Er wird gehänselt und vom Vater unter Druck gesetzt. Egal – der 15-jährige Tiuri will ein Ritter von Dagonaut werden. Doch das Reich steht vor einer dunklen Bedrohung.
Obwohl ihm die Roten Reiter und Knappen auf den Fersen sind, schafft es Tiuri nach Mistrinaut, wo die Tochter des Bürgermeisters großes Interesse an seiner Mission zeigt.
Die Roten Reiter treiben ihre Gefangenen hoch ins verschneite Gebirge. Tiuri und Lavinia geraten in einen Sturm und finden in einem unheimlichen Kloster Unterschlupf.
Auf einem Schiff nach Unauwen begegnen Tiuri und Lavinia einem mysteriösen Passagier, der das Geheimnis von Tiuris Vergangenheit und dessen Bestimmung zu kennen scheint.
Ardanwen führt die Gruppe in eine scheinbar menschenleere Stadt. Lavinia übt mit Tiuri, seine Kräfte zu beherrschen. Eine schockierende Entdeckung entzweit die Knappen.
Der Blutmond steht bevor und Viridian bereitet sich auf seine Heimkehr vor. Tiuri und seine Freunde haben mit Zweifeln, Verrat und einer letzten Prüfung zu kämpfen.