Beryl Gardenant führt ein ruhiges Leben und leitet ein Dojo in der Provinz, bis seine ehemalige Schülerin Allucia ihm einen Job anbietet: Er soll die Ritter, die sie befehligt, als Speziallehrer ausbilden! Beryl nimmt den Auftrag an, doch Vizekommandant Henblitz glaubt nicht an ihn und fordert ihn zum Duell heraus.

Allucia erinnert sich an ihre gute Ausbildung bei Beryl und möchte, dass er die Ritter trainiert. Während sie mit Curuni die Stadt besichtigt, trifft Beryl eine weitere ehemalige Schülerin namens Ficelle. Sie beeindruckt ihn mit ihren Zauberkünsten, doch bald wird er von noch mehr Magie in den Bann gezogen.

Die ehemalige Schülerin und hochrangige Adventurin Surena bittet Beryl um Hilfe bei der Ausbildung neuer Adventurer. In der Adventurer Guild liefert sie sich mit Beryl ein Duell, damit er sich beweisen kann. Beryl ist mit dem Verlauf der Ereignisse nicht wirklich zufrieden, doch Surena scheint das anders zu sehen.

Um die neuen Adventurer zu beschützen, stellt sich Beryl einem gefährlichen Monster. Im Gegensatz zu anderen Gegnern handelt es instinktiv und es kommt zu einem erbitterten, unvorhersehbaren Kampf zwischen den beiden. Wenig später erlfährt Beryl eine Begegnung, die seine Zukunft auf den Kopf stellen wird.

Beryl begegnet einer Taschendiebin. Als er die Verzweiflung in ihren Augen sieht, stellt er sie zur Rede, doch es ist nicht so einfach, wie er denkt. Mit der Hilfe von Allucia und Lucy versucht er, ihr zu helfen und sie aus den Fängen finsterer Mächte und dem Bösen zu befreien.

Ein Geschöpf kontrolliert die Unterwelt und nutzt Mewi im Verborgenen aus. Religion und internationale Beziehungen rücken an die Oberfläche, und da es keine Verbindungen gibt, die einen internationalen Konflikt auslösen könnten, wird Beryl gebeten, den Drahtzieher aufzuspüren. Mit seinem neuen Schwert kämpft Beryl um Mewis Zukunft.

Beryl und Mewi ziehen in das Haus von Lucy, was für Beryl bestimmt war. Trotz aller Unsicherheiten versucht Beryl, eine Vaterfigur für Mewi zu werden. Als sie erfahren, dass das Zauberinstitut, an dem Mewi studiert, ein Studentenwohnheim hat, stellt sich Beryl die Frage, wo sie am besten aufgehoben ist.

Als eine Delegation aus dem Nachbarland eintrifft, bittet Allucia Beryl, für den Schutz der VIPs sorgen. Beryl stimmt zu, und da er die passende Kleidung für den Job braucht, gehen er und Allucia einkaufen. Der Shoppingtrip wird zu einer Art Date. Am nächsten Tag macht Allucia Beryl ein Angebot.

Mewi braucht eine neue Schultasche und geht mit Beryl einkaufen. Ihm wird bewusst, wie teuer Taschen sein können! Dank eines Jobangebots von Surena hat er die Möglichkeit, ein kleines Taschengeld dazuzuverdienen, und er ergreift die Chance. Doch schon bald merkt er: So einen Job haben selbst hochrangige Adventurer noch nie erledigt!

Der Vizekommandant des Heiligen Ordens der Kirche von Sphene ist Beryls ehemalige Schülerin Rose, und die beiden frischen ihre Verbindung auf. Als die Delegation eintrifft, soll Beryl die beiden Königsfamilien bei der Besichtigung der Hauptstadt beschützen. Über dem vermeintlich freudigen Ereignis jedoch liegt ein großer Schatten ...

Beryl bewahrt die königliche Familie vor den Attentätern, doch diese begehen Selbstmord. Damit sind alle Hinweise auf den Drahtzieher verloren. Lucy vermutet einen Konflikt zwischen Königtum und Religion. Obwohl Beryl die Besichtigung der Hauptstadt zum Schutz des Prinzen absagen möchte, wird der Plan in die Tat umgesetzt.

Es war Rose, die hinter dem Attentat steckte. Beryl stellt sie zur Rede, um ihre wahren Absichten zu ergründen. Rose erzählt ihm alles, und die beiden stehen sich mit gezogenen Schwertern gegenüber. Wie wird dieser Kampf zwischen Meister und Schülerin ausgehen?