Nach einem Angriff auf ihr Lager suchen der Vampirjäger Richter und die junge Magierin Maria den Abt von Machecoul auf. Fremde überbringen Nachrichten aus dem Ausland.
Während ein Messias der Vampire immer näher rückt, wird Tera von ihrer grausamen Vergangenheit eingeholt. Annette, Edouard, Richter und Maria machen sich auf zum Château.
Erschüttert von einem schweren Verlust erzählt Annette von ihrer Flucht aus der Sklaverei und ihrer Reise aus Saint-Domingue. Auf einer Volksversammlung bricht Chaos aus.
Olrox äußert gegenüber Mizrak seine Bedenken über die Bündnisse des Abtes. Um ihrem Freund zu helfen, begibt sich Annette trotz Richters Einwänden auf eine riskante Mission.
Drolta macht Olrox ein überzeugendes Angebot und Annette begegnet einem alten Feind. Neue Enthüllungen über Marias und Richters Familiengeschichten kommen ans Licht.
Während Richter vom Schicksal der Belmonts erfährt, bittet Annette ihre eigenen Vorfahren um Rat. Edouard versucht, einem Kameraden zu helfen.
Durch Siege ermutigt, tritt der Messias der Vampire ins Rampenlicht. Richter stellt seine neuen Kräfte zur Schau. Olrox macht einen überraschenden Vorschlag.
Der Abt ist bereit, ein undenkbares Opfer zu bringen, und Erzsebets finstere Pläne sind bereits in vollem Gange. Richter und seine Verbündeten stürzen sich in den Kampf.