Leos Gabe, Geister zu sehen, fühlt sich eher wie ein Fluch an. Als die ihm nahe stehenden Menschen sich in Zombies verwandeln, ist er der Einzige, der sie retten kann.
Als eine Kanone ihr Luftschiff abschießt, helfen die Freunde einem amerikanischen Erfinder im Kampf gegen das feuerspeiende Ungeheuer, das seine Stadt angreift.
Leo und seine Freunde machen sich auf nach Deutschland, um die sagenhafte Bruderschaft zu finden. Stattdessen finden sie einen „Nachtalb“, der Albträume bereitet.
Leos Kompass lenkt das Luftschiff zu einer trostlosen italienischen Stadt, deren Bewohner Geister sehen können – darunter einen, der Gespenster versteinern lassen kann.
Bei Nachforschungen über ein seltsames Monster, das Kinderseelen stiehlt, stoßen Leo und seine Freunde auf eine noch viel schrecklichere Bedrohung.
Das Team überwindet einen Schneesturm, um ein Portal zur Welt Quetzalcoatls zu finden. Doch um es zu passieren, muss man ein Geschäft mit einem mythischen Wolf eingehen.
Das Team sitzt ohne Schiff und immer noch ohne Alebrije fest und enthüllt im nebligen London einen Plan, Waisenkindern die Zähne zu rauben.
Entschlossen, die Bruderschaft zu finden, lenkt Leo das Luftschiff zu einem japanischen Dorf, in dem Monster angreifen – und die normalen Regeln außer Kraft sind.
Um ihren Hexenzirkel zu stärken, rufen Baba Yaga und die unsterbliche Nu Gui Marcella in eine Höhle in China, in der es vor Terrakotta-Kriegern nur so wimmelt.
Kurz nachdem Leo eine gruselige Puppe an Bord bringt, verschwinden Mitglieder des Teams ... und Leo beginnt, mit Zuckerschädeln zu sprechen.
Mit Marcellas Hilfe erinnert sich Alebrije, wo er die Esfera verloren hat. Wie sich herausstellt, wird sie von einem untoten Priester in Mexiko unter Verschluss gehalten.
Als Baba Yaga einem Teammitglied mit einem Golem auf die Pelle rückt, passieren die Freunde ein Portal in die Zukunft, um ihre Freundin und die Welt zu retten.
Die Zukunft der Welt steht auf dem Spiel! Leo und die Bruderschaft ziehen in einen alles entscheidenden Krieg gegen Quetzalcoatl und seine Legionen des Bösen.