Als drei 16-jährige Freundinnen auf Mako Island eine Unterwasserhöhle entdecken, durchlaufen sie plötzlich eine magische Verwandlung.
Die Mädchen versuchen, ihre Fischschwänze geheim zu halten. Als die arrogante Miriam eine Poolparty schmeißt, müssen sie daher versuchen, trocken zu bleiben.
Als Rikki und Emma Meeresschildkröten zu Hilfe eilen, die sich in Fischernetzen verfangen, vermuten die Fischer ein Hai-Problem und machen sich auf die Jagd.
Emma plant ihre alljährliche Übernachtungsparty und versucht, auf Mako Island dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
Cleos jüngere Schwester bekommt Cleos Tagebuch in die Finger und droht damit, das Geheimnis der drei Freundinnen zu enthüllen.
Emmas jüngerer Bruder Elliot verliert bei seiner Rettung vor dem Ertrinkungstod sein Herz.
Eine rätselhafte Frau warnt Cleo vor Wasserkontakt und rät ihr außerdem, nicht auf den Vollmond zu blicken.
Lewis nimmt bei einer angesehenen Meeresbiologin einen Job als Forschungsassistent an. Die Mädchen befürchten, dass er ihr Geheimnis dabei versehentlich verraten könnte.
Rikki will für Cleo einen Fisch fangen. Zu diesem Zweck nimmt sie zum Fangen seltener Fische das Jobangebot eines Züchters an. Doch sie erlebt eine herbe Enttäuschung.
Die drei Freundinnen nehmen an einem Filmwettbewerb teil. Jedoch stiftet das Heldenmotto Zwietracht in der Gruppe.
Ein örtlicher Surf-Star bittet Emma, ihn im Schwimmen zu coachen. Aufgrund ihres Geheimnisses ist sie sich unsicher, ob sie in diese Rolle tatsächlich eintauchen sollte.
Der Vollmond rückt näher. Cleo probiert ihre neue Stimme aus und singt ein sirenenhaftes Lied, mit dem sie alle Jungs in Hörweite in ihren Bann zieht.
Miss Chathams Suche nach einem wertvollen Schatz endet für sie mit einem Besuch in der Notaufnahme.
Zu Cleos Unmut schmeißt ihr Vater ihr schon wieder eine Geburtstagsparty. Zane macht sich auf die Suche nach der Meereskreatur, die er für seine Lebensretterin hält.
Emma soll über das Wochenende das Café leiten. Doch ihre neue Angestellte Rikki tut sich mit Emmas Führungsstil schwer.
Zane setzt die Suche nach seiner rettenden Meereskreatur fort. Cleos Freunde und Familie sind indes überzeugt, dass sie einen heimlichen Freund hat.
Am Tag der Biologieprüfung stellen sich die Mädchen aufgrund eines heftigen Sturms krank, um nicht zur Schule gehen zu müssen.
Zanes Spurensuche führt ihn nach Mako Island, wo er einem bekannten Gesicht über den Weg läuft.
Cleos Cousine Angela kommt zu Besuch. Doch die Kleine erweist sich als Wildfang, die im Wasser herumtollt und düstere Absichten verfolgt.
Lewis nimmt am Wettangeln teil. Cleos Plan, ihm zum Sieg zu verhelfen, geht nach hinten los.
Emma färbt sich die Haare in einem gewagten neuen Farbton. Bei seiner Suche nach dem Seeungeheuer stößt Zane auf Miss Chatham und ihr altes Gehöft.
Als Cleo und Emma von Rikkis neuer Liebesgeschichte erfahren, muss diese eine schwierige Entscheidung fällen.
Rikki entdeckt in einem Juweliergeschäft einen Anhänger, der dem von Cleo verblüffend ähnelt, und möchte ihn unbedingt kaufen. Doch Zane kann das absolut nicht verstehen.
Emma und Cleo hoffen, dass sie von Byron und Lewis zum Schultanz eingeladen werden. Lewis konzipiert indes eine ganz besondere Formel für die Mädchen.
Emma möchte nicht mit ihrer Familie in den Jahresurlaub fahren. Dr. Denman macht eine Entdeckung, durch die sie dem Geheimnis der Mädchen näher kommt.
Dr. Denman stellt Cleo, Emma und Rikki eine Falle. Werden sie ihr ins Netz gehen?
Bei Vollmond unterlaufen die Mädchen eine weitere Verwandlung, müssen aber zunächst lernen, ihre gesteigerten Kräfte richtig einzusetzen.
Ein neues Mädchen zieht an die Goldküste. Emma ist Elliott beim Fußball eine Hilfe. Die Beziehung zwischen Cleo und Lewis nimmt eine Wende.
Zane möchte Rikki zurückerobern. Cleo sucht nach Flecken auf Charlottes Weste.
Emma veranstaltet bei sich zu Hause eine wilde Party. Nate bietet Lewis bei einem geheimen Plan seine Hilfe an.
Nach Lewis’ Entdeckung eines alten Buches über Meerjungfrauen testet er mit den Mädchen ein Rezept für einen Zaubertrank – mit überraschenden Folgen.
Cleo ist die von ihrem Vater zum Essen eingeladene Frau suspekt. Zu allem Überfluss stellt sich heraus, dass es sich dabei um Charlottes Mutter handelt.
Ihre Hilfsaktion für Cleo endet für Rikki und Emma mit der Suche nach einem vermissten Delfin im Meerespark.
Zane gerät in eine verzwickte Lage. Rikki muss indes die Wahrheit über ihre Vergangenheit offenlegen.
Ein krankes Pferd weckt Emmas Einfallsreichtum. Lewis sucht nach weiblicher Begleitung für eine Preisverleihung.
Nach Cleos Scheitern bei einer Prüfung wird sie einer neuen Nachhilfelehrerin zugewiesen. Für die Situation mit Lewis ist dieser Wechsel jedoch nicht gerade förderlich.
Die Suche nach einer Statue am Meeresboden mit Aussicht auf einen beachtlichen Finderlohn stellt die Freundschaft der Mädchen gehörig auf die Probe.
Nachdem sich Emma versehentlich an einer Koralle geschnitten hat, verhält sie sich zunehmend wie ein Fisch. Lewis macht sich auf die Suche nach einem Heilmittel.
Don geht mit seiner Familie bei Vollmond auf Mako Island zelten. Die Mädchen müssen sich etwas einfallen lassen, um der Macht des Vollmondes zu entkommen.
Emma untersteht in der Saftbar einem neuen Chef. Um Lewis’ Zuneigung entwickelt sich ein Konkurrenzkampf.
Lewis und Zane entdecken einen Duft, der Meerjungfrauen anzieht. Da überrascht es nicht, dass sich die Mädchen von Nate plötzlich stark angezogen fühlen.
Lewis hat einen beunruhigenden Traum, in dem das Geheimnis der Mädchen enthüllt wird. Rikkis und Ashs geheime Treffen wecken Emmas Argwohn.
Cleo und Rikki ermutigen Ash dazu, Emma um eine weitere Verabredung zu bitten. Doch ein Vollmond droht seinen Avancen in die Quere zu kommen.
Rikki und Emma müssen bei einem Streit zwischen Zane und Ash Partei ergreifen. Cleo möchte das Jubiläum ihrer Verwandlung in Meerjungfrauen feierlich begehen.
Lewis erhofft sich von einem Forscher weitere Einsichten in die Frage, wie und warum die Mädchen zu Meerjungfrauen wurden.
Die Mädchen stoßen in Max Hamiltons Forschungsunterlagen auf eine alte Filmrolle. Ash kommt Emmas Geheimnis indes gefährlich nahe.
Charlotte nimmt die Vergangenheit ihrer Großmutter unter die Lupe und macht sich auf den Weg zum Mondsee.
Cleo, Emma und Rikki freunden sich im Beachvolleyball-Team der Schule mit einer vierten Meerjungfrau an. Doch irgendetwas stimmt hier nicht.
Die Mädchen müssen Charlotte, die ihre Kräfte auf leichtsinnige Weise einsetzt, unbedingt davon abhalten, ihr Geheimnis zu enthüllen.
Charlotte organisiert eine Überraschungsparty für Lewis. Cleo und Emma werden in einem überfluteten Lagerraum eingesperrt.
Als Charlotte sich in die Freundschaft zwischen Cleo und Lewis einmischt, läuft Cleo von zu Hause weg. Es dauert nicht lange, bis sie ernsthaft in Gefahr gerät.
Den Mädchen bietet sich eine Möglichkeit, ihre Meerjungfrauenkräfte ein für alle Mal abzulegen.
Im letzten Schuljahr freunden sich Cleo und Rikki mit Bella an. Außerdem lernen sie Will kennen und entdecken eine seltsame Kraft auf Mako Island.
Will möchte seinem Erlebnis auf Mako Island näher nachgehen. Um das Geheimnis der Mädchen zu wahren, bietet Bella an, ihn vom Mondsee wegzuführen.
Cleo bewirbt sich als Assistentin der Delfintrainer im Meerespark. Indes hat Rikki ein Problem damit, dass Nates Band im Café auftritt.
Während Cleos Vater mit einer attraktiven neuen Frau anbändelt, haben die Mädchen in ihrem eigenen Liebesleben mit Komplikationen zu kämpfen.
Um das Café in finanziell schwierigen Zeiten zu unterstützen, veranstaltet Zane ein Geländemotorradrennen. Lewis und Cleo setzen ihre Untersuchungen zum Mondsee fort.
Bella möchte sich mit Will zum Lernen treffen. Lewis lässt sich für sein Naturwissenschaftsprojekt in der Schule vom Mondsee inspirieren.
Cleo und Kim lernen die neue Freundin ihres Vaters kennen. Bella bewirbt sich auf einen Job im Café.
Cleo lädt die Mädchen in der Vollmondnacht zu sich ein. Doch dann ist nach einem unerwarteten Zwischenfall ein Rettungseinsatz für Bella erforderlich.
Cleo experimentiert mit dem magischen Mondseewasser. Rikki sorgt versehentlich dafür, dass das Wasser in Cleos Aquarium landet.
Während Will sich das Rätsel der Meerjungfrauen allmählich zusammenreimt, ist Bella nach wie vor bemüht, die Wahrheit vor ihm geheimzuhalten.
Bella hilft Will beim Tauchtraining und versucht, sich auf seine Gefühle für sie einen Reim zu machen. Eine unerwartete Buchung verwandelt das Café in einen Kinderzirkus.
Rikki wird gefangen gehalten. Will, Cleo und Bella versuchen gemeinsam, sie zu retten.
Kim hat sich vorgenommen, die Hochzeit zwischen Don und Samantha zu verhindern. Lewis erhält die Möglichkeit, in den USA zu studieren.
Als ihn Zane zu einem Freitaucher-Wettkampf herausfordert, gerät Will an seine Grenzen. Indessen entdecken die Mädchen im Gesteinsbrocken des Mondsees einen Kristall.
Sophie gibt Bellas Idee, im Café ein Konzert zur Spendensammlung zu veranstalten, als ihre eigene aus.
Rikki begibt sich nach Mako Island, um die seltsame Kraft im Mondsee herauszufordern.
Cleo lernt Ryan kennen, einen jungen Geophysiker unter Samanthas Leitung. Rikkis Aufenthalt am Mondsee führt zu einer Entdeckung über ihre Kräfte.
Ryan begibt sich auf Mako Island auf Entdeckungsreise. Um ihr Geheimnis zu wahren, warnt Rikki Bella und Cleo. Ryan darf auf keinen Fall den Mondsee entdecken.
Will nimmt an einem Freitauchwettbewerb teil und befreit sich von Sophies Einfluss.
Sophie ergattert zu Bellas Unmut einen Job im Café.
Eine Kette mit einem magischen Kristall wird gestohlen, um Rikkis Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Mädchen müssen das Schmuckstück schleunigst wieder an sich bringen.
Bei einem frühen Vollmond stellen sich die Mädchen der Kraft des Wassers und empfangen eine Nachricht über Mako Island.
Eine ausschweifende Strandparty zieht Missverständnisse nach sich. Doch auch echte Gefühle kommen ans Tageslicht.
Als ihr Vater im Meerespark eine zweite Beschäftigung annimmt, bangt Cleo um ihren Job.
Die Mädchen müssen die Erde mithilfe der magnetischen Kristalle vor einem bedrohlichen Kometen schützen.
Um eine Kollision mit dem Kometen zu verhindern, ist Einfallsreichtum gefragt. Werden die Mädchen die Welt noch vor ihrem Schulabschluss retten können?