Nam Ji-a verliert als Kind ihre Eltern. 20 Jahre später erregt ein merkwürdiger Fall mit einer weggelaufenen Braut und einem Mann mit rotem Schirm ihre Aufmerksamkeit.
Ji-a erkennt Lee Yeon als den Retter in ihrer Kindheit und glaubt, er könnte eine Spur zu ihren Eltern haben. Auf einem Fischerboot wird ein Schädel gefunden.
Als Ji-a vergangene seltsame und verdächtige Todesfälle auf der Insel untersucht, tritt ein Muster zutage. Lee Rang lenkt Yeon ab.
Rang schwört, dass Yeon für seine Taten büßen wird. Bevor er zu seiner Strafe in die Hölle muss, genießt Yeon ein selbst zubereitetes Essen zu Hause mit Ji-a.
Während seiner Genesung erzählt Yeon Ji-a offen von seiner ersten Liebe. Rang und Ki Yu-ri können ein Tier nicht ignorieren, das Hilfe braucht.
Auf der Suche nach Informationen über Ji-as Eltern trifft Yeon einen alten Bekannten wieder. Rang versucht, ein wertvolles Artefakt in seine Hände zu bekommen.
Yeon macht sich Sorgen, dass Ji-a ohne ihre Fuchsmurmel in Gefahr ist, und beschließt, sie im Auge zu behalten. Rang verliert seine Spezialbrille.
Dank der Brille erhält Ji-a einen Einblick in ihre tragische Vergangenheit mit Yeon. Eine Frau in Grün hält Rang und Ji-a in ihren eigenen Gedanken gefangen.
Rang und Yeon kämpfen im Dämonenwald ums Überleben. Andernorts beginnt Ji-a, die Realität zu vergessen und sich ganz der Fantasie hinzugeben.
Rang sucht eine Möglichkeit, sich von den Schulden bei Kwon Hae-ryong zu befreien. Auf der Arbeit begrüßt Ji-as Team einen neuen Praktikanten.
Bei einer Konfrontation mit Yeon demonstriert Imugi die schrecklichen Kräfte, die er besitzt. Ein Besuch zur Pforte des Todes liefert Ji-a lang ersehnte Antworten.
Imugi stört Ji-as neu gefundenes Glück mit einer beunruhigenden Erscheinung in ihren Träumen. Yu-ri verliert kurzzeitig die Kontrolle über ihre Handlungen.
Die neuen Enthüllungen lasten schwer auf Ji-a und Yeon und sie machen einen Ausflug. Yeon identifiziert eine Waffe, die der Schlüssel sein könnte, um Imugi zu besiegen.
Eine mysteriöse Seuche verbreitet sich in Seoul. Yeon weiß, dass Ji-a in höchster Lebensgefahr ist, und schlägt ein riskantes Bündnis vor.
Während Yeon sich daran macht, seinen Plan umzusetzen und Imugis Terror zu beenden, beschließt Ji-a, Yeon zu schützen. Taluipa trifft eine schwierige Entscheidung.
Ji-a kann die Vergangenheit nicht hinter sich lassen und startet ein besonderes Projekt. Rang sucht verzweifelt weiter nach einem Weg, um Yeon zurückzubringen.