Kuromukuro

Die Schülerin Yukina besucht das Kurobe-Forschungsinstitut, als es plötzlich angegriffen wird. Auf ihrer Flucht berührt sie einen geheimnisvollen Würfel.

Aus dem Würfel kommt Kennosuke Tokisada Ouma. Er versucht, Yukina zu retten, wird jedoch bewusstlos geschlagen. Ein weiterer Geoframe taucht aus der Toyama Bay auf.

Kennosuke ist mit Yukina an seiner Seite zwar siegreich, doch der Feind kann entkommen. Nachdem er gefasst wird, entkommt er erneut und macht Koharu ausfindig.

Nachdem er das Ausmaß seines Schlummers bemerkt, wird Kennosuke von Yukinas Onkel angeboten, bei ihrer Familie zu wohnen. Doch die moderne Welt verwirrt ihn noch.

Yukina kehrt zur Schule zurück und hofft, dass alles wieder seinen normalen Gang gehen wird. Doch als sie den neuen Transferschüler sieht, ist sie entsetzt.

Ken und Yukina nehmen erneut den Kampf mit Yellow Crab auf. Ihre Klassenkameraden Akagi und Kayahara nähern sich den Behörden zum Trotz der Kampfeszone.

Nach dem Selbstmord des „Yellow Crab“-Piloten verlässt Yukina ihr Kampfeswille. In der Schule erfährt sie, dass Akagi und Kayahara noch immer vermisst werden.

Yukina verlässt wegen der durch die Forderungen der Eindringlinge verursachten Spannungen ihr Zuhause. Kennosuke begibt sich auf die Suche, ist jedoch völlig ahnungslos.

Eine riesiger feindlicher Geoframe taucht auf, der ohne Yukina jedoch unbesiegbar ist. Ken, Akagi und Kayahara setzen ihre Suche fort.

Der dingfest gemachte Pilot wird im Forschungszentrum verhört. Er sei gekommen, um einen bestimmten Gegenstand zu suchen. Ken scheint ihn zu kennen.