João beginnt 1968 inmitten des Kalten Kriegs seinen neuen Job bei RARET in Glória do Ribatejo. Doch er verfolgt einen weitaus größeren Plan.
James versucht herauszufinden, wer für das Verschwinden des Bands verantwortlich ist, und Ursula setzt sich für João ein, der an seinen Erinnerungen vom Krieg leidet.
Als João Informationen mithört und Gonçalo zur Rede stellt, wird es kompliziert. Alexandre legt die Karten auf den Tisch und teilt seinen Verdacht mit.
Nach der Autopsie übt James Druck auf Doc aus. Auf Annes Party werden Informationen aufgetischt und als Carolina sich einen Traum verwirklicht, fliegen die Funken.
James bittet João, einem sowjetischen Wissenschaftler und Überläufer Gesellschaft zu leisten. Carolina findet einen Zufluchtsort und das Geheimnis um Mia bleibt ungelöst.
Der Krieg droht zu eskalieren. James befragt João, Fernando gerät in eine Schießerei und Henrique ergattert eine wichtige Position. Die CIA jagt einen Maulwurf.
Eine raue Nacht wird zum noch raueren Tag. Joãos Tarnung droht aufzufliegen und er bittet Carolina um Hilfe. Bill erhält Informationen über Doc.
Im Krankenhaus muss João schnell handeln. Anne teilt ihre Vermutungen mit, Alexandre befragt Doc und ein Besuch beim Psychiater führt ein Geheimnis zutage.
Sofia kehrt zum Ort des Brandes zurück. Parker macht sich bei RARET bemerkbar und als João versucht, einen Mord aufzuklären, eskaliert ein Konflikt.
João blickt zurück – und in die Zukunft. Anne erhält schlechte Nachrichten und Gonçalo wird fündig. Alles mündet in ein explosives Ende.