Ein Außerirdischer, der in der Stadt Patience, Colorado, gestrandet ist, nimmt den Körper von Dr. Harry Venderspeigle ein – doch ein Einwohner kann hinter seine Fassade blicken.
Harry will Max zum Schweigen bringen, doch er hat schon bald größere Probleme: Ein mysteriöses Agententeam taucht auf und sucht nach ihm.
Das Agententeam Lisa und David findet einen nicht gerade zuverlässigen Augenzeugen, während Harry sich bemüht, Beweise für seine wahre Identität vor den Behörden zu verbergen.
Max’ Eltern laden Harry zum Abendessen ein, um ihren Sohn davon zu überzeugen, dass der Arzt kein Außerirdischer ist, doch der Abend verläuft anders als geplant.
Als Harrys Ehefrau zu Besuch kommt, bittet der Außerirdische sie um eine Scheidung. Sahar überzeugt Harry und Max davon, dass ein Waffenstillstand für beide von Vorteil ist.
Harry wird eifersüchtig, als ein gutherziger neuer Arzt in der Stadt auftaucht. Gen. McCallisters Agententeam beschlagnahmt Harrys Raumschiff.
Nachdem er sein menschliches Leben verbockt hat, ertränkt Harry seinen Frust im Alkohol. Liv kündigt ihren Dienst, als Mike ihr die Lösung eines Verbrechens nicht anrechnet.
Asta rettet den schwer verletzten Harry, nachdem sie in eine Gletscherspalte gestürzt sind – und lüftet dabei ein schockierendes Geheimnis.
Harry sucht auf einer Alien-Tagung nach Implantaten von UFO-Entführten, um seinen Apparat zur Planetenvernichtung zu reparieren. Mike bittet Liv, ihren Dienst wieder aufzunehmen.
Nachdem Asta vom Schicksal des echten Harry erfährt und ihre Freundschaft kündigt, beschließt der untröstliche Außerirdische, seine ursprüngliche Mission zu erfüllen.