Ein texanischer Prediger mit düsterer Vergangenheit trifft seine Ex-Geliebte wieder, freundet sich mit einem irischen Vampir an und wird von einer mysteriösen Kraft besessen.
Tulip glaubt, dass in Jesse ein „böser Mann“ steckt, der früher oder später wieder auftaucht. Annvilles dunkle Geheimnisse bringen seine Hingabe an das Gute ins Wanken.
Während Jesse seine neue Kraft ausprobiert, denkt er über Tulips Racheplan nach. Cassidy stellt fest, dass zwei Bundesbeamte nicht die sind, die sie vorzugeben scheinen.
Jesses Verbindung zur Kirche kommt ans Licht, während er einen Deal mit dem Atheisten Quincannon eingeht, um ihn zu bekehren. Tulip kommt Cassidys Geheimnis auf die Spur.
In der Vergangenheit begibt sich der Cowboy auf eine dringende Mission. In der Gegenwart sorgt Jesses Kraft für Aufsehen – bis Fiore und DeBlanc ihren Ursprung enthüllen.
Jesse hilft Fiore und DeBlanc in einem grässlichen Kampf gegen eine Seraphim. Eine Auseinandersetzung mit Eugene zieht ungewollte Folgen nach sich.
Cassidy stellt Jesse wegen seines bizarren Verhaltens zur Rede. Erinnerungen an seine Jugend bringen Jesses Verbindung zu Tulip und das Schicksal seines Vaters ans Licht.
Tulip kümmert sich um Cassidy. Es bahnt sich eine gewalttätige Auseinandersetzung mit Quincannon an, doch in letzter Minute macht Jesse einen überraschenden Vorschlag.
Vor dem Spektakel am Sonntag bittet Jesse alle, denen er Unrecht getan hat, um Vergebung. Fiore und DeBlanc hecken einen neuen Plan aus, der den Cowboy einbezieht.
Ganz Annville wartet gespannt auf Jesses spektakuläre Enthüllung – doch das große Ereignis verläuft nicht gerade nach Plan.
Gottes Spur führt Jesse und die anderen ausgerechnet in ein Striplokal. Doch sie werden selbst gejagt: Der Cowboy, jetzt der „Heilige der Killer“, ist ihnen dicht auf den Fersen.
Fiore, der inzwischen in einem Casino arbeitet, wo er äußerst verstörende Shows aufführt, erzählt Jesse und Cassidy vom Heiligen der Killer und dem Schicksal von Annville.
Seine Suche nach Gott führt Jesse in eine Jazzbar in New Orleans. Er spricht mit einer Sängerin über eine gefährliche Organisation, die es auf Jesses Kraft abgesehen hat.
Cassidy und Jesse finden den Schauspieler, der sich in Annville als Gott ausgegeben hat. Tulip begibt sich in Gefahr. Eugene erkennt, dass es selbst in der Hölle Regeln gibt.
Eine Enthüllung über Tulips Vergangenheit schockiert Jesse. Er erinnert sich an die Zeit, als die beiden versuchten, ihr kriminelles Leben hinter sich zu lassen.
Jesse will dem Zorn des Heiligen entgehen und macht dem Killer-Cowboy einen Vorschlag: Er wird ihm helfen, in den Himmel zu kommen. Cassidy versucht, sich mit Denis zu versöhnen.
Herr Starr geht einem Wunder auf den Grund, während Jesse und die anderen versuchen, Geld aufzutreiben. Denis bringt Cassidy in eine heikle Lage.
Tulip freundet sich mit einer misshandelten Nachbarin an, Cassidy hat nur noch furchtbare Optionen und Eugene landet im „Loch“ – dank Hitler, der definitiv nicht sein Freund ist.
Jesse versucht, Tulip von ihren Schmerzen zu befreien. Herr Starr will Jesse ausschalten, doch er hat eine plötzliche Eingebung, was den Prediger angeht.
Jesse nutzt die Stimme Gottes bei Herrn Starr und erfährt so von der Mission des Grals und der Existenz Humperdoos. Cassidy versucht vergeblich, Denis im neuen Leben zu helfen.
Herr Starr will Humperdoo durch Jesse ersetzen. Jesse hat einen eindeutigen Hinweis auf Gottes Aufenthaltsort übersehen. Eugene und Hitler planen ihre Flucht aus der Hölle.
Der Heilige ist zurück. Doch Jesse hat ein größeres Problem: Er zieht das Angebot von Herrn Starr in Erwägung, auch wenn er dafür Cassidy und Tulip Lebewohl sagen muss.
Selbst in seiner neuen einflussreichen Rolle wird Jesse an eine schmerzhafte Lektion aus seiner traumatischen Kindheit erinnert: Alles hat seinen Preis.
Um Tulip zu retten, bringt Jesse sie zu seiner Großmutter: der Voodoo-Hexe und Verbrecherin Marie L’Angelle. Tulips Seele ist inzwischen im Fegefeuer angekommen.
Jesse versucht, einen Deal mit Herrn Starr und dem Gral einzugehen, um seine Seele (und seine Kraft) zurückzubekommen. Dabei verärgert er sowohl Cassidy als auch Grandma.
Der verliebte Cassidy missachtet Jesses Warnungen, Angelville zu verlassen, und setzt sein Vampirdasein aufs Spiel, um an einen Liebeszauber von Grandma zu gelangen.
Jesse greift zu verzweifelten und grausamen Maßnahmen, um seinen Freund Cassidy zu retten. Tulip sucht nach einer Möglichkeit, Grandma zu töten.
Auf der Suche nach Liebe in New Orleans gerät Cassidy in schlechte Gesellschaft. Grandma bestraft Jesse und Tulip für ihre Hilfe bei Cassidys Flucht.
Cassidy freundet sich mit einem anderen Vampir an, der ihm neue Fähigkeiten beibringt. Jesse und Tulip begehen einen komplizierten Raub. Herr Starr hat eine Erleuchtung.
Eugene und der Heilige greifen ein, bevor der Sandwichverkäufer Hitler seine faschistische Revolution in Gang setzt. Jesse und Tulip planen einen zweiten Raub in Japan.
Erschreckende Wahrheiten über Eccarius und Grandma kommen ans Licht. Humperdoos Klone erhalten berühmte DNA in der Hoffnung, einen geeigneten Wirt für Genesis zu finden.
Im Kampf um seine Seele löst Jesse ein Problem für Herrn Starr, schafft aber ein neues. Tulip wird vom Engel des Todes gefangen genommen und fährt mit dem Bus in die Hölle.
Dank Cassidy und dem Heiligen kommt es sowohl bei Les Enfants als auch in der Hölle zu einem großen Wandel. Mit zurückgewonnener Kraft will Jesse sich an Grandma rächen.
Jesse und Tulip stürmen die antike Wüstenfestung des Grals, um Cassidy aus den Fängen der Organisation zu befreien … und erleben eine Überraschung.
Herr Starr wird zum mächtigen neuen Allvater des Grals. Jesse will einer apokalyptischen Vision auf den Grund gehen und lässt Tulip und Cassidy in Israel zurück.
In einer Rückblende in das Jahr 1916 marschiert Cassidy in Irland seinem Schicksal entgegen. Tulips Versuch, den Gral zu infiltrieren, scheint zu gelingen – zumindest anfangs.
Jesses Reise nach Australien läuft nicht wie geplant: Sein Flugzeug stürzt ins Meer. Tulip trifft während ihrer Suche nach Cassidy auf zwei berühmte Persönlichkeiten.
Das romantische Wiedersehen zwischen dem Erzengel und seiner Dämonen-Geliebten inspiriert Cassidy – allerdings nur kurz. Eugene und der Heilige finden Jesse, der sich entschuldigt.
Gott und Herr Starr stoßen Phase 2 der Apokalypse an. Tulip und Cassidy geben sich als Polizistin und Polizist aus, um Jesse zu finden, der auf den Heiligen gestoßen ist.
Jesse bekommt ein überraschendes Jobangebot, zögert jedoch. Tulip will sich an Gott rächen und entführt Humperdoo. Herr Starr verliert etwas von großer Bedeutung.
Obwohl Jesse der Versuchung widerstanden hat, verläuft sein Treffen mit Gott nicht ganz wie erwartet. Herr Starr wird vollständig wiederhergestellt.
Als das vorapokalyptische Spektakel des Grals ausgestrahlt wird, erkennt Herr Starr, dass ein wichtiges Detail übersehen wurde. Gott macht Cassidy ein Angebot.
Das reale Ende der Welt rückt näher und es kommt zu letzten gewalttätigen Konfrontationen – auch zwischen Jesse und Gott beim Fort Alamo.