Sora Kurumatani freut sich darauf, dem Basketballteam seiner neuen Schule beizutreten. Doch dann erfährt er, dass es aus straffälligen Faulpelzen besteht.
Soras Fähigkeiten beeindrucken seine Klassenkameraden, doch es wird schwierig, als er sich fünf Spielern stellen muss. Eine wenig bekannte Regel kommt ihm zugute.
Die Zwillinge müssen erkennen, dass Soras Wille ihre Einstellung zum Basketball verändert. Einige ihrer Mitschüler tauchen auf und wollen ein ganz anders Spiel spielen.
Sora und das Team bereiten sich auf ihr erstes Spiel vor und beeindrucken die Zuschauer. Er erzählt Madoka von seinem Ziel, niemals aufzugeben.
Tokiwa nutzt Soras geheime Schwäche aus, doch der mag die zusätzliche Herausforderung – bis er zum ersten Mal einen Wurf verpasst.
Sora landet einen Wurf und beeindruckt die Menge mit seinem Kampfgeist. Doch die Sinmaruko-Schule liegt mit 40 Punkten vorne und Sora stürzt schwer.
Madoka trägt den völlig erschöpften Sora heim zu seiner Oma und erfährt, wie er nach Kanagawa kam. Am nächsten Tag beobachtet sie erstaunt, wie er voller Energie steckt.
Sora bemerkt den abgenutzten Basketball von Tobi und spricht ihn an. Doch Tobis aggressives Verhalten wird schlimmer und führt zu einem ernsten Vorfall auf dem Platz.
Sora beweist, dass sich Tobi nur verteidigt hat, doch es rettet ihn nicht von seiner Suspendierung. In der Zwischenzeit spricht Tobi mit den Hanazono-Brüdern.
Nachdem einer seiner Schuhe während des Trainings reißt, lässt Sora ihn reparieren. Im Laden trifft er auf seine Mitschülerin Nao.
Eine deutliche Kritik von der Teammanagerin Nao führt zu einem Basketballspiel der Jungen gegen die Mädchen, wobei Madokas Würde auf dem Spiel steht.
Nao ist sauer über das Spielergebnis und verlässt das Team. Als sie ihr Notizbuch vergisst und die Jungen hineinsehen, sind sie äußerst beeindruckt.
Die Mannschaft freut sich auf ihr Trainingslager mit Nao. Doch die hat einen Plan für das Team ausgearbeitet, der alles andere als Spaß verspricht.
Nach einem schlimmen Verlust verlassen Nabeshima und Chucky das Trainingscamp. Nachdem Sora sie nicht zur Rückkehr bewegen kann, sehen sie etwas im nahe gelegenen Park.
Sora dankt Nao für die Reparatur seiner Schuhe. Das Kitasumi-Team kommt zum Übungsspiel, doch alle sind überrascht, dass Tokiwa mit dabei ist.
Das Spiel wird hitziger, und Taro und Chiaki hoffen beide darauf, dass Nao auf sie aufmerksam wird. Nach dem Gleichstand gibt Nao Sora eine Taktikänderung vor.
Ein rachsüchtiger Taro deckt Sora über den ganzen Platz hinweg und zwingt ihn dazu, das Tempo zu halten. Soras Erinnerungen an seine Mutter helfen ihm durchzuhalten.
Chucky und Nabeshima machen da weiter, wo Sora aufgehört hat und decken beide Taro. Doch diese Strategie bringt den gegnerischen Trainer auf eine Idee.
Es ist die letzte Spielphase und der Stand ist unentschieden. Momoharu lässt nach, bis Konishi ihn an etwas Wichtiges erinnert.
Chiaki bittet Sora, den Aufbauspieler zu übernehmen, während er das Körbewerfen übernimmt. Währenddessen begrüßt Madoka eine besondere Besucherin.
Nachdem er ein paar deutliche Ratschläge bekommt, muss Sora an seinem mentalen Spiel arbeiten. Am nächsten Tag erhält er eine überraschende Nachricht.
Chiaki und Nao sprechen mit Sora über seine Abneigung gegenüber Dreipunktwürfen. Sora trifft im Schul-Basketballturnier auf Tobi.
Sora will, dass Mokichi dem Basketballteam beitritt. Mokichi ist ein talentierter Spieler, doch er erklärt, dass sein Arzt ihm den Sport verboten hat.
Mokichi bittet das Team, dass er beitreten darf. Sora zweifelt an dessen Ernsthaftigkeit und will ihn daher in einem Spiel auf die Probe stellen.
Dank ihrer akademischen Leistungen dürfen die Spieler zum ersten Mal am Inter-High-Turnier teilnehmen. Doch in der Nacht vor dem Spielbeginn können sie kaum schlafen.
Die Kuzu-Schule trifft in der ersten Runde auf einen schwierigen Gegner. Nao sieht eine Chance nach einer Änderung in der Shinjo-Aufstellung.
Shinjo stellt eine Falle, Chiaki fällt hinein, verliert die Nerven und bringt den Rhythmus des Teams durcheinander. Die Führung der Kuzu High ist schon bald Geschichte.
Sora, der nun Aufbauspieler ist, bemüht sich, Shinjo davon abzuhalten, die Führung auszubauen. Chiaki sieht von der Bank aus zu und versucht, seine Wut zu beherrschen.
Chiaki ist zurück auf dem Platz und das Kuzu-Team übernimmt die Kontrolle des Spiels. Soras Mutter möchte das Krankenhaus verlassen, um Sora spielen zu sehen.
Trotz seiner Verletzung ist Kojima zurück auf dem Feld und unterstützt sein Team, als es schlapp macht. Madoka hilft Soras Mutter dabei, sich das Spiel anzusehen.
Tobi erzielt einen Dreipunktewurf und bring Kuzu zweistellig in Führung. Doch das Team hat Probleme dabei, Shinjo weiterhin unter Druck zu setzen.
Die Kuzu-Schule führt in der letzten Minute nur noch mit vier Punkten. Doch Momoharu vergibt zwei Freiwürfe und ermöglicht Shinjo die Chance auf ein Comeback.
Sora geht zu seiner Mutter und wird von einer Entschuldigung überrascht. Tobi erhält eine Einladung vom Trainer einer Schule in Yokohama.
Wegen einer Zigarette brennt das Vereinshaus nieder und das Team erhält eine Lektion über Verantwortung. Madoka fühlt sich ohne Sora allein.
Andere Schulen reagieren auf die Neuigkeit, dass die Kuzu-Schule ihr Basketballteam verloren hat. Tobi spielt gegen einen talentierten Gegner und Sora kommt heim.
Nao und Chiaki versuchen, einen Basketball-Verein zu gründen, aber sie haben Probleme dabei, die Genehmigung zu bekommen. Momoharu erhält eine weitere Lektion.
Die Kuzu High-Spieler treffen sich in der Schule wieder, brauchen aber zur Clubgründung immer noch eine Lehrkraft. Momoharu möchte alleine mit Satsuki sprechen.
Nach einem Karaokeabend mit ihrer Clique stellt Madoka fest, dass ihr kostbarer Ohrring verschwunden ist. Später denkt Nao über die schwierige Lage des Teams nach.
Sora und seine Freunde sehen sich das Spiel von Yokohama Taiei gegen Shinmaruko an. Ein später Wechsel sorgt schon bald für Aufregung.
Nach einem fiesen Kommentar von Shiraishi, dem Star an der Yokohama Taiei, hinterfragt Mineta seine Zukunft in der Mannschaft. Nao erklärt ihren neuen Plan.
Da die Zukunft des Clubs auf dem Spiel steht, drängt Nao seine Mitglieder dazu, für das kommende Spiel gegen Taiei hart zu trainieren.
Ein peinlicher Fehler von Yasuhara sorgt für die frühe Führung von Taiei. Unbeeindruckt von diesem Start seines Teams reagiert Sora mit einigen schnellen 3-Punkte-Würfen.
Tobi wird eingewechselt und verwirrt Gegner und Mitspieler mit seiner egoistischen Spielweise. Nao drängt Sora zum Taktikwechsel, aber er sieht das anders.
Vor der Halbzeit versucht Taiei, alle Abpraller zu retten, sodass Nao ein Timeout nehmen muss. Taieis Trainer weist Tetsuo an, die Raumdeckung von Kuzu aufzubrechen.
Während der Halbzeitpause ist Taiei-Neuling Yozan Kamiki überrascht, Soras Nachnamen zu erfahren. Madoka geht mit Tsukasa auf ein Date, ist aber in Gedanken woanders.
Das Kuzu-Team macht Boden gut, als ein Foul gegen Tobi einen Freiwurf einbringt und Sora einen kniffligen Dreier versenkt. Nao bleibt mit einer aggressiven Taktik am Ball.
In den letzten Sekunden des Viertels liegt das Team hinten, aber Kuzu kann Taiei mit rasanten Pässen aus dem Gleichgewicht bringen. Yozan will eingewechselt werden.
Sora stellt fest, dass er seinen Gegner unterschätzt hat, als Yozan an ihm vorbeidribbelt. Mokichi kehrt ins Spiel zurück und Mineta will sich beweisen.
In den letzten Minuten des Spiels demütigt Tobi Fuwa. Das reicht aber nicht, um Taiei aufzuhalten, während Shiraishi einen Wurf nach dem anderen macht.
Die Spieler der Kuzu High erfahren, dass die Schule ihr Team anerkannt hat. Auch wenn alle gemischte Gefühle haben, ist Sora bereit, sich an die Arbeit zu machen.