Das Shoshidai – eine Organisation, die verfluchte Waffen konfisziert – entsendet zwei Agenten, um das legendäre Dämonenschwert Zsoltgewinn in seine Gewalt zu bringen.
Ein verlassenes Baby wird von Schwertschmied Amon adoptiert und Gai getauft. Er wird zu einem Lehrling, verliert jedoch bei einem schief gelaufenen Ritual seinen Arm.
Miki konnte das Schwert Azoth in seine Gewalt bringen, gerät aber in einen Hinterhalt von Marcus und Miura. Amon schmiedet aus Schwert Shiryu eine Prothese für Gai.
Da seine Seele von einem Dämonenspeer ergriffen wurde, verwandelt sich Tatsumi in einen sogenannten Waffendämon. Miki nimmt Marcus in das Shoshidai-Hauptquartier mit.
Die Shoshidai erwecken ihre mächtigste Chrysalis namens Seiya Ichijo wieder zum Leben. Mit teilweise erwachten Kräften wird Gais Geist zu dem eines Kleinkindes.
Ichijo will Gais Potenzial als Chrysalis testen, wird jedoch von einem Mitglied der Gabi unterbrochen – einer Gruppe, die seit Langem gegen einen Waffendämon kämpft.
Ichijo macht sich mit Gai auf zum Shoshidai-Hauptquartier und trifft sich anschließend mit seiner Geliebten Kei. Vor Gamer Midoriko erscheint plötzlich ein Schwert.
Eine wohlhabende Witwe macht sich mit einem Schiff auf die Suche nach dem verlorenen Schatz des Piraten Throlla, der angeblich den sagenhaften Hammer Gallons besitzt.
Miki und Marcus werden von dem Shoshidai auf eine verdeckte Mission geschickt, um eine alte Waffe aus der Märchenwelt zu ergattern: das legendäre Halbert.
Deprimiert befragt Sayaka Amon zu Gais Absichten. Ichijo verrät Gai indes, wie er an die Macht des Chakram kam.
Nachdem Gai sicher ins Hauptquartier des Shoshidai gebracht wurde, gibt Kagami Ichijo den Befehl zum Frostschlaf, um seine Verwandlung in einen Waffendämon auszubremsen.
Die neuen Waffen des Shoshidai haben gegen die dämonischen Kräfte von Zsoltgewinn keine Chance. Also müssen Ichijo und Gai gegen Miura einen erbitterten Kampf bestreiten.
Da der lange Kampf mit Miuras Zsoltgewinn allmählich ein dramatisches Ende findet, muss Gai ein Versprechen einlösen, das er einst Ichijo gab.
Obwohl er mit seinen Missionen für Shoshidai und seiner Beziehung zu seiner Freundin zufrieden ist, hat Marcus nach seinem Date mit Aya irgendwie ein ungutes Gefühl.
In Anbetracht des wild gewordenen Busoma vor dem Shoshidai erweckt Kagami drei Chrysalis aus dem kalten Schlaf, um die Gefahr zu neutralisieren.
Himiko, die Anführerin der Gabi, macht den Busoma ausfindig, der für den Tod ihres Kameraden Soin verantwortlich ist. Kagami soll nicht mehr gegen Marcus’ Azoth antreten.
Unter der Fürsorge der Gabi widmet sich Gai der Meditation und erhält eine Armprothese. Ein junges Mobbingopfer sucht sich Hilfe bei einer überraschenden Quelle.
Shin unterzieht sich einer riskanten Prozedur, um seinen Körper vom Core Alma zu befreien. Kuromaru erwärmt sich für Gai, da dieser ihn vor einem Angriff gerettet hat.
Shoshidai möchte Miuras Zsoltgewinn von drei Chrysalis töten lassen. Doch Kyoka bettelt sie an, stattdessen ihren Vater mit ihrem Prototyp-Impfstoff zu retten.
Der wahre Grund für den vom Shoshidai finanzierten Krankenhausaufenthalt von Rie und den anderen wird enthüllt. Shin und Ogata bitten Kuromaru um ein Treffen mit Gai.
Shin macht in dem Krankenhaus, in dem Rie liegt, eine böse Entdeckung. Indes statten Yasuko und Arnys Issei einen Besuch ab, der das Shoshidai inzwischen verlassen hat.
Mit wachsendem Hass auf Gai entschließt sich Shin, sich als Chrysalis dem Kampf gegen die Busoma zu widmen.
Gais Erwachen stürzt die Welt ins Chaos. Busoma Zsoltgewinn erscheint Amon und Kigetsu in Miuras menschlicher Gestalt.
Die allmächtigen Grimms beobachten den grausamen Kampf zwischen Gai und Shin, die mit ihren jeweiligen Shiryus aufeinander losgehen.