Als eine 16-Jährige dem jungen Charlie Manson verfällt und in der Nacht verschwindet, wendet sich ihre Mutter um Hilfe an den Ermittler Sam Hodiak.
Hodiak und Shafe geraten wegen einem rassistisch geprägten Mordfall in Streit. Charlie übt Druck auf Ken Karn aus, um einen Fuß in die Tür des Musikgeschäfts zu bekommen.
Während Hodiak den Mord an einem Drogendealer untersucht, infiltrieren Charmain und Shafe Mansons Gruppe. Charlie erhält endlich die Chance, eine Demo aufzunehmen.
Sam stellt die Zusammenhänge im Mordfall Gladners her, Emma und Sadie versuchen, zurück zu Charlie zu gelangen, und Ken verliert total die Beherrschung.
Der Tod eines schwarzen Teenagers verstärkt die Spannungen zwischen den Black Panthers und der Polizei. Sam und Grace kommen sich näher und erfahren, was Walt vorhat.
Grace hat Ken im Verdacht. Sam untersucht einen Angriff auf Brians Haus, und Charmain übernimmt einen Fall, in den ein gewalttätiger Football-Spieler verwickelt ist.
Mit dem Mord an einem Hollywoodstar wird Brians Toleranz getestet. Emma und Sadie wollen eine Person aus Charlies Vergangenheit wieder ins Geschehen zu bringen.
Sam kontaktiert eine Freundin, eine ehemalige Prostituierte, um Mansons Zuhältertage unter die Lupe zu nehmen. Emmas Beziehung mit Charlie erfährt eine Wendung.
Die Erschießung von zwei Polizisten stürzt das Revier in Aufruhr und versetzt Charmain in eine schwierige Lage. Ken wird Beweismaterial in Verbindung mit Charlie los.
Nachdem Sam einen bewusstseinsverändernden LSD-Trip hinter sich hat, hilft er einem Kollegen in einer Krise. Emma nimmt ihren Exfreund mit in die Kommune.
Bunchy bittet Sam um Hilfe bei einem Mordfall, während Brian in Guapos innerem Zirkel vermittelt. Ein unerwarteter Besucher hinterlässt einen verunsicherten Charlie.
Brian taucht wieder in den Novo-Fall ein, ein verzweifelter Sam geht mit Ken eine Abmachung ein, und eine Filmcrew nimmt etwas zu viel Action auf Charlies Gelände auf.
Ein Vorfall aus Kens Vergangenheit holt ihn ein. Sam versucht, Walt das Gefängnis zu ersparen. Sadie unternimmt drastische Schritte, um die Gunst Charlies zu gewinnen.
Während Sam auf der Suche nach Roy ist, sind von Charmain nun schnelle Taten gefragt. Der Besuch eines alten Gefängniskumpanen bringt Charlie aus dem Konzept.
Charlie plant seinen nächsten Schritt und nimmt ein weiteres Mädchen in die Familie auf. Graces Vater legt gewisse Regeln fest und Hodiak verfolgt eine Spur.
Auf dem Revier erhält Hodiak ein Foto eines weiteren vermissten Mädchens. Charlie lernt Tex Watson kennen und hinterlässt Eindruck bei Dennis Wilson.
Nach einer landesweiten Tragödie ermittelt Hodiak in einem Mordfall in Watts, Shafe gerät mit der Black Panther Party aneinander und Charlie träumt von einem Rassenkrieg.
Shafe wird zum Kommissar befördert. Charmain schleust sich derweil in eine radikale Studentenverbindung ein. Emmas Beziehung mit Dennis macht Charlie wütend.
Hodiak hilft einem Freund, der erpresst wird. Grace möchte sich politisch mehr engagieren. Shave verbirgt ein gefährliches Geheimnis.
Charmain versucht, einen Gewaltakt zu verhindern. Sadie und Tex überbringen Charlie schlechte Neuigkeiten. Hodiak erhält überraschenden Besuch.
Während Hodiak eine verdächtige Fahrerflucht untersucht, fragt ihn Manson über Emma aus. Kristin versucht, Shafe zu helfen, und Ken lässt seine Beziehungen spielen.
Hodiak findet Hilfe für Shafe. Bunchy Carter wird verhaftet und wirft den Polizisten vor, ihm Drogen untergeschoben zu haben. Charlie fällt bei Dennis in Ungnade.
Ken und Emma begegnen sich wieder. Charmain gibt Hodiak einen Tipp zu einem Hinterhalt. Charlie wird bei der Suche nach Dennis wütend und legt sich mit der Polizei an.
Ken wird auf der Ranch heimisch und Charlie fordert, dass er seinen Beitrag leistet. Bei Shafe herrscht das Chaos und Charmain erreicht die Grenze seiner Belastbarkeit.
Charlie und seine Familie verzweifeln, da ihnen das Geld ausgeht. Hodiak empfängt einen verstörenden Telefonanruf. Ken macht Grace das Leben schwer.
Hodiak hat im Serienkiller-Fall einen wichtigen Durchbruch und bittet Shafe um Hilfe. Die Familie bereitet sich inzwischen auf Helter Skelter vor.