In einer mondhellen Nacht kommt für den Hirtenjungen Drew Ferran ein Familiengeheimnis ans Licht, das sein Leben in neue Bahnen lenkt.
Während ein arroganter Löwenprinz auf seine Verlobung wartet, konsultiert Whitley einen Magister in Ausbildung. Drew erfährt indes mehr über seine Fähigkeiten.
Eine zukünftige Braut trifft ein, während Herzog Bergan Drew von seiner Herkunft erzählt. Prinz Lucas und Lord Vankaskan bereiten sich unterdessen auf den Angriff vor.
Drews waghalsige Flucht aus Farnholm führt ihn in gefährliche Gewässer – und durch einen verfluchten Wald, der einem Labyrinth gleicht. Zum Glück ist er nicht allein.
Hector und Gretchen bringen den verletzten Drew nach Hause, wo er eine alte Bekannte trifft und auf einen Hinweis stößt, der ihn zu seinem Mentor führen könnte.
Die Gruppe sucht in der Seelenbucht nach Graf Vega. Aber können sie einem Piraten wirklich trauen? König Leopold heißt die Bärenlords bei sich willkommen.
Die Maelstrom segelt nach Westland, wo sowohl Verbündete als auch Kontrahent*innen auf sie warten. Als die Zeit abläuft, macht Whitley eine wichtige Entdeckung.
Drews Leben steht auf dem Spiel, als sich das Königreich auf eine Hochzeit sowie eine Hinrichtung vorbereitet. Doch eine Wendung des Schicksals könnte alles verändern.