Asta und Yuno, zwei Waisen, die zusammen aufwachsen, träumen beide davon, König der Magier zu werden. Asta hat nur ein Problem: Seine Magie ist noch nicht erwacht.
Ermutigt durch Astas unerwartete Beschwörung erinnert sich Yuno an Ereignisse von vor 10 Jahren und wie ein Eilauftrag zu einem unerschütterlichen Versprechen führte.
Asta und Yuno machen sich auf in die weit entfernte Hauptstadt des Königreichs Clover, um an der Aufnahmeprüfung der magischen Ritterorden teilzunehmen.
Die beiden Waisen nehmen an der Prüfung teil. Als sie die neun Team-Captains kennenlernen, werden die magischen Fähigkeiten von Asta und Yuno auf die Probe gestellt.
Die Ordensführer behalten Asta und Yuno genau im Auge, während die Prüfung in aller Härte weitergeht. Am Ende entscheiden sie, wer ihrem Orden beitreten darf.
Asta lernt die ungestümen Mitglieder des Ordens „Schwarzer Stier“ kennen und muss eine brutale Aufnahmeprüfung bestehen, bevor er offiziell in den Orden aufgenommen wird.
Magna zeigt Asta das Hauptquartier des „Schwarzen Stiers“. Dabei stellt er ihm den anderen Neuzugang des Ordens vor, die elegante, aber eingebildete Noelle.
Asta muss im Hauptquartier des „Schwarzen Stiers“ jede Menge Arbeiten verrichten. Aber das Blatt wendet sich, als er und Noelle auf ihre erste Mission geschickt werden.
Nachdem sie mit den Wildschweinen fertig sind, machen sich Asta, Noelle und Magna auf den Weg nach Saussy Village, das jedoch in einen dichten, magischen Nebel gehüllt ist.
Da Noelles Barriere nicht lange standhalten kann, gehen Magna und Asta bis ans Äußerste, um die Dorfbewohner und einander zu beschützen.
Asta und die anderen kehren von ihrer Mission zurück und erhalten ihren ersten Verdienststern. Später begleitet Vanessa die beiden Neuzugänge in die Burgstadt Kikka.
Auf dem Schwarzmarkt stellen Asta und Sekke einen Taschendieb. Unterdessen bricht Yuno mit dem Orden „Goldene Morgendämmerung“ zu seiner ersten Mission auf.
Yuno und Golden Dawn besuchen Schwester Lily im Waisenhaus. Doch angesichts einer Tragödie kann Yuno seine Gefühle nicht länger unterdrücken und stürmt allein davon.
Auf Befehl des König der Magier hin muss Asta ein neues Verlies erkunden. Allein ist dies jedoch zu gefährlich, weshalb Noelle und Luck ihn begleiten.
Asta und Noelle begegnen Yuno und seinem Trupp. Derweil begegnet Luck einem mächtigen magischen Krieger aus einem rivalisierenden Königreich.
Die Mitglieder der Goldenen Morgendämmerung haben mit einem mächtigen Gegner zu kämpfen. Luck will derweil unbedingt allein losziehen und schlägt alle Hilfsangebote aus.
Die Angriffe von Yuno und Klaus sind wirkungslos gegen Mars. Gerade als alles verloren scheint, kommt plötzlich unerwartete Verstärkung.
Die Mitglieder der Goldenen Morgendämmerung und des Schwarzen Stiers erreichen die Schatzkammer und staunen über den Inhalt. Doch noch sind sie nicht über den Berg.
Yuno versucht, seine Kameraden und seinen verletzten Freund aus Mars' tödlichen Klauen zu befreien. In einem magischen Augenblick stürzt das Verlies ein.
Asta und Noelle reisen in die Hauptstadt, um von ihrer Mission im Verlies zu berichten. Unterwegs treffen sie auf jemanden völlig Unerwartetes.
Als Asta auf einer Party für Aufsehen sorgt, verbünden sich ein paar Adlige gegen ihn. Derweil beginnt der Geisterbeschwörer Rades seinen Vormarsch.
Die magischen Ritter des Königreichs Clover versuchen gemeinsam, Zombies abzuwehren. Asta konfrontiert Rades, der für das Chaos verantwortlich ist.
Rades hält Asta und seine Helfer Noelle und Leopold mühelos in Schach. Doch als ein Ordensführer eintrifft, wendet sich das Blatt.
Die Magischen Ritter beseitigen das von Rades' Zombies verursachte Chaos, doch schon bald wird klar, dass sein Angriff auf das Königreich kein Alleingang war.
Charmy glaubt, dass Catherine es auf ihr Essen abgesehen hat und versteht hier keinen Spaß. Derweil treibt Asta Rades mit seinem Schwert in die Enge.
Asta und seine Freunde werden von den Magiern konfrontiert. Doch selbst mit Astas Schwertern müssen drei Neulinge sich gegen fünf Gelehrte behaupten.
Als die Magischen Ritter die Hauptstadt sichern, erfährt der Zaubererkönig von ihnen, dass der Feind mit einem bedeutenden Edelstein geflohen ist.
Finral möchte auf eine Party gehen. Doch da seine anderen Kameraden die Mädchen vermutlich verschrecken würden, bittet er Asta und Luck, ihn zu begleiten.
Während Asta im Wald trainiert, sinnieren seine Bekannten über seinen bisherigen Lebensweg.
Im Schwarzer Stier-Versteck ist Zahltag und Gauche weiß genau, was er will, denn der Geburtstag seiner kleinen Schwester steht bevor.
Asta, Gauche und Schwester Theresa suchen nach einer Gruppe vermisster Waisenkinder, während Noelle die Stellung hält. Marie findet sich in schlimmen Umständen wieder.
Sekke beeilt sich, um Verstärkung für Asta und Gauche zu holen, doch im Team herrscht Unordnung. Währenddessen versuchen Asta und die anderen, die Kinder zu bergen.
Gauche will Marie in Sicherheit bringen, doch sie besteht darauf, dass er umdreht. Asta führt einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen Sallys Matschmonster.
Endlich trifft Verstärkung für Asta und die anderen ein. Yami zeigt Licht, dem Anführer der Elfen, warum er der Ordensführer des Schwarzen Stiers ist.
Yami und Licht verharren in einem erbitterten Kampf zwischen heller und dunkler Magie. Unterdessen ergreift Asta die Gelegenheit, Valtos herauszufordern.
Yami hält Licht und Valtos zurück, während er und seine Verbündeten darauf warten, aus der Höhle teleportiert zu werden. Dadurch gewinnt Licht jedoch mehr Zeit.
Die Ordensführer*innen Charlotte, Jack the Ripper und Nozel attackieren die drei Magier des Dritten Auges. Licht enthüllt Schockierendes über Astas Schwerter.
Nach seiner Genesung kehrt Asta zum Schwarzer Stier-Versteck zurück, um an einem Esswettbewerb teilzunehmen. Später werden er und Yami in die Hauptstadt gerufen.
Die Team-Captains stellen einen angeblichen Verräter zur Rede, der jedoch unsichtbar wird und fliehen will. Doch dank Asta und seinen Schwertern kommt er nicht weit.
Das Schwarzer Stier-Team plant einen Tag am Strand. Doch Noelle hat nur eines im Kopf: wie wird Asta auf ihren Badeanzug reagieren?
Asta und Noelle entdecken ein junges Mädchen namens Kahono am Strand. Sie sprechen mit ihr und stellen schnell Gemeinsamkeiten fest.
Mit Noelles Wassermagie begeben sich die Mitglieder des Schwarzen Stiers in den Unterwassertempel. Doch um hineinzugelangen, brauchen sie mehr als Magie.
Yami beobachtet gemeinsam mit dem exzentrischen Hohepriester Gifso, wie sich die getrennten Mitglieder des Schwarzen Stiers gegen die Magier des Unterwassertempels behaupten.
Ein Eindringling beseitigt Gio mühelos und unterbricht beinahe Gifsos Spiel. Yami will eingreifen, doch der Hohepriester kann ihm nicht helfen.
Asta gerät mit Vetto aneinander, während er versucht, seine verletzten Kameraden zu retten. Unterdessen muss Gauche seinen eigenen Kampf austragen.
Kahono ermutigt ihren Bruder, an ihrer Seite zu kämpfen. Doch als es problematisch wird, ist es an Noelle, ihre Freunde vor Vetto zu schützen.
Vanessa kämpft mit einem Magier des Auges der weißen Sonne, bevor sie für ein letztes Gefecht wieder zu ihren Kameraden stößt.
Finral und Vanessa versuchen gemeinsam, Asta im Kampf gegen Vetto zu unterstützen. Doch als Vetto seine Bewegungen deutet, könnte ein einziger Fehler Astas Ende bedeuten.
Vetto drängt ihn und seinen Trupp zum Aufgeben. Doch Asta ist unerbittlich und kämpft stattdessen noch härter und noch schneller.
Die Ritter des Schwarzen Stiers finden den magischen Stein, den sie gesucht haben. Das Auge der weißen Sonne schmiedet unterdessen Pläne, ihn zurückzubekommen.
Yamis Trupp kehrt in das Clover-Königreich zurück und sucht Julius auf. Doch zum Ausruhen bleibt keine Zeit, denn die Grenzstadt Kiten steht unter Beschuss.
Yuno und die Goldene Morgendämmerung kämpfen, um die Menschen aus Kiten vor den mächtigen Magiern zu retten, die die Stadt angreifen. Asta hilft trotz seiner Verletzungen.
Yuno und Asta kommen auf dem Schlachtfeld seit Langem wieder zusammen. William Vangeance von der Goldenen Morgendämmerung enthüllt, was sich unter seiner Maske befindet.
Asta erhält eine schockierende Diagnose, was seinen Arm betrifft. Die Schwarzen Stiere freuen sich, dass sie das Defizit an Sternen ausgleichen konnten und feiern.
Vor der Aufnahmeprüfung für den Magischen Ritterorden begegnet Asta einem mysteriösen nackten Mann im Wald, der ihm dabei helfen will, seinen Schwertkampf zu verbessern.
Nachdem Fanzell Noelle unfreiwillig traumatisiert, schafft er es, das Vertrauen der Schwarzen Stiere zu gewinnen. Er stellt Noelle einige Fragen zu ihrem Zauberstab.
Asta, Noelle und ihre neuen Verbündeten gehen zum Hexenwald, um die einzige Person zu treffen, die Astas Arm heilen könnte: die Hexenkönigin.
Als der Wald vom Kalten Auge der Weißen Nacht und dem Königreich Diamond angegriffen wird, bittet Noelle die Hexenkönigin darum, Asta von seinem Fluch zu befreien.
Der Kampf, den Asta und seine Kamerad*innen mit Fana austragen, spitzt sich zu. Als sie sich mit Salamanders wilden Angriffen abmühen, kommt ihnen Noelle zur Hilfe.
Als sich Fanzell den Generälen Mars und Ladros aus dem Königreich Diamond stellt, wird die Loyalität zwischen Lehrer und Schüler im Kampf auf die Probe gestellt.
Ladros macht den Fehler, Mars und Fanzell auf dem Weg zu den kämpfenden Schwarzen Stieren zu folgen. Mars begegnet einer Freundin aus Kindheitstagen.
Asta und die anderen sammeln wichtige Informationen von Fana, aber ein Versäumnis bei der Beseitigung eines Gegners rächt sich.
Als er bewusstlos ist, erforscht Asta die Tiefen seines Bewusstseins und bekämpft innere Dämonen, um das wahre Potenzial des fünfblättrigen Kleeblatts zu entfesseln.
Da Asta unter der Kontrolle der Hexenkönigin steht, versucht er, seine Freunde vor sich selbst zu schützen. Vanessa arbeitet dagegen an ihrer eigenen Verteidigung.
Vanessas Magie stimmt die Hexenkönigin unerwartet um. Asta wird geheilt und erfährt mit den anderen, woher die Magiesteine stammen.
Da Klaus nicht weiß, wann das Kalte Auge der Weißen Nacht oder das Königreich Diamond wieder zuschlagen, hält er seine Truppe bereit.
Das Königreich Clover hält sein größtes Fest des Jahres ab. Daher hofft Noelle, sich mit Asta zu amüsieren. Leider hat Asta andere Pläne.
Während des Festes hilft Asta Yami dabei, gegrillten Tintenfisch zu verkaufen, doch es entsteht ein Streit mit dem benachbarten Stand der Grünen Gottesanbeterin.
Eine geheimnisvolle Schöne zieht auf dem Fest alle Blicke auf sich. Vanessa, die sich über die Reaktion der Frau auf Yami ärgert, fordert sie zum Duell heraus.
Julius gibt die Sternen-Rangliste der Truppe bekannt. Während der Sieger vorhersehbar ist, staunen alle über den Zweitplatzierten.
Die Befehlshaberin des Scharlachroten Löwen will die Truppe in Form bringen und schickt Asta, Yuno und andere Zauberer zum Training.
Asta macht mit dem harten Training weiter, um seine Kräfte besser zu verstehen. Nach getaner Arbeit entspannen sich alle in der Therme.
Die Magischen Ritter bereiten sich für die erste Phase der Royal Knights Auswahlprüfung vor, als ein unerwarteter Teilnehmer Astas Truppe beitritt.
Asta und sein Team erleben einen holprigen Start, als ein Mitglied nicht aufpasst und so eine Reihe von gegnerischen Fernangriffen durchlässt.
Magna und Sols Team wird in die zweite Runde gewählt. Doch das erste Hindernis, das sie überwinden müssen, ist ihr egozentrischer Teamkollege Kirsch.
Rill, der junge Captain der Azurfarbenen Rehe, führt seine Truppe in den Kampf, während ihn der Mann, der immer an seiner Seite war, von der Seitenlinie aus beobachtet.
Yuno und Noelle können endlich ihre Talente zur Schau stellen. Doch Solid und Alecdora Sandler sind im gegnerischen Team, daher ist ein Sieg nicht garantiert.
Die Magischen Ritter haben die zweite Phase der Royal Knights Auswahlprüfung erreicht. Astas Team liegt vorne, also legt er direkt los.
Als Asta mit Magna Ball spielt, versucht er, seinen Kristall zu schützen. Sol erinnert sich daran, was sie dazu brachte, ein Magischer Ritter zu werden.
Ein bitterer Familienstreit erschüttert die zweite Runde der Prüfung, als Finral gegen Langris, seinen Halbbruder und Mitglied der Goldenen Morgendämmerung, antritt.
Julius beschleunigt die Prüfung bis zur Halbfinal-Runde. Asta erhält das erhoffte Duell und will Rache nehmen.
Charmy stolpert über ein Feld voller giftiger Pilze, was sie auf einen Trip durch süße, spaßige Träume über sich und ihre Kamerad*innen katapultiert.
In einem Drei-gegen-Eins-Kampf mit Astas Team verwendet Langris weiterhin seine Raummagie, doch Asta hat noch ein Ass im Ärmel.
Die letzte Runde der Prüfung wird eingeläutet. Yuno startet eine Reihe von Angriffen, doch es reicht nicht, um Rill den Tag zu verderben.
Asta ist deprimiert und erholt sich von der Prüfung. Die Schwarzen Stiere nehmen ein Bad und Yami erinnert sich an sein Leben, bevor er Captain war.
Da Julius fürchtet, dass ein Verräter mit einigen Banditen am Rande des Königreichs zusammenarbeitet, schickt er Yami und William, um ihnen das Handwerk zu legen.
Die erfolgreichen Kandidat*innen für die Royal Knights werden verkündet und Asta und die anderen erfahren, dass sie die ganze Zeit ein neues Mitglied hatten.
Asta und Noelle besuchen Leopold und seinen bettlägerigen Bruder, bevor die Royal Knights das Versteck des Kalten Auges der Weißen Nacht infiltrieren.
Gordon, Gauche und Grey müssen das Versteck der Schwarzen Stiere verteidigen, als sie überraschend von Mitgliedern des Kalten Auges der Weißen Nacht angegriffen werden.
Gauche und seine Kamerad*innen lernen den „Geist“ ihres Verstecks kennen und erfahren, dass sie nicht die einzigen Schwarzen Stiere sind, die die Stellung halten.
Als sich die Royal Knights ihren Weg zum Versteck des Kalten Auges der Weißen Nacht bahnen, begegnet Astas Gruppe dem letzten Mitglied des Dritten Auges.
Yami macht seinem Ärger über Langris Luft und wartet auf William. Derweil trifft sich Julius mit dem Captain der Goldenen Morgendämmerung – und einem alten Bekannten.
Da Licht nicht gegen Julius und seine mächtige Zeitmagie ankommt, verlagert er seinen Fokus und stellt dem König der Magier ein Ultimatum über Leben und Tod.
Rhya bereitet seinen finalen Angriff gegen Mereoleona vor, als Asta erscheint und ihn zur Vernunft bringen will, wobei der Julius' Worte wiederholt.
Ein junger Elf erinnert an eine Zeit, als die Elfen und Menschen in Harmonie lebten, bevor das Kalte Auge der Weißen Nacht entstand.
Ein mysteriöses Licht umhüllt die Bürger*innen des Clover-Königreichs und bringt Verbündete gegeneinander auf, wobei Yami gezwungen wird, sich gegen seine Kamerad*innen zu stellen.
Zwei Verräter tun sich angesichts der Zerstörung der königlichen Hauptstadt zusammen, während Asta und die anderen erforschen, was ihre Verbündeten überkommen hat.
Als sich Leopold einen heftigen Kampf mit Randall liefert, steigt ein Phoenix aus der Asche und wendet das Blatt.
Mereoleona führt ihren einseitigen Kampf gegen Rhyas Truppe fort. Doch als niemand aufgeben will, greifen beide zu verzweifelten Maßnahmen.
Als Asta entdeckt, was aus Yuno geworden ist, versucht er, zu ihm durchzudringen – doch ohne Erfolg. Währenddessen nähern sich Hamon und Klaus, um zu töten.
Nach ihrem Kampf mit Licht, müssen sich die Royal Knights sammeln. Doch es bleibt keine Zeit zum Ausruhen, da sie der Wutanfall der Elfen zu Asta und Yunos Heimat führen.
Als Asta und Yuno kämpfen, um die einzige Familie zu schützen, die sie je hatten, erinnern sich Pater Orsi und die Dorfbewohner an die Abenteuer der Waisen aus Hage.