Fast zwei Jahre nach einem tragischen Verlust veranstaltet der Herzog von Castamar ein großes Fest. Clara muss sich trotz ihrer Platzangst in ihrem neuen Job beweisen.
Während des Fests verschwindet der König. Diego und seine Freunde begeben sich auf die Suche. Clara macht eine Entdeckung, die sie geheim halten muss.
Amelia erzählt Enrique schockierende Neuigkeiten. Die Königin bittet Melquíades, heimlich nach einem Dokument zu suchen. Ein Feuer bedroht Rosalias Zukunft in Castamar.
Der Sänger Carlo Broschi soll in Castamar ein Konzert geben. Als Diego eine junge Frau trifft, wird Clara eifersüchtig. Die Feierlichkeiten enden in einer Tragödie.
Diego ist wegen der Nacht mit Amelia im Zwiespalt und wendet sich an einen alten Freund. Clara leidet unter ihrem schlechten Gewissen und Gabriel misstraut Enrique.
Diego und Amelia feiern ihre Neuigkeiten, doch Gabriel riecht Lunte. Sol wartet darauf, dass ihr Wunsch wahr wird. Enrique erinnert sich an einen gescheiterten Plan.
Als Clara bewusstlos aufgefunden wird, weicht Diego den gesellschaftlichen Risiken zum Trotz nicht von ihrer Seite. Doch so leicht lässt sich Amelia nicht abschütteln.
Diego hilft Clara bei der Suche nach Beweisen für die Unschuld ihres Vaters. Enrique will Francisco hereinlegen. Amelia bittet Elisa um einen Gefallen.
Aufgrund ernster Komplikationen während ihrer Schwangerschaft sucht sich Amelia Hilfe aus überraschender Quelle. Alfredo sucht nach dem vermissten Gabriel.
Der verwundete Alfredo kehrt nach Castamar zurück und Diego sucht verzweifelt nach seinem Bruder. Úrsula wird von jemandem aus ihrer Vergangenheit gequält.
Diego wird zum Entführer, um Enrique zu finden und sich an ihm rächen zu können. Amelia kümmert sich um Gabriel und versucht, ihn aufzuheitern.
Der Tag der Hochzeit von Diego und Amelia sowie der Hinrichtung von Claras Vater ist da. Für alle auf Castamar gibt es in letzter Minute allerhand Überraschungen.