Nach seiner Ankunft in Berlin bekommt Max die dortige Gewalt bald selbst zu spüren. Elsie richtet die Aufmerksamkeit der Wache auf einen schwer zu fassenden Gangsterboss.
Max und Elsie ermitteln im Fall der Ermordung zweier amerikanischer Soldaten. Karin verstrickt sich immer mehr im Netz des Engelmachers. Die Russen schlagen zu.
Moritz setzt seinen Rachefeldzug fort, während Max mehr darüber erfährt, was sein Bruder im Krieg erlebt hat. Elsie verdächtigt Karin immer mehr.
Izosimov nutzt Elsies Verletzlichkeit aus, um sie dazu zu bringen, zu kooperieren. Gad hilft Max, eine Verschwörung aufzudecken.
Karin sitzt in der Falle und unternimmt einen Fluchtversuch. Tom bringt Max auf die Spur eines vermeintlichen Verräters und Moritz foltert einen weiteren Gefangenen.
Elsie und Max machen Fortschritte bei ihren Ermittlungen, doch Karin hilft dem Engelmacher. Elsie wagt einen riskanten Schritt, um Leopold zu helfen.
Max erfährt die Wahrheit über die geheimen Flüge und stellt Moritz ein Ultimatum. Karin und der Engelmacher planen einen tödlichen Anschlag auf die Wache.
Max und Elsie entdecken das Versteck des Engelmachers, doch der Kriminelle hat noch ein Ass im Ärmel. Moritz hat es auf Tom abgesehen und es kommt zum Showdown mit Max.