Der mit dem Leben hadernde Lee Tang gerät in Panik, als er versehentlich einen Mann tötet. Der Ermittler Jang Nan-gam entdeckt, dass das Opfer eine verstörende Vergangenheit hatte.
Eine geheimnisvolle Frau behauptet, Tangs Geheimnis zu kennen, und erpresst ihn. Die Last seiner Handlungen fordert allmählich einen psychischen Tribut.
Nan-gam ringt um klare Antworten, während er die jüngsten Todesfälle untersucht. Nach einem mysteriösen Telegramm beschließt Tang, sich zu stellen.
Da Nan-gam sich fragt, ob derselbe Täter hinter all den Morden stecken könnte, befragt er Roh Bin, was zu einer unwahrscheinlichen Partnerschaft zwischen den beiden führt.
Als Nan-gam ein klares Muster bei den jüngsten Morden feststellt, sucht er nach Tang – ohne zu wissen, dass ein anderer rätselhafter Mann dasselbe tut.
Auf der Suche nach Tang konfrontiert Song Chon Bin, der verzweifelt bei Nan-gam Hilfe sucht. Doch Tang willigt ein, sich mit Chon zu treffen, der ihm einen Vorschlag unterbreitet.
Nan-gam trifft auf Chon, der ihn von früher wiedererkennt. Während Bin und Tang ihre endgültige Flucht planen, erhält Bin einen bedrohlichen Telefonanruf.
Das Endspiel der Verfolgungsjagd mündet in einem alles entscheidenden Kampf: jeder gegen Chon. Dabei erfährt Nan-gam endlich die Wahrheit über seinen Vater.