Witwe Nicole gibt alles, um ihren einzigen Sohn Dion allein zu erziehen. Was sie nicht ahnt: Der Zweitklässler besitzt Superkräfte, die jeglicher Erklärung trotzen.
Dions Superkräfte bereiten seiner Mutter Nicole zunehmend Sorgen. Pat geht freiwillig einer Spur in Marks Vergangenheit nach.
Nach einem Konflikt in der Schule muss Nicole mit ihrem Sohn wohl oder übel ein schwieriges Gespräch führen. Eine kuriose Person aus Marks Vergangenheit taucht auf.
Nicole begibt sich auf die Spur der Person, die hinter dem rätselhaften Foto steckt. Pat sieht mit Dion bei BIONA Dinge, die nicht Teil des offiziellen Rundgangs sind.
Umwälzende Ereignisse aus Marks Vergangenheit rücken in den Fokus. Nicole will Dion den Geburtstag seiner Träume bescheren. Esperanza macht eine Entdeckung.
Nicole entdeckt eine alte Leidenschaft von Neuem. Charlotte bietet an, Dion unter ihre Fittiche zu nehmen. Pat erhält auf der Arbeit unerwartete Neuigkeiten.
Dion wird mit einem rätselhaften Leiden ins Krankenhaus eingeliefert. Nicole und Pat befürchten, dass seine Kräfte nun entdeckt werden könnten.
Nicole setzt alles aufs Spiel, um Dion vor Suzanne und BIONA zu retten. Charlotte entdeckt eine schreckliche Wahrheit.
Der bucklige Mann rückt näher und ein Entscheidungskampf scheint nun unausweichlich. Nicole sieht die Flucht aus der Stadt als einzige Möglichkeit, um Dion zu beschützen.
Zwei Jahre nach dem Konflikt mit dem Buckligen Mann versucht Dion, ein normales Leben zu führen und seine Kräfte weiterzuentwickeln. Seine Klasse erhält einen Neuzugang.
Eine Person aus Nicoles Vergangenheit taucht plötzlich auf und stiftet Chaos. Dion zeigt Brayden, wo es langgeht, und zwischen Nicole und Tevin fliegen die Funken.
Dion und Brayden nutzen ihre Kräfte, um die Schule zu schwänzen. David wittert bei Pat Potenzial und Esperanza hat Lampenfieber.
BIONA versucht einen rätselhaften Krater unter Kontrolle zu bringen. Nicoles Infektion verschlimmert sich und Dions Treffen mit Brayden nimmt eine unerwartete Wendung.
Brayden stattet Pat einen Überraschungsbesuch ab. Kat und Tevin machen mit Dion einen Ausflug aufs Land und Nicole schottet sich aus Angst, jemanden anzustecken, ab.
Nicole erhält schreckliche Nachrichten. Pat hat ein böses Erwachen und der Bucklige Mann treibt die Dinge mit Brayden auf die Spitze.
Während Pat um sein Leben kämpft, nimmt sich Nicole vor, einen besonderen Tag mit Dion zu verbringen. David hält einen Vortrag bei BIONA und Simone schreitet zur Tat.
Am Tag von Esperanzas Auftritt liefern sich Dion und Nicole einen gefährlichen Showdown mit einem altbekannten Feind und dessen Armee.