Ko Gyeom, der alles liebt, was mit dem Kino zu tun hat, besucht ein Filmcasting, bei dem er Kim Mubee trifft, für die er nach und nach Gefühle entwickelt.
Fünf Jahre, nachdem Gyeom verschwand, taucht er wieder in Mubees Leben auf und weckt mit seiner unbekümmerten Art komplizierte Gefühle in ihr.
Mubee und Gyeom, die in der Nähe voneinander wohnen, beobachten sich heimlich gegenseitig. Hong Si-jun und Son Ju-a kommen über ihre Vergangenheit nicht hinweg.
Als Mubee und Ju-a zusammen an einem neuen Film arbeiten, bittet Ju-a Si-jun um Hilfe für die Filmmusik. Eine von Gyeoms Kritiken hat Folgen für ihn.
Mubee versucht, nicht an Gyeoms Geständnis zu denken. In der Zwischenzeit besucht Ju-a weiterhin Si-jun in der Hoffnung, dass er die Filmmusik komponiert.
Mubee lässt sich von Gyeom überzeugen, doch dann versetzt er sie. Si-jun und Ju-a werden zusammen eingesperrt, was zu einem ehrlichen Gespräch führt.
Ko Jun versucht, ein Geheimnis zu bewahren, weshalb Gyeom misstrauisch wird. Ju-a und Si-jun denken über ihre vergangenen Fehler nach.
Während Gyeom vorgibt, dass alles okay ist, macht sich die Familie Sorgen um ihn. Mubee hilft ihm, den Mut zu finden, sich seinen Gefühle zu stellen.
Si-jun und Ju-a ringen mit ihren Gefühlen und stellen ihre Zukunft in Frage. Mubees Film stößt auf Hürden, die sie ratlos zurücklassen.
Mubee und Gyeom wollen die Vergangenheit hinter sich lassen und das Leben in vollen Zügen genießen. Si-jun und Ju-a treffen eine endgültige Entscheidung zu ihrer Beziehung.