Der erfolglose Komiker Tokunaga trifft bei einem Festival auf den erfahrenen Comedian Kamiya und hätte ihn gerne als Mentor. Kamiya willigt ein – unter einer Bedingung.
Kamiyas Comedy-Duo zieht nach Tokio, wo er und Tokunaga sich näher kommen. Sparks erhält derweil endlich eine Chance auf den ersten richtigen Auftritt.
Sparks' Aussichten sehen vor dem Jahreswechsel zunehmend besser aus. Kamiya zieht bei einer Frau namens Maki ein. Doch seine Karriere ist in einer Sackgasse angelangt.
Tokunaga und Yamashita müssen Teilzeitjobs und Comedy-Auftritte unter einen Hut bringen. Als Yamashita ein Filmangebot erhält, hängt die Zukunft beider in der Schwebe.
Sparks und Ahondara treten in einer Varietéshow auf, in der das Publikum den Gewinner wählt. Nach Verkündung der Ergebnisse nimmt Tokunaga eine Veränderung vor.
Sparks bereitet sich auf den ersten eigenen Auftritt vor. Die Situation zwischen Kamiya und Maki eskaliert allmählich, weshalb er Tokunaga um Hilfe bittet.
Sparks avanciert vom Radio zu einem Comedy-Wettbewerb im Fernsehen. Auch Ahondara tritt dort auf, was im direkten Vergleich die Unterschiede zwischen ihnen verdeutlicht.
Dank seiner TV-Auftritte genießt Tokunaga nun ein höheres Einkommen. Im Gegensatz dazu geraten Kamiyas Schulden und Leben zunehmend außer Kontrolle.
Nachdem ein regelmäßiger TV-Auftritt ins Wasser fällt, wird Sparks über Nacht abgeschrieben. Tokunaga möchte noch nicht aufgeben, doch Yamashita hat eigene Vorstellungen.
Sparks erntet bei seinem letzten Auftritt stürmischen Beifall. Ein Jahr später kehrt Kamiya während eines Immobilienauftrags Tokunagas zurück.