Ethan lässt seine schwangere Frau zurück, um mit dem Waisenjungen Louis in den Bergen zu jagen. Dort werden sie von einem Rudel wilder Wölfe angegriffen.
Kassardis liegt in Trümmern. Ethan, der durch die Zauberkräfte der Vasallin Hannah wiederbelebt wird, schwört Rache an dem Drachen, der seine Heimat zerstört hat.
Ethan und Hannah helfen Reisenden, die von Kobolden überfallen wurden. Sie schlagen gemeinsam ihr Lager auf, doch ein räuberischer Greif hat es auf sie abgesehen.
Ethan und Hannah bahnen sich den Weg durch eine Höhle, die einst dem Drogenschmuggel diente. Tief im Inneren lauert eine riesige Hydra.
Ethan und Hannah treffen erneut auf die königlichen Wachen Simon und Balthazar. Sie wollen ihnen dabei helfen, einen Lich und dessen Armee von Untoten zu vernichten.
Hannah überzeugt Ethan davon, sich in einem Gasthof zu erholen, bevor sie die Drachenhöhle stürmen. Eine Vision von seiner Frau erinnert Ethan an die Vergangenheit.
Ethan stellt sich am Befleckten Berg dem Drachen im Kampf um sein gestohlenes Herz. Es wird ein Kampf um Leben und Tod.