Tiger and Dragon

Beim Eintreiben von Schulden begegnet der wortkarge Yakuza-Schläger Toraji einem Rakugo-Komiker, der ihn so beeindruckt, dass er ihn bittet, sein Lehrer zu werden.

Obwohl er schon zwei Monate übt, kann sich Toraji immer noch keine ganze Geschichte merken. Sein Boss beauftragt ihn, Ginjiro nachzuspüren, der sich seltsam verhält.

Toraji soll bei der Hochzeitsfeier seines Vorgesetzten Ärger machen. Später hört er eine Rakugo-Geschichte von einem Mann mit einer seltsamen Furcht vor dem Gebäck Manju.

Ryujis große Chance kommt, als seine Modemarke einem berühmten Produzenten auffällt. Donbei hat einen neuen, sehr fähigen Lehrling.

Toraji hat Probleme, das Konzept der Ehe in einer seiner Geschichten zu verstehen. Donbei enthüllt ein erstaunliches Geheimnis über seine Studienzeit.

Nachdem er auf seiner ersten Manzai-Comedy-Show einem Ehepaar zusieht, beschließt Toraji, ihr Manager zu werden und ihnen mehr Auftritte zu verschaffen.

Toraji überzeugt seinen Boss, Ginjiro allein arbeiten zu lassen. Donkichi ist mit über 40 immer noch Single und Ryuji und Donta planen deswegen ein Gruppen-Date.

Die Rakugo-Vereinigung beschließt, mit einem Wettbewerb neue Talente anzuwerben. Toraji versucht, Ryuji zur Rückkehr auf die Bühne zu bewegen, stößt aber auf Ablehnung.

Um seinen Vater zu beeindrucken, handelt Ginjiro auf die Informationen eines Freundes hin und erpresst eine rivalisierende Bande, gerät aber schon bald in die Klemme.

Der ausgehungerte Yasuo taucht plötzlich bei Toraji auf und sagt ihm, dass er auf der Flucht vor seiner Bande ist. Später wird Ryujis Textilgeschäft von Schlägern verwüstet.