Arenaleiter Tokugawa warnt Champion Baki, dass fünf zum Tode verurteilte Gewalttäter aus aller Welt aus dem Gefängnis ausgebrochen und auf dem Weg nach Tokio sind.
Die von Verbrechern seiner eigenen Schule engagierten Gauner kann Baki leicht überwältigen. Doch der zum Tode verurteilte Spec stellt den Champion auf die Probe.
Todeszellenkandidat Dorian platzt in das Shinshinkai Dojo herein und steht plötzlich Retsu Sensei gegenüber, der gerade eine chinesische Kampfkunst unterrichtet.
Alle fünf zum Tode Verurteilten und ihre Gegner haben sich in der Untergrund-Arena versammelt. Tokugawa erklärt den Kampf offiziell für eröffnet.
Baki ist mit Kozue unterwegs und wird beinahe hinterrücks von Spec angegriffen. Doch als Kaoru plötzlich auftaucht, um das Paar zu schützen, bleibt ihm ein Kampf erspart.
Spec kann mit seinen tödlichen Bewegungen selbst den stärksten Gegner mit einem Schlag ausschalten. Doch Hanayama kontert mit ebenso beeindruckenden Bewegungen.
Baki wird im Unterricht aus dem Hinterhalt von Doyle angegriffen und führt ihn aus dem Trainingsraum hinaus. Doch draußen wartet Yanagi mit geschickter Tarnung.
Baki spricht mit seinen Verbündeten über die Ereignisse an seiner Schule. Plötzlich taucht Dorian auf und dringt in Tokugawas schwer bewachte Anlage ein.
Kiyosumi Kato, der als einer der stärksten Shinshinkai-Karatekämpfer bekannt ist, stellt sich Dorian tief im Inneren seines Geheimverstecks.
Mit einer Million Mitgliedern im ganzen Land lockt der Shinshinkai Dorian in einen Vergnügungspark, wo Katos Partner Suedo sofort zum Angriff übergeht.
Als Dorians Vergangenheit ans Licht kommt, fordert ihn der Shinshinkai-Gründer und „Tigerkiller“ Doppo Orochi zu einem Kampf heraus. Nun heißt es: Karate gegen Kempo.
Doppo Orochi schlägt den zu Tode erschrockenen Dorian gnadenlos zusammen und lässt den ebenso verwundeten Kiyosumi Kato die vernichtenden Schläge austeilen.
Da Polizeipräsident Sonoda die Gefängnisausbrecher als Sicherheitsrisiko für Tokio einstuft, bittet er die Leiter internationaler Strafverfolgungsbehörden um Kooperation.
Biscuit Oliva trifft in Tokio ein, um die verbliebenen Insassen zu fangen. Sikorsky lockt Baki mithilfe einer überraschenden Quelle in den Kampf.
Während er in der Polizeidatenbank nach Hinweisen sucht, wird der arglose Biscuit Oliva von dem als Polizistin verkleideten Doyle in einen Hinterhalt gelockt.
Biscuit Oliva meint, dass er den Schwarzen Gürtel erhalten sollte, wenn er gegen jeden Beamten im Judo-Team einen Punkt erzielen kann. Doch Sonoda weigert sich.
Der tödliche Kampf zwischen Kosho Shinogi und Doyle erreicht einen spektakulären Höhepunkt. Yujiro stattet Baki und Kozue indes einen Überraschungsbesuch ab.
Sea King Retsu ist der Meister der chinesischen Kampfkunst, was er nun im Kampf gegen den schwer bewaffneten Hector Doyle unter Beweis stellt.
Nach dem Auslösen einer Explosion in Shinshinkais Dojo wird Doyle von dessen Gründer Doppo aufgesucht. Tokugawa stattet Ryukoh Yanagis Meister einen Besuch ab.
Tokugawa erfährt von der Gifthand, dem ultimativen Vernichtungsschlag der Kampfkunst „Kūdō“. Baki wagt in seiner Beziehung mit Kozue den nächsten Schritt.
Mit neuer Energie kann Baki Ryukoh Yanagi und Sikorsky leicht überwältigen. Doch bevor er sie endgültig besiegt, wagt Baki einen ungewöhnlichen Schritt.
Bakis Halbbruder Jack Hammer fordert Sikorsky im örtlichen Park heraus, wo ein Kampf an einem der undenkbarsten Orte stattfindet.
In der Untergrund-Kampfarena wird Sikorsky von Gaias unkonventionellem Kampfstil langsam, aber sicher in die Knie gezwungen.
Da Ryukoh Yanagis Gifthand keine Bedrohung mehr darstellt, fordert Yujiro Hanma ihn auf, die Niederlage gegen das Schwert des Jiu-Jitsu-Kämpfers Izo Motobe einzuräumen.
Ein legendärer Box-Champion im Schwergewicht erinnert sich an eine spannungsgeladene Begegnung mit dem jungen Yujiro Hanma zurück.
Retsu bittet seinen Mentor Sea King Ryu, dem tödlich vergifteten Baki eine Sonderzulassung zum Raitai-Turnier zu erteilen.
Mohammad Alai Jr. nimmt es mit der Kämpfernatur Yujiro auf. Trotz einer Vergiftung meldet Meereskönig Retsu Baki für das große Raitai-Turnier in China an.
Alai Jr. fordert seinen Gegner mit tödlicher Geschwindigkeit heraus. Der ausgelaugte Baki muss gegen Meereskönig Li, der die beste Gifthand Chinas hat, antreten.
Meereskaiser Kaku ist 121 Jahre älter als sein Gegner, doch der amtierende Champion scheut sich nicht vor einer Konfrontation mit Meereskönig Samwan in der Arena.
Meereskönig Chin und Jaku – der einzige Meereskönig Japans – liefern sich ein Duell. Baki provoziert Yujiro indes zu einem Kampf außerhalb der Arena.
Olivas Kräfte sind einfach unübertroffen. Doch Shobun Ron bleibt mit seiner unkonventionellen Kampftechnik davon unbeeindruckt – hier kämpft rohe Gewalt gegen Iai Kenpo.
Als Experte des chinesischen Kenpo ist Retsu der bessere Kämpfer. Doch Jakus schmutzige Tricks und taktische Raffinesse machen ihn zu einem ernst zu nehmenden Gegner.
Meereskaiser Kaku ist der Inbegriff des chinesischen Kenpo. Yujiro Hanma ist als die stärkste Kreatur auf Erden bekannt. Ein einzigartiger Kampf beginnt.
Yujiro fordert Kaku mit reiner Körperkraft heraus. Kaku pflegt seine Kampfkräfte nun schon seit über einem Jahrhundert. Das Ergebnis des Duells erstaunt alle.
Alai Jr. überrascht Kozue mit seinem Antrag. Um zu beweisen, dass er ein besserer Mann als Baki ist, fordert Alai Jr. den betagten Aikido-Meister Goki Shibukawa heraus.
Alai Jr. misst seine Fähigkeiten weiterhin mit denen angesehener Kämpfer, doch Bakis Halbbruder Jack Hammer ist anders als alle anderen Gegner vor ihm.
Alai Jr. wird bei Straßenkämpfen schwer verletzt und kehrt in sein Hotelzimmer zurück, wo ihn sein Vater, der beste Boxer aller Zeiten, zu einem Duell herausfordert.
Tief unter dem Dom von Tokio ereignet sich ein Duell zwischen den Söhnen zweier Kampflegenden – Baki kämpft gegen Alai Jr. Der Gewinner steht in den Sternen.
Nach Ryukoh Yanagis Ausbruch aus dem Gefängnis will Inspektor Sonoda die anderen Insassen des Todestrakts aufspüren, die in Tokio Chaos angerichtet haben.