretend für ihn im Palast um Vergebung bitten. Doch plötzlich droht beiden am königlichen Hof eine Strafe.
Yeok ist bei seiner Rückkehr nach Hanyang ein neuer Mensch. Yung und Chae-gyeong haben außerhalb der Palastmauern eine weitere Zufallsbegegnung.
Yeok will Chae-gyeong durch gewisse Schikanen vertreiben. Yung zeigt plötzlich ein Interesse am Wohlergehen seiner Untertanen. Eine Rebellion braut sich zusammen.
Chae-gyeong wird für ihre Unterstützung Yeoks eingesperrt. Eine öffentliche Mitteilung fordert ihn auf, sich zu stellen. Andernfalls muss sie den Kopf hinhalten.
Chae-gyeongs Leben steht auf dem Spiel. Yeok und Yung versuchen auf unterschiedliche Art, sie zu beschützen. Die Minister drängen auf Ermittlungen gegen den Dieb.
Yeok ist nun wieder Prinz. Seine Verbündeten wollen Yungs Anhänger auf Yeoks Seite bringen. Chae-gyeong erhält eine düstere Prophezeiung.
Yeok möchte Chae-gyeong mit Seo Nos Hilfe zu einem wichtigen Thema umstimmen. Yung bittet indessen um Sin Su-geuns Loyalität.
Chae-gyeong bereitet sich auf die Hochzeit vor. In dem Glauben, dass Yeok etwas im Schilde führt, engagiert Yung einen Spion, geht ins Pfandhaus und stellt eine Falle.
Yung erhält wichtige Informationen über das geheime Testament seines Vaters. Chae-gyeong wünscht sich mehr Ehrlichkeit von Yeok. Die Rebellen kommen in Fahrt.
Als sie die Wahrheit über Yeoks Geschäft erfährt, richtet Chae-gyeong eine Bitte an Yung. Jedoch bekommt sie lediglich eine noch größere Last aufgebürdet.
Beide Seiten nähern sich der Person mit dem Tattoo. Su-geun entdeckt das Versteck der Rebellen. Yeok findet eine Antwort auf die Frage, warum er König sein sollte.
Yeok enttäuscht mit seiner Entscheidung seine Verbündeten und treibt Yung noch weiter in den Wahnsinn. Su-geun erhält den Befehl, die Rebellen gefangen zu nehmen.
Chae-gyeong und Yeok wollen ein ruhiges Leben beginnen. Seo No stellt sich als Anführer der Rebellen. Yungs Brutalität erreicht einen neuen Level.
Chae-gyeong erbringt ein Opfer für Yeok. Yungs Blutbad will kein Ende nehmen. Die Rebellen trommeln ihre Truppen zusammen und schmieden einen Plan.
Während sich Rebellen in den Palast einschleusen, liefern sich Yeok und Yung einen hitzigen Kampf. Chae-gyeong erleidet einen schockierenden Verlust.
Yeok möchte Chae-gyeong zur Königin krönen, doch Park Won-jong hat andere Vorstellungen. Yung wird auf seinem Weg ins Exil überfallen.
Nach ihrer Begnadigung fällt Chae-gyeong eine schwierige Entscheidung. Won-jongs Plan geht nach hinten los. Yeok und Yung begegnen sich ein letztes Mal.