Als Percival 16 Jahre alt wird, erzählt ihm sein Großvater von der großen weiten Welt jenseits ihrer entlegenen Heimat. Doch der Junge hat nur eines im Kopf: Abendessen.
Auf der Suche nach seinem Vater stößt Percival auf eine Gruppe reisender Schausteller*innen, die ihn bis ins nächste Dorf mitnehmen.
Percival schlägt sich wacker, doch der schwarze Ritter hat noch nicht seine ganze Kraft entfesselt. Plötzlich taucht ein geheimnisvoller roter Fuchs auf.
Als Percival erwacht, ist er gefesselt und muss Experimente über sich ergehen lassen. Sein Peiniger erzählt ihm, dass das Medikament, an dem er arbeitet, fast fertig ist.
Um seinen Großvater wieder in seine ursprüngliche Gestalt zu verwandeln, muss Nasiens einen anderen Heiligen Ritter besiegen. Percival will ihm dabei helfen.
Percival und seine Crew treffen auf eine starke junge Frau namens Anne, die gegen den Willen ihres Vaters davon träumt, eine Heilige Ritterin zu werden.
Percival, Anne und Nasiens setzen sich tapfer zur Wehr, obwohl Ironside ihnen weit überlegen ist. Doch Donny ist spurlos verschwunden.
Während Percival und seine Crew versuchen, den Sarg der Ewigen Dunkelheit zu zerstören, bekämpft ein mächtiger und mysteriöser Verbündeter die Monster in der Stadt.
Die übereifrige Anne schließt sich der Crew an. Bei einem Zwischenstopp in der rauen Stadt Cant trifft Donny auf seinen eigensinnigen Onkel.
Während Howzer, Nasiens und die anderen gefangen gehalten werden, finden sie heraus, dass Edlin ein Drachenei gestohlen hat. Die ganze Stadt ist in Gefahr.
Percival, Donny und Anne haben alle Hände voll zu tun, um den wütenden Drachen aufzuhalten. Der betrunkene Howzer bittet Nasiens um Hilfe.