In Kapernaum am See Genezareth bitten die Römer Nikodemus, an Lilith einen Exorzismus durchzuführen, aber Nikodemus wird Zeuge schockierender Ereignisse.
Nachdem Jesus Lilith von ihren Dämonen befreit hat, enthüllt sie ihre wahre Identität als Maria Magdalena. Simon bereitet sich vor, seine Freunde gegen Geld zu verraten.
Die junge Abigail, Joshua und ihre Freunde begegnen Jesus im Wald und hören seinen Lehren zu.
Quintus befürchtet, hintergangen zu werden, und beauftragt Matthäus, die Fischer auszuspionieren. Der gibt die Hoffnung auf, bis er Zeuge eines Wunders wird.
Jesus und seine Jünger machen sich zu einer Hochzeit nach Kanaan auf, wo den Gastgebern der Wein ausgeht. Nur ein Wunder kann da helfen.
Jesus beauftragt Simon, nach Kapernaum zurückzukehren und sich um seine Familie zu kümmern, und heilt einen Aussätzigen. Seine Wunder sprechen sich herum.
Quintus fühlt sich von dem neuen Prediger Jesus bedroht und bittet Nikodemus, sich mit ihm zu treffen und ihm Bericht zu erstatten.
Während Matthäus ein Mahl mit Jesus und seinen Jüngern bei sich ausrichtet, kann sich Nikodemus nicht entscheiden, welchen Weg er einschlagen sollte.