Bei Vollmond fällt ein Landjunge namens Zac in den Mondsee und wird durch die Macht des Mondes in einen Meermann verwandelt.
Sirena, Lyla und Nixie müssen Zac wieder in einen Landjungen verwandeln. Mithilfe von Sirenas Mondring lassen sie sich Beine wachsen und gehen für ihre Mission an Land.
Sirena, Lyla und Nixie folgen Zac zur Schule, doch die Schulrektorin stellt sie zur Rede und nimmt Sirena den Mondring ab.
Eine Kellnerin verschüttet ein Getränk auf Lyla, die gerade noch rechtzeitig in den Kühlraum eilen kann, bevor sie sich in eine Meerjungfrau verwandelt.
Im Regen können die Meerjungfrauen nicht nach Zac suchen. Bei dem Versuch, den Regen mithilfe des Mondringes zu stoppen, verursachen Lyla und Sirena einen Schneesturm.
Joe hat ein neues Boot und unternimmt eine Bootstour. Dabei macht sein Fischfinder einen überaus merkwürdigen Delfin ausfindig.
Zacs geheime Identität als Meermann wird zum Problem, als seine Freundin Evie eine Poolparty für ihn schmeißt.
Es ist Vollmond. Können die Meerjungfrauen Zac seiner Kräfte berauben und zu seiner ländlichen Existenz zurückführen, indem sie ihn vom Mondlicht fernhalten?
Als sie Sirena beim Singen zuhört, kommt Lyla eine Idee: Sirena sollte Zac das geheime „Betörungslied“ der Meerjungfrauen vorsingen, um ihn in ihren Bann zu ziehen.
Lyla begleitet Zac entgegen Nixies und Sirenas Ratschlag zum Mondsee. Doch als sich der Eingang plötzlich verschließt, sind die beiden drinnen gefangen.
Nixie hat Angst, dass sie den Schwarm nie wieder zur Rückkehr nach Mako bewegen können. Sie wird nachdenklich und sucht Abstand von Lyla und Sirena.
Sirena entdeckt beim Muschelsammeln am Strand den Meermann Zac. Glücklicherweise kann sie sich gerade noch in Sicherheit bringen, bevor er sie erkennt.
In Mako herrscht wieder einmal Vollmond und die Meerjungfrauen müssen Zac davon abhalten, den allmächtigen Dreizack zu erlangen.
Da Zac nun weiß, dass Sirena, Lyla und Nixie Meerjungfrauen sind, fragt er sich, warum sie von Rita Santos, seiner Schulrektorin, Hilfe bekommen.
Als David Sirena bittet, mit ihm im Café zu singen, entwickeln sie eine tiefere Bindung. Doch Lyla und Nixie sind besorgt, dass ihre Rückkehr ins Meer nun gefährdet ist.
Cam gibt mit seinem brandneuen Smartphone an und erstellt dabei ein Video von Zac als Meermann beim Schwimmen im Pool.
Zac findet einen Mondring im Meer und gibt ihn Evie. Den Meerjungfrauen ist klar, dass es sich um keinen gewöhnlichen Ring handelt. Sie müssen ihn zurückbekommen!
Die drei Meerjungfrauen behalten Zac bei der Halloween-Party im Auge, doch er kann ihnen mit Cams Hilfe entkommen.
Zwar ist der Dreizack erwartungsgemäß sehr mächtig, doch Zac weiß nicht, wie er funktioniert. Ob er sich mit Mondlicht aktivieren lässt?
Da der Dreizack aktiv und gefährlich ist, wollen die Meerjungfrauen ihn Zac abnehmen. Also sucht Zac nach dem perfekten Versteck.
Sirenas Schwester Aquata kehrt mit tollen Nachrichten nach Mako zurück: Sirena darf zum Schwarm zurückkehren. Leider schließt die Einladung Lyla und Nixie nicht mit ein.
Als Ritas Katze Poseidon durch eine Pfütze aus Meerjungfrauenpulver watet, verwandelt sie sich plötzlich in einen Menschen.
Zac macht den Dreizack ausfindig, doch Lyla ist ihm direkt auf dem Fersen. Als die beiden um den Dreizack ringen, verliert Lyla durch einen Energiestoß das Bewusstsein.
Während Lyla versucht, Zac mehr über den Ozean und die Geschichte der Meerjungfrauen beizubringen, weigert sich Nixie weiterhin, ihm zu vertrauen.
Nixie hilft Cam dabei, hinter Sirenas und Lylas Rücken zum Mondsee zu gelangen, um den Dreizack zu entsperren. Doch Evie besteht darauf, sie zu begleiten.
Als Cam den Dreizack hinter Nixies Rücken nach Mako mitnimmt, wird den Meerjungfrauen klar, dass er sich in einen Meermann verwandeln möchte, um Mako Island zu regieren.
Der Schwarm hält Zac für eine Bedrohung und befiehlt ihm, seine Kräfte aufzugeben. Die zwei neuen Meerjungfrauen Mimmi und Ondina sollen sicherstellen, dass er gehorcht.
Da Evie nun auch eine Meerjungfrau ist, versuchen Mimmi und Ondina, sie wieder in einen Menschen zurückzuverwandeln. Doch das Ergebnis ist alles andere als ideal.
Zac hat eine starke Vision über seine Verbindung zu Mako Island. Also besucht er mit den Mädchen die Insel, um dem nachzugehen.
Eriks Neugierde über die Mädchen und Mako Island wird zum Problem, als er beschließt, seine Ermittlungen zu vertiefen.
Evies Vater beschließt, Touristen auf Tauchtouren nach Mako Island zu bringen. Die Clique muss eine Möglichkeit finden, um ihn davon abzubringen.
Sirena erteilt Evie Meerjungfrauenunterricht, worüber Ondina nicht gerade begeistert ist. Erik geht indes dem Streit zwischen Zac und Cam auf den Grund.
Der Vollmond steht bevor. Zacs Plan, einen Bogen um Mako Island zu machen, droht zu scheitern, als sein Vater unbedingt auf ihren alljährlichen Campingtrip gehen möchte.
Es ist Mimmis erster Schultag. Doch die Dinge geraten schnell außer Kontrolle, als sie sich mit einer Lehrkraft anlegt.
Eine junge Meerjungfrau folgt Ondina nach einem Treffen des Meerjungfrauen-Rats nach Mako Island. Dies könnte Probleme mit dem Schwarm verursachen.
David sieht Evie als Meerjungfrau im Wasser. Nun droht das Geheimnis aufzufliegen, es sei denn, Zac und die Mädchen können David davon überzeugen, dass er falsch liegt.
Ondina mischt Mimmis Körperlotion zu viel Quallenextrakt bei. Infolgedessen gerät Schuldirektorin Santos im Marinepark in Gefahr.
Mimmi hat ihren Mondring im Kühlraum des Ocean Café verloren. Für David und das Unternehmen seines Bruders bricht daraufhin das Chaos aus.
In der Vollmondnacht schwimmen Zac und Erik nach Mako Island, um die Kammer zu entsperren. Dabei enthüllen sie ein schockierendes Geheimnis.
Zac kann sich nur schwer an die Tatsache gewöhnen, dass er ein echter Meermann ist, adoptiert wurde und mit Mimmi verwandt ist.
Nachdem Cam das Wasser des Mondpools aufnimmt, entdeckt er neue Kräfte, wodurch er sich als Kandidat für das Schulschwimmteam qualifiziert.
Ondina schleust Erik in die Grotte ein, um eine Perle zu vervielfältigen, die er ihr gegeben hat. Aus Versehen verwandelt sie ihn jedoch in ein Abbild Poseidons.
Erik taucht hinab und berührt die Felsenvorsprünge im Mako-Riff. Plötzlich findet er sich in einer Welt endloser Wassermengen ohne Ausweg wieder.
Als Sirena ein Video sieht, in dem ein Kajakfahrer vom Gesang einer Meerjungfrau betört wird, beginnt sie, David zu verfolgen und zieht ihn schließlich in ihren Bann.
Während Zac zu Evies Geburtstag eine Überraschungsparty plant, schrumpft sich Evie aus Versehen selbst und bleibt in einem Goldfischglas stecken.
Mimmi nimmt einen Job im Meerespark an, wo sie Chris begegnet, einem jungen Mann mit dem verzweifelten Wunsch, einen Delfintrainingskurs zu belegen.
In der Vollmondnacht schleichen sich Zac und Ondina nach Mako Island davon, wo Ondina ihren Plan enthüllt, die Kammer zu zerstören.
Ondina ist zwischen Erik und dem gerade zurückgekehrten Schwarm hin- und hergerissen. Um sie aufzumuntern, veranstaltet Erik im Café eine Party.
Ondina und Mimmi geraten im Meerespark in Schwierigkeiten, als sie von einem Delfin nass gespritzt werden und sich vor einem kleinen Mädchen in Meerjungfrauen verwandeln.
Evie bekommt Fieber, was die Temperatur in ihrem Zimmer in die Höhe schnellen lässt. Carly vermutet, dass ihre Freundin ihr etwas verheimlicht.
Nachdem Erik vom fehlenden Element zur Aktivierung der Meermannkammer erfährt, übergibt er den Meerjungfrauen den Stein des Dreizacks zur sicheren Verwahrung.
Der Zweck der Kammer besteht darin, den Meerjungfrauen ihre magischen Kräfte zu entziehen. Also riskiert Zac sein Leben, um den Meerjungfrauen ihre Kräfte zurückzugeben.
Ondina soll die jüngeren Meerjungfrauen unterrichten. Eine neue Meerjungfrau stößt zum Schwarm. Während einer Vollmondzeremonie taucht ein schreckliches Biest auf.
Als die Mitarbeiter des Marine Parks der Meldung eines Seeungeheuers nachgehen, muss eine glaubwürdige Erklärung her, um weitere Untersuchungen zu unterbinden.
Um Zac beim Bestehen eines Bio-Tests zu helfen, führt Weilan einen Zauber durch, der jedoch unerwartete Nebenwirkungen hat.
Evie verwendet ihren neuen Mondring, um ihre Hausarbeit wie durch Zauberhand zu erledigen, aber die Dinge geraten sehr schnell außer Kontrolle. Joe hat Neuigkeiten.
Weilan beabsichtigt, den Meeresdrachen mit einer Puzzlebox einzufangen. Cam gerät in Panik, als Carly vorschlägt, Tanzunterricht zu nehmen.
Evies Mondring-Lektion mit Ondina nimmt eine unerwartete Wende. Im Marine Park entdeckt Mimmi den Grund für das Unwohlsein des geretteten Delfins.
Zac fleht Weilan an, ihm einen schwierigen Zauber beizubringen, und hofft damit den Drachen zu besiegen. Joe stößt auf einen Wasserball.
Ondina und Mimmi widersetzen sich Veridias Anordnungen. Ein weiteres geheimes Treffen zwischen Zac und Weilan stimmt Evie misstrauisch.
Weilan macht sich davon, nachdem Odina ihr die Schuld für Evies Verlust gibt. Mimmi und Ondina möchten Evies Notlage mit vereinten Kräften lösen.
Zac stellt fest, dass seine Muschelschale Zauberkräfte besitzt. Aus Versehen schickt er die Meerjungfrauen in die Vergangenheit zurück, wo sie den jüngeren Zac treffen.
Während Ondina den kleinen Meerjungfrauen beibringt, an Land zu laufen, macht sich ihre klügste Schülerin davon und läuft am Strand Chris und Karl über den Weg.
Mimmi und Chris haben ein Date am Strand. Doch Ondina will Mimmi unbedingt beschützen. Cam versucht, bessergestellte Kunden ins Café zu locken.
Mimmi und Zac werden von einer mysteriösen und doch bekannten Vision heimgesucht. Cams Doppelrolle als Carlys Chef und Freund wird allmählich zum Problem.
Weilan bereitet für Rita versehentlich Tee mit einem magischen Wachstumsbeschleuniger zu. Können die Meerjungfrauen Rita heilen, bevor Ms. Trumble ihr den Job wegnimmt?
Ein aus großen Tiefen geborgener Schatz von unschätzbarem Wert enthält Hinweise darauf, wie die Meerjungfrauen den Wasserdrachen besiegen können.
Mimmi und Zac haben erneut die Vision, die dieses Mal zu ihnen spricht. Weilan erfährt ein neues Detail über die Drachenlegende, das nahelegt, dass Nerissa noch lebt.