Auf der Suche nach dem Meister des sagenumwobenen Schwertes der Macht stößt Krieger-Hexe Teela auf den abenteuerlustigen Teenager Adam und dessen Tiger Cringer und Krass.
Von seinen ungewohnten Kräften überwältigt, eilt Adam mit seiner Crew ins Schloss Grayskull, um das Schwert aufzuladen. Doch Prinz Keldor ist ihm dicht auf den Fersen.
Adam entdeckt die Wahrheit über seine vergessene Vergangenheit. Doch nach einem überraschenden Wiedersehen mit einem Verwandten werden Adam und Co. lebendig begraben.
Cringer, Krass, Teela und Duncan entfesseln mit der Macht von Grayskull die Helden in ihrem Inneren und helfen Adam im Kampf gegen die Schurken Keldor, Evelyn und Kronis.
Skeletors Helfer schmieden hinter seinem Rücken ein Komplott. Teela tut sich nur zögerlich mit Adams Team zusammen, doch ganze Horden böser Biester lassen ihr keine Wahl.
Duncan rebootet einen Roboter, der ihn für einen großartigen Magier hält und das Schloss ins Chaos stürzt. Kronis überlistet die königlichen Wächter mit cleverer Tarnung.
Einstige Gegner stellen sich im Dschungel Cringer, Adam und Krass entgegen und enthüllen, wie der treue Tiger seine Krallen verlor. Teela will Keldor aufspüren.
Kronis und Evelyn engagieren den Jäger R’Qazz, um Skeletor zu stürzen. He-Man und König Randor kämpfen Seite an Seite, als Eternos von bösen Chaos-Mächten ergriffen wird.
Endlich stehen Adam und die Masters of the Universe Skeletor gegenüber. Dieser ruft für ein gnadenloses Kräftemessen an der Schlangenburg seine Dunklen Meister herbei.
Krass und Ork-0 holen Adam und Co. ein. Sie wollen nach Eternos eilen, um König Randor vor einem überwältigenden Angriff von Skeletor und dessen Armee zu beschützen.
Skeletor schmiedet Pläne, und He-Man und seine Freunde bekommen es mit dem schrillen König Stratos zu tun, als Schloss Grayskull im Himmelskönigreich Avion landet.
Teela, Ork-0 und König Randor suchen vor Teelas ehemaligem Mentor in der Unterwelt Zuflucht und verhindern, dass er einen verhängnisvollen Pakt mit Skeletor schließt.
He-Man und Skeletor kämpfen auf einem Schnellzug um ein Stück des mächtigen Siegels. Die erfahrene Banditin Mosquita-ra bereitet noch mehr Probleme.
He-Man sucht weiter nach der Eldress. Für das letzte Siegelstück müssen sich Evelyn und die Sorceress zusammentun, um eine mit Chaosmagie befeuerte Libelle abzuwehren.
Bei seiner Geburtstagsfeier verschwindet Skeletor mit Duncan in einem kosmischen Lockdown. In Skeletors Abwesenheit übernehmen Trap Jaw und Beast Man das Kommando.
Krass und Stratos untersuchen gemeinsam die Mystic Mountains. He-Man und Teela legen ihre Differenzen bei, um sich auf Skeletors drohenden Angriff vorzubereiten.
He-Man und die anderen Helden kämpfen in Avion gegen Skeletor. Stratos macht seiner neuen Verbündeten eine Szene. Ork-0 und Man-E-Faces kommen zu Hilfe.
Krass bekommt Zweifel, als sie die Verbindung ihres Juwels mit der Chaosmagie und Skeletor entdeckt. He-Man muss Schloss Grayskull gegen einen neuen Feind verteidigen.
Skeletor offenbart in seiner Geisterform verborgene Geheimnisse über Schloss Grayskull und beschwört seine Schlangenarmeen herauf, um He-Man und sein Team fernzuhalten.
Krass zweifelt an ihrem Bündnis mit Skeletor. Teela und Duncan treffen in einer eisigen Tundra Eldress wieder. He-Man und sein Vater werden im Wald in Kämpfe verwickelt.
Duncan, Teela und Eldress müssen Mer-Man entkommen, doch ihre Geräte funktionieren unter Wasser nicht. Evil-Lyn und ihre Handlanger bekommen ihre dunklen Kräfte wieder.
Die Masters kämpfen gegen Mer-Man. He-Man will Krass zurück auf seine Seite ziehen und Skeletors diabolischen Plan durchkreuzen, wiedergeboren zu werden.
He-Man erliegt der verlockenden Chaosmagie und lässt König Randor und die anderen im Schnee zurück. Skeletor beginnt mit seiner teuflischen Magie.
Ork-0 findet mit Teelas Hilfe Orko den Großen und bittet ihn um einen Spruch, der Adam von der Chaosmagie befreien kann. Evil-Lyn hinterfragt ihre Beweggründe.
Skeletor offenbart den Bewohnern von Eternos, wie er mit seiner Chaosmagie die Welt verändern will. Teela ist verzweifelt und schlägt einen unerwarteten Pakt vor.
Skeletor ist kurz davor, Eternia zu zerstören. Können He-Man und die Masters zusammenstehen und zeigen, wer wirklich die ultimative Macht besitzt?