Captain John Boon muss seinen Urlaub abbrechen. Er erhält den Auftrag mit seinem Team Schiffbrüchige vom verbotenen Planeten Skaarab zu retten. Niemand ahnt, dass die Rettungsaktion eine Falle ist.

Banshies, gefährliche kleine Wesen, haben einen Flüchtlingstransporter angegriffen. Das Schiff wird evakuiert. Der kleine Tommy bleibt dabei zurück. Boon und seine Crew sollen den Jungen retten und ein Exemplar der Banshies mitbringen.

Gegen seinen Willen muss Captain Boon ein neues Mitglied in seine Mannschaft aufnehmen: einen sehr höflichen und intelligenten Androiden. Doch das neue Crewmitglied stößt auch bei den anderen nur auf Misstrauen. Zu Recht, wie sich bald herausstellt.

Handelsverträge mit dem Volk der Vee Lon sollen unterzeichnet werden. Doch unglücklicherweise wird deren Handelsbevollmächtigter, Prinz Gordah, infolge eines Missverständnisses von Captain Boon niedergeschlagen.

Auf dem Gefängnisplaneten Katraz werden Boon, Zylyn und Doc bei einer Rettungsaktion von aggressiven Sträflingen gefangen genommen. Deren Anführerin hat einen besonderen Hass auf die Space Rangers. Für Boon, Zylyn und Doc sieht es gar nicht gut aus.

Zylyn erwacht aus der Bewusstlosigkeit. Er kann sich an nichts mehr erinnern und findet neben sich den toten Grakka Kaylat. Sofort gerät er unter Mordverdacht. Die Geschichte wird zusehends unheimlicher und mysteriöser.