Nachdem er mehr als zwei Jahre bei Jiraiya trainiert hat, kehrt Naruto nach Konoha zurück, wo ihm bald Sakura und Konohamaru über den Weg laufen.
Kakashi stellt Naruto und Sakura auf die Probe, um herauszufinden, wie sie sich entwickelt haben. In Sunagakure hat es der Akatsuki auf einen Jinchuuriki abgesehen.
Während Sakura und Naruto ihre neuen Fähigkeiten unter Beweis stellen, startet Deidara einen Angriff auf Sunagakure, dem sich Gaara entgegenstellt.
Naruto und Sakura haben Schwierigkeiten mit Kakashis Glöckchen-Prüfung. Deidara und Gaara verlegen ihren Kampf in die Lüfte.
Nachdem es ihnen endlich gelingt, die Prüfung zu meistern, werden Naruto und Sakura von Tsunade gemeinsam einem Dreierteam unter Kakashis Leitung zugeteilt.
Als Deidara Sprengstoff auf Sunagakure abwirft, gibt Gaara alles, um sein Dorf zu schützen und entblößt so seine verwundbaren Seiten.
Obwohl Baki versucht, ihn aufzuhalten, macht sich Kankurou auf den Weg, um Gaara zu retten, der von Deidara und Sasori entführt wurde.
Kankurou kann Sasoris skorpionartigem Schwanz nichts entgegensetzen. Tsunade schickt Team Kakashi los, um Sunagakure bei der Rettung des Kazekage zu unterstützen.
Kankurou leidet unter der Wirkung von Sasoris tödlichem Gift. Team Kakashi holt unterdessen auf dem Weg nach Sunagakure Gaaras ältere Schwester Temari ab.
Der Akatsuki beginnt ein dreitägiges Jutsu, um Shukaku aus Gaara zu extrahieren. In Sunagakure verschlechtert sich Kankurous Gesundheitszustand.
Sakura entwickelt als Medizin-Ninja ein Gegengift, um Kankurou zu behandeln. Später spüren Kakashis Ninja-Hunde das Versteck des Akatsukis auf.
Während Team Guy und Team Kakashi ihre Rettungsmission für Gaara fortsetzen, schickt der Anführer der Akatsuki Kisame Hoshigaki und Itachi Uchiha los, um sie aufzuhalten.
Team Guy stellt sich Kisame entgegen, während Kakashi einen Angriff auf Itachi startet. Naruto ist ihm dicht auf den Fersen.
Guy muss in seinem Kampf gegen Kisame zu extremen Mitteln greifen.
Chiyo und Sakura lösen das Genjutsu auf, in dem Naruto gefangen war, während Guy, nachdem er Kisame endlich besiegt hat, Neji, Rock Lee und Tenten befreit.
Team Kakashi und Team Guy erkennen, dass ihre jüngsten Kämpfe nur Ablenkungsmanöver waren. Chiyo erklärt ihnen, dass die Austreibung des Bijuu-Geistes tödlich sein kann.
Als sich die Teams dem Versteck der Akatsuki nähern, erzählt Chiyo, dass sie es war, die Shukaku in Gaara versiegelt hat, um Sunagakure zu beschützen.
Die Teams von Kakashi and Guy versuchen, die Barriere vor dem Versteck zu überwinden. Da entdecken die Akatsuki den Jinchuuriki des Neunschwänzigen unter den Angreifern.
Vor der Höhle gerät Team Guy in einen Hinterhalt und wird von Doppelgängern angegriffen. Deidara flieht mit Gaaras Leiche und zwingt Naruto und Kakashi, ihm zu folgen.
Chiyo enthüllt, dass der echte Körper ihres Enkels in seiner Lieblingsmarionette verborgen ist. Sasori kann also nur getötet werden, wenn seine Marionette zerstört wird.
Chiyo und Sakura kämpfen weiter gegen Sasori. Temaris Team ist zusammen mit Kankurou und Ebizou weiter auf dem Weg in das Flussreich.
Während Sasori das geheime Jutsu des dritten Kazekage entfesselt, sind Naruto und Kakashi weiter Deidara auf den Fersen. Team Guy tut sich mit den Doppelgängern schwer.
Sakura und Chiyo verlieren zusammen mit den Mutter- und Vatermarionetten wegen des eisernen Sandes im Kampf gegen Sasori und den dritten Kazekage an Boden.
Sasori setzt eine neue Technik ein und greift mit einem Gewirr von Eisenzacken an. Sakura wird von einer erwischt und von ihrem Gift gelähmt.
Sakura verrät, dass sie sich ein Gegenmittel für Sasoris Gift verabreicht hat – doch seine Wirkung hält nur drei Minuten vor. Deidara will Naruto und Kakashi abhängen.
Chiyo beschwört mit ihrem Zehn-Finger-Jutsu zehn Marionetten herauf, aber Sasori legt noch einen drauf und setzt sein Jutsu der hundert Marionetten ein.
Chiyos und Sakuras Kampf gegen Sasori geht in die entscheidende Phase. Dabei gibt er einige wertvolle Informationen über einen seiner Spione preis.
Team Guy scheint seinen Doppelgängern unterlegen. Schließlich sind sie nicht menschlich und daher genauso stark und frisch wie am Anfang.
Kakashi setzt seinen interdimensionalen Warp gegen Deidara ein, aber Narutos Wut erweckt sein Chakra des neunschwänzigen Fuchses.
Kakashi benützt das Siegel, das ihm Jiraiya gab, um Narutos Chakra des Fuchsgeistes zurückzudrängen. Sakura scheitert bei ihrem Versuch, Gaara zum Leben zu erwecken.
Chiyo nutzt Narutos Chakra, um mit ihrem Jutsu der Reinkarnation Gaara ins Leben zurückzurufen. Doch der Preis dafür ist hoch.
Team Kakashi und Team Guy bringen Gaara nach Sunagakure zurück, wo sie Chiyo an ihrem Grab die letzte Ehre erweisen. Deidara sucht unterdessen nach seinem Arm.
Zurück in Konoha erholt sich Kakashi im Krankenhaus, während Naruto ein weiteres Teammitglied sucht, bevor sie aufbrechen, um Sasoris Spion zu treffen.
Naruto ist bestürzt, als der Junge Sai, der ihn angegriffen hat, ins Team Kakashi aufgenommen wird und ein ANBU-Mitglied namens Yamato die Leitung übernimmt.
Jiraiya klärt Yamato über den in Naruto versiegelten neunschwänzigen Fuchs auf. Nach Anfangsschwierigkeiten bricht das neue Team Kakashi zu seiner ersten Mission auf.
Obwohl sich Yamato große Mühe gibt, die Spannungen im Team abzubauen und für Teamgeist zu sorgen, kann Naruto Sai weiterhin nicht ausstehen.
Es zeigt sich, dass Sai doch eine weiche Seite zu haben scheint. Das Team schmiedet einen Plan, um Sasoris Spion zu schnappen.
Yamato will herausfinden, wie gut sein Team zusammenarbeitet, und führt eine Simulationsübung durch. Sai gibt überraschende Informationen über sich preis.
Als Sasori verkleidet, trifft Yamato den Spion auf der Brücke zwischen Himmel und Erde, wo das Team schockiert die wahre Identität des Spions erfährt.
Orochimaru reizt Naruto so sehr, dass der dritte Schwanz des Neunschwänzigen erwacht.
Bei seinem Kampf gegen Orochimaru wird Naruto zum Äußersten getrieben und verwandelt sich in seine vierschwänzige Form.
In seiner vierschwänzigen Form ist Naruto ein beachtlicher Gegner für Orochimaru. Unterdessen findet Kabutou heraus, dass Sasori nicht mehr am Leben ist.
Naruto ist völlig außer Kontrolle geraten und greift Sakura an. Yamato muss Naruto aufhalten, bevor er noch mehr Unheil anrichten kann. Sai konfrontiert Orochimaru.
Nachdem Yamatos Holzdoppelgänger Sai, Orochimaru und Kabutou zu ihrem Versteck verfolgt hat, kommt Yamato zu dem Schluss, dass Danzou vorhat, Konoha zu zerstören.
Naruto und Sakura müssen sich noch erholen, als sie mit Yamato die Verfolgung von Sai aufnehmen. Entsetzt erfährt Naruto, dass er für Sakuras Wunden verantwortlich ist.
In der Hoffnung, mehr über Sai zu erfahren, sieht sich das Team aus Konoha die Bilder in seinem Buch genauer an. Im Versteck trifft Sai im Halbdunkel auf Sasuke.
Orochimaru übergibt Kabutou den Umschlag mit den Informationen von Danzou über die ANBU in Konoha. Yamato, Naruto und Sakura erreichen das Versteck.
Das Team aus Konoha stellt Sai zur Rede, der daraufhin seine wahren Befehle offenbart. Naruto erzählt Sai von seiner brüderlichen Verbundenheit mit Sasuke.
Kabutou greift das Team an und befreit Sai, der ihn prompt verrät. Das Team teilt sich auf, um Sasuke in Orochimarus Versteck zu finden.
Gerade als sich Sai Naruto gegenüber doch öffnet, greift Orochimaru sie an und zwingt Sakura und Yamato, ihnen zur Hilfe zu eilen.
Naruto und Sakura treffen endlich auf Sasuke, der jedoch eisern an seiner Entscheidung festhält, sich an seinem Bruder Itachi zu rächen.
Naruto wird von Sasuke angegriffen, der sehr mächtig geworden ist und eine unerwartete Begegnung mit dem Neunschwänzigen herbeiführt.
Sasukes Rachsucht wird trotz Narutos Einwänden immer stärker. Nur Orochimaru kann verhindern, dass Yamato Sasuke gewaltsam zurückbringt.
Naruto wird von Albträumen geplagt. Sai versucht, sich daran zu gewöhnen, ein Teammitglied zu sein. Kakashi teilt Naruto mit, dass er etwas Besonderes mit ihm vorhat.
Naruto beginnt mit seinem neuen Training und lernt einen Trick. Als er herausfindet, welche Art Chakra er hat, erforscht er seine Eigenschaften und Kräfte.
Naruto sucht bei Asuma Rat. Eine mögliche Bedrohung unterbricht Narutos Training. Tsunade beschließt, Kakashis Team auf eine neue Mission zu schicken.
Kakashis Team sucht den Feuertempel auf, um herauszufinden, wer die Gräber des Tempels immer wieder verwüstet hat. Naruto erwartet ein erstaunlicher Anblick.
Kakashis Team erfährt die Geschichte der geheimen Gräber des Feuertempels. Naruto erkennt, dass er und Sora mehr gemeinsam haben als gedacht.
Tsunade hat den Verdacht, dass Danzou etwas im Schilde führt, und befiehlt eine Untersuchung. Im Feuertempel geraten Naruto und die anderen in eine Falle.
Die Mitglieder von Kakashis Team haben gegen einen Feind schlechte Karten. Sora ist alleine unterwegs und steht plötzlich einer mysteriösen Figur gegenüber.
Die mysteriöse Figur hat eine geheimnisvolle Nachricht für Sora. Naruto ist bestürzt, dass Fuuka alle fünf Chakra-Elemente einsetzen kann.
Yamato nimmt ein neues Mitglied in Kakashis Team auf, doch diese Entscheidung stößt auf wenig Begeisterung. Im Feuerreich plant Furido seinen nächsten Schachzug.
Furido lässt bezüglich Soras Familiengeschichte eine Bombe platzen. Tsunade erhält einen Brief vom Mönch des Feuertempels, der einen Vorfall mit Sora beschreibt.
Tsunade erwischt Danzou in einer geheimen Besprechung. Als Sora schockierende Informationen über seinen Vater erfährt, stachelt Furido ihn an, Rache zu üben.
Furido greift Konohagakure an. Asuma hat den Verdacht, dass Sora von jemandem benutzt wird, und weiß nun, warum das Dorf in Gefahr ist.
Asuma muss sich mit unangenehmen Aspekten seiner Vergangenheit befassen. Naruto versucht, Sora von Furido fernzuhalten, muss aber zuerst dem Todeskuss entgehen.
Sora ist entsetzt, als er erkennt, wie weit Furidos Pläne gehen, und versucht verzweifelt, ihn aufzuhalten. Asuma gerät im Kampf gegen Kitane in Schwierigkeiten.
Fuuka beherrscht alle fünf Chakra-Elemente, aber Naruto kommt hinter sein Geheimnis. Furido enthüllt den Ursprung von Soras starken Kräften.
Sora wird nach einem schrecklichen Verrat von Verzweiflung übermannt. Nur Naruto kann Soras Schmerz wirklich nachfühlen und ihn davon abhalten, sich völlig zu verlieren.
Asuma reist in die Vergangenheit, um gegen Furidos wahre Form zu kämpfen. Das Chakra des Neunschwänzigen in Naruto und Sora beginnt, Gestalt anzunehmen.
Naruto versucht verzweifelt, das Chakra des Neunschwänzigen zu unterdrücken, um Soras Amoklauf zu stoppen. Asuma erhält unerwartete Unterstützung in seinem Kampf.
Kakashi kehrt zurück und berichtet Tsunade, dass die Akatsuki unterwegs sind. Unterdessen nähert sich die Jagd von Hidan und Kakuzu nach dem Zweischwänzigen ihrem Ende.
Hidan und Kakuzu sind auf dem Weg zum Feuertempel, um ihre nächste Mission zu beginnen. Naruto nimmt sein Training wieder auf und erreicht die nächste Phase.
Als ihr Berichte über die Zerstörung des Feuertempels und des Eindringens der Akatsuki ins Feuerreich zu Ohren kommen, schickt Tsunade die 20 neuen Teams los.
Asumas Team will die Akatsuki dort abfangen, wo sie das Kopfgeld abholen wollen. Kakashi erklärt Naruto den wahren Sinn seines Trainings.
Kakashi stellt Naruto vor eine Herausforderung. Als Erster soll er sein Chakra-Element in die Entwicklung eines neuen und mächtigen Jutsu einfließen lassen.
Überrascht von Hidans Fähigkeiten lässt sich Asuma eine Kampfstrategie einfallen, die alle in seinem Team, besonders aber Shikamaru, völlig schockieren.
Hidan kann seinen Körper mit dem seiner Gegner verbinden, wenn er deren Blut getrunken hat. Shikamaru versucht verzweifelt, einen Weg zu finden, dieses Jutsu zu umgehen.
Hidan schafft es tatsächlich, trotz einer tödlichen Verletzung am Leben zu bleiben. Ein Teammitglied fällt Hidans Jutsu zum Opfer.
Gerade als Verstärkung eintrifft, um Asumas Team zu unterstützen, befiehlt eine mysteriöse Figur Hidan und Kakuzu den Rückzug. Das Ende eines Teammitglieds scheint nah.
In einem fernen Land diskutieren die Akatsuki, wie sie die Welt beherrschen werden. Derweil unterrichtet Asumas Team Tsunade über den tragischen Ausgang der Mission.
Tsunade ist entschieden gegen den Plan von Team 10, mit dem es die Akatsuki aufhalten und schnappen will. Doch dann bietet eine unerwartete Person ihre Hilfe an.
Naruto und Team 7 sollen Team 10 beim Plan, die Akatsuki zur Strecke zu bringen, unterstützen. Aber dazu muss Naruto sein neues Jutsu in nur 24 Stunden perfektionieren.
Kakuzus unerwartete Fähigkeiten bringen Shikamarus Team in Gefahr. Unterdessen lernt Naruto die Stärken und Schwächen jedes der fünf Chakras.
Shikamaru erkennt, dass sie Hidan und Kakuzu auseinanderbringen müssen, um eine Chance zu haben, sie zu besiegen. Also muss ein Ablenkungsmanöver her.
Hidan und Kakuzu bauen auf ihre alte Masche. Sie ahnen nicht, dass Shikamaru einen Weg gefunden hat, sie mit ihren Kräften gegeneinander auszuspielen.
Team 7 erscheint, um Team 10 im Kampf gegen Hidan und Kakuzu zu unterstützen. Naruto schickt sich an, sein neues Jutsu Windversteck: Rasen Shuriken zu entfesseln.
Als Narutos erster Versuch, sein neues Jutsu einzusetzen, fehlschlägt, bittet er seine Kameraden um eine zweite Chance. Kann das Jutsu Kakuzu aus der Ferne erreichen?
Tsunade trifft eine schwere Entscheidung über Narutos neues Jutsu Windversteck: Rasen Shuriken. Unterdessen setzt Orochimaru seinen nächsten Plan in die Tat um.
Es dringt durch, dass Orochimarus Versteck gefunden wurde. Naruto sucht Rat bei einem Mentor, der zurückgekehrt ist. Guren beginnt mit der Auswahl ihrer Untergebenen.
Jiraiya schlägt Naruto vor, ein Kombinationsjutsu zu trainieren. Guren offenbart ihr Kristallversteck-Jutsu. Sasuke wundert sich über Orochimarus Interesse an Yuukimaru.
Orochimaru schlägt Guren einen Plan vor. Kabutou und Yuukimaru versuchen, den Dreischwänzigen heraufzubeschwören. Naruto und Yuukimaru laufen sich zufällig über den Weg.
Tsunade untersucht einen geheimnisvollen Kristall. Gurens Männer erfahren, dass Kakashis Team in der Nähe ist. Bei Narutos Training gibt es unerwartete Schwierigkeiten.
Kakashi und sein Team merken, dass sie beobachtet werden. Während Guren sich um Yuukimaru kümmert, hat sie einen seltsamen Traum und gibt ihm später ein Geschenk.
Yuukimaru macht Guren im Gegenzug ein Geschenk. Gamatatsu macht Fortschritte im Training. Naruto bittet Tsunade, Kakashis Team auf seiner Mission begleiten zu dürfen.
Naruto erhält einen Hinweis, wie er sein neues Jutsu verbessern kann. Kakashis Team wird entdeckt und zu einem Kampf gezwungen. Yuukimaru erinnert sich an seine Mutter.
Die Mitglieder von Kurenais Team sind in einer verwirrenden Umgebung gefangen. Naruto ist unterwegs, um ihnen zu helfen, und läuft wieder Yuukimaru über den Weg.
Naruto stellt sein Kombinationsjutsu gegen Gurens Fähigkeiten auf die Probe. Guren und ihre Männer nehmen ihre Experimente wieder auf und erleben etwas Außerordentliches.
Kakashi ist Guren mithilfe der Fledermaus auf der Spur und schickt Naruto zum See, um nachzusehen. Guren will den Sanbi erwischen, aber es läuft nicht, wie geplant.
Guren und Naruto fallen dem Nebel zum Opfer, den der Dreischwänzige ausgestoßen hat. Als Tsunade vom Auftauchen des Bijuu-Geistes erfährt, plant sie einen Gegenangriff.
Naruto wagt sich in den Nebel, um Yuukimaru zu finden und nach Konoha zu bringen. Aber Guren ist nicht bereit, Yuukimaru kampflos aufzugeben.
Es trifft Verstärkung aus Konoha mit neuen Befehlen ein. Eine geheimnisvolle Figur wendet sich an Kabutou, um über Gurens wachsende Zuneigung zu Yuukimaru zu sprechen.
Das Versiegelungsteam macht sich auf die Suche und aktiviert die Barriere, um den Dreischwänzigen zu fangen. Naruto will nicht zulassen, dass Guren Yuukimaru benutzt.
Kakashi testet seinen geheimen Plan gegen Gurens mächtiges Kristallversteck-Jutsu. Die Mitglieder des Versiegelungsteams spüren den Sanbi auf, werden aber beobachtet.
Kabutou hat vor, die Versiegelungsbarriere mit Yuukimarus Kräften zu durchbrechen. Orochimarus großer Plan, in dem Yuukimaru und Guren eine Rolle spielen, wird enthüllt.
Um Guren vor dem Dreischwänzigen zu schützen, geht Yuukimaru über seine Kräfte hinaus. Während Guren und Naruto gegen den Sanbi kämpfen, passiert das Undenkbare.
Guren und Naruto sind plötzlich aufeinander angewiesen. Yuukimaru hat überraschende Neuigkeiten. Kabutou befiehlt, Yuukimaru um jeden Preis zurückzubringen.
Kakashi und die anderen müssen sich bei ihrer Rettungsmission auf Yuukimarus mystische Sinne verlassen. Der Junge baut auf etwas, das ihm seine Mutter beigebracht hat.
Sai wird angegriffen, während er versucht, Yuukimaru in Sicherheit zu bringen. Das Versiegelungsteam will eine weitere Barriere aufbauen, um den Sanbi im Zaum zu halten.
Das Versiegelungsteam bekommt unerwartete Unterstützung. Rinji erzählt Yuukimaru die Wahrheit über den Tod seiner Mutter und hofft damit, den Dreischwänzigen zu reizen.
Guren ist entschlossen, Yuukimaru zu retten, und setzt ihre letzte Taktik ein. Naruto entfesselt im Kampf gegen den Dreischwänzigen sein Kombinationsjutsu.
Der Kampf fordert einen hohen Tribut und Tsunade muss eine schwere Entscheidung treffen. Dann verschwindet Yuukimaru. Zwei Akatsuki tauchen mit eigenen Plänen am See auf.
Unter qualvollen Schmerzen bereitet sich Orochimaru darauf vor, in einen neuen Körper zu wechseln. Für Sasuke ist die Zeit gekommen, sich seinem Mentor entgegenzustellen.
Orochimaru verwandelt sich in eine weiße Schlange und greift Sasuke an. Als Kabutou zurückkehrt, erwartet ihn ein erstaunlicher Anblick.
Sasuke befreit Suigetsu aus einem Wassertank und schlägt ihm vor, zusammenzuarbeiten. Aber Suigetsu stellt im Gegenzug eine Forderung.
Sasuke und Suigetsu machen sich zum südlichen Versteck auf, um Karin als Mitstreiterin zu gewinnen, und entdecken, dass sie eine mysteriöse Macht über die Gefangenen hat.
Sasukes Team macht sich auf das Treffen mit Juugo gefasst, einem Ninja, der zu mörderischen Ausbrüchen neigt und das Enzym für Orochimarus Fluchmal in sich trägt.
Juugo weigert sich, das Versteck zu verlassen, und kämpft gegen Sasuke und Suigetsu. Aber eine vertraute Vision lässt ihn innehalten und seine Haltung überdenken.
Vor Jahren kam es während des Dritten Großen Ninja-Kriegs bei der Mission auf feindlichem Gebiet zu Spannungen zwischen dem jungen Kakashi und seinem Teammitglied Obito.
Obito ignoriert Kakashis Anweisungen und macht sich auf eigene Faust auf, um Rin zu retten. Doch er gerät schnell in Gefahr.
Als sich die Kunde von Orochimarus Tod herumspricht, wird Itachi vom Anführer der Akatsuki gewarnt, dass Sasuke es jetzt auf ihn abgesehen haben könnte.
Naruto und seine Freunde begegnen einem unerwarteten Gesicht, als sie mit Kakashis Hunden Itachis Fährte verfolgen. Auch auf Sasuke wartet eine Überraschung.
Sasuke and Deidara kämpfen verbittert und bringen einander an ihre Grenzen. Sie müssen zu immer extremeren Mitteln greifen.
Verzweifelt entfesselt Deidara seinen mächtigsten Angriff und setzt die Waffe ein, die er speziell dazu geschaffen hatte, um Itachi den Garaus zu machen.
Als sie die riesige Explosion sehen, eilen Sasukes Teammitglieder herbei, um ihn zu finden. Unterdessen haben Naruto und seine Freunde Sasukes Witterung aufgenommen.
Karin kann die nahen Ninjahunde spüren und entwickelt einen Plan, um die Ninja aus Konoha abzulenken, damit sich Sasuke auf seinen bevorstehenden Kampf vorbereiten kann.
Während der Amtszeit des zweiten Hokage teleportiert sich der junge Jiraiya versehentlich zum Berg Myoboku und entdeckt dort sein Schicksal.
Nach einer gewonnenen Schlacht begegnet Jiraiya drei hungernden Kindern und erklärt sich bereit, ihnen zu helfen. Doch später erhält er schreckliche Neuigkeiten.
Versteckt in einer Kröte schleicht sich Jiraiya nach Amegakure und entdeckt, dass ein mächtiger neuer Anführer die Macht an sich gerissen hat.
Jiraiya nimmt die Gestalt eines der Ninjas an, die er gefangen genommen hat, wird aber in einen Hinterhalt gelockt und trifft auf zwei Figuren aus seiner Vergangenheit.
Jiraiya beschwört die Riesenkröte Gamaken, um Pain und allerlei Kreaturen zu bekämpfen, während er in den Berg-Eremiten-Modus wechselt.
Jiraiya steht nun drei Pains gegenüber und versucht frustriert, Zeit zu gewinnen, während die zwei großen Weisen Fukasaku und Shima einen Angriffsplan entwickeln.
Jiraiya ist verletzt und unterlegen. Als er erkennt, dass sich die Prophezeiung erfüllt, riskiert er sein Leben, um hinter das Geheimnis von Pains Kräften zu kommen.
Sasuke folgt Itachis Spur und steht endlich seinem großen Bruder gegenüber. Aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen.
Als der vorbestimmte Kampf zwischen den Brüdern seinen Anfang nimmt, kann Sasuke Itachi endlich die Frage stellen, die ihm schon so lange auf der Seele brennt.
Als Itachi das Geheimnis hinter dem mächtigen Mangekyou Sharingan enthüllt, erreicht der Kampf zwischen den Brüdern einen Wendepunkt.
Sasuke gewinnt gegen seinen verletzten Bruder wieder die Oberhand. Doch Itachi bereitet einen feurigen Angriff vor.
Der Kampf erreicht seinen Höhepunkt, aber Sasuke und Itachi geht beiden das Chakra aus. Doch jeder der Brüder hat noch eine Überraschung auf Lager.
Während Naruto und seine Freunde versuchen, Tobis seltsamen Kräften zu begegnen, taucht Zetsu auf und verkündet, dass der Kampf zwischen Sasuke und Itachi vorbei ist.
Im Versteck der Akatsuki erzählt Madara Sasuke Schockierendes über seinen Bruder und enthüllt die komplizierte Geschichte zwischen den beiden Clans.
Als Madara das Geheimnis hinter dem Uchiha-Massaker preisgibt, wird sich Sasuke endlich über die wahren Absichten seines Bruders bewusst.
Narutos Team zieht sich zurück, als es keine Spur von Sasuke finden kann. Unterdessen ist Sasuke damit beschäftigt, den Angriff auf ein neues Ziel vorzubereiten.
Bei seiner Mission, die übrigen Bijuu-Geister aufzuspüren, stellt sich Sasuke Killerbeat entgegen, nimmt aber den Mund viel zu voll.
Eine dringende Nachricht von Tsunade führt die Ninja aus Konoha an einen Ort, an dem kürzlich ein Angriff stattfand. Dort kämpft Naruto gegen einen geheimnisvollen Mann.
Während Naruto und seine Teammitglieder ein Mädchen zurück zum Dorf ihres Clans begleiten, planen Kopfgeldjäger, das verbotene Jutsu des Clans zu stehlen.
Zurück im Dorf tappt Hotaru in eine Falle, die ihr von den Banditen gestellt wurde. Naruto ist verwundert über das merkwürdige Verhalten der Dorfbewohner.
Als Utakatas Vergangenheit ans Licht kommt, treffen die ANBU aus Kirigakure und Narutos Team eine Vereinbarung. Naruto entdeckt Bestürzendes über Hotaru.
Während Naruto und die anderen darüber diskutieren, was mit dem verbotenen Jutsu geschehen soll, erwähnt Hotaru den Namen einer Person, die es beschützen könnte.
Als Hotaru schon wieder verschwindet, arbeiten Naruto und Utakata zusammen, um sie zu finden, und machen eine beunruhigende Entdeckung.
Naruto und Utakata suchen nach dem Ursprung der seltsamen Vorgänge im Dorf. Unterdessen erklärt Shiranami Hotaru seinen Plan.
Hotaru ist am Boden zerstört, als Shiranami sie zwingt, das verbotene Jutsu gegen Naruto und Utakata einzusetzen. Bald beginnt das Jutsu, außer Kontrolle zu geraten.
Naruto erinnert sich an seine seltsame Begegnung mit Itachi, als er zum Hokage gerufen wird, wo schreckliche Neuigkeiten auf ihn warten.
Naruto wandert untröstlich durch die Straßen des Dorfes, während Tsunade versucht, die Botschaft von Jiraiya zu entschlüsseln.
Während das Team über Jiraiyas Nachricht rätselt und auf das Ergebnis der Autopsie wartet, unterbreitet Fukasaku Naruto ein unerwartetes Angebot.
Unter Fukasaku beginnt Naruto, das Jutsu der Weisen zu trainieren. Aber er verliert schon bei der ersten Aufgabe schnell die Geduld.
Naruto hat Schwierigkeiten mit seinem Training, bis ihm ein wichtiger Durchbruch gelingt. Unterdessen schickt der Bruder von Killerbeat Tsunade eine dringende Nachricht.
Während die Ninja von Konoha die von Jiraiya gesammelten Informationen analysieren, durchbrechen die sechs Körper von Pain die Schutzbarriere von Konoha und greifen an.
Konoha wird weiter von Pain und Konan angegriffen. Als sie vom Angriff der Akatsuki erfährt, versucht Tsunade, Fukasaku zu erreichen.
In einem Bereich des Dorfes nimmt Kakashi den Kampf gegen Tendou Pain auf, ist aber Tendous geheimnisvollen Angriffen nicht gewachsen. Shuradou greift in den Kampf ein.
Konoha wird immer noch von den Akatsuki angegriffen. Tief unter dem Dorf setzt Danzou alles in Bewegung, um seine Ambitionen zu verwirklichen.
Konohamaru, Moegi und Udon sind entsetzt, ihr Heimatdorf so zu sehen. Doch sie müssen als Genin ihre Pflicht erfüllen und die Dorfbewohner in Sicherheit bringen.
Tsunade steht Tendou Pain auf dem Dach der Hokage-Villa gegenüber. Als Pain die Herausgabe des Neunschwänzigen verlangt, weigert sich Tsunade.
Naruto und Fukasaku spüren die drohende Gefahr und eilen vom Berg Myoboku nach Konoha. Doch das Dorf ist bereits bis zur Unkenntlichkeit zerstört.
Naruto trifft Pain mit seinem durch das Jutsu der Weisen perfektionierten Windversteck: Rasen Shuriken. Er besiegt Ningendou, doch die anderen Pains greifen ihn an.
Die Kröten sind besiegt und Naruto wird von Pain gefangen genommen. Er will mit dem Jutsu der Weisen zurückschlagen, aber Gakidou absorbiert sein ganzes Chakra.
Hinata stellt sich einem mächtigen Feind entgegen und gibt ein lange gehütetes Geheimnis preis. Neji bemerkt unterdessen eine seltsame Kreatur auf dem Weg nach Konoha.
Naruto vergisst sich, als er Hinata direkt vor seinen Augen fallen sieht. Ausgelöst durch seinen Zorn gerät das Chakra des Neunschwänzigen außer Kontrolle.
In seiner inneren Welt trifft Naruto Minato Namikaze, den vierten Hokage, und erfährt überraschend, dass Minato sein Vater ist.
Um den Kreislauf des Hasses zu durchbrechen, macht sich Naruto dorthin auf, wo sich der wahre Pain versteckt hält. Auf dem Weg begegnet er Shikaku und Inoichi.
Als Naruto für seinen Kampf trainiert, hört er Jiraiya vom „Vermächtnis des vierten Hokage“ sprechen und glaubt, dass es sich um eine geheime Ninja-Technik handelt.
Naruto und die anderen stellen sich den Herausforderungen und hoffen, frühere Rekorde zu brechen. Aber Narutos impulsives Verhalten bringt die Gruppe in Schwierigkeiten.
Naruto steht Nagato und Konan von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Nagato erzählt Naruto von seiner Kindheit und wie er seine Eltern im Krieg durch Konoha verlor.
Um ihren Traum zu erfüllen, laufen Nagato, Yahiko und Konan auf der Suche nach Jiraiya durch das Kriegsgebiet, in der Hoffnung, Ninjutsu von ihm zu lernen.
Nachdem er von Nagatos leidvoller Vergangenheit erfahren hat, beantwortet Naruto die Frage nach dem Frieden selbst. Dadurch erinnert sich Nagato an ein altes Versprechen.
Nagato beschließt, Narutos Worten Glauben zu schenken, und wendet sein letztes verbotenes Jutsu an, das alle im Angriff auf Konoha Gefallenen wieder zum Leben erweckt.
Bei den Aufräumarbeiten in den Überresten der Ninja-Akademie, findet Iruka eine alte Säule und erkennt sie als Erinnerungsstück an Narutos frühe Schulzeit.
Naruto verbringt seine Zeit damit, gegen Sasuke, den Musterschüler der Akademie, anzutreten. Da seine Versuche immer fehlschlagen, wird er zur Lachnummer der Klasse.
Narutos Mitschüler erzählen ihm, dass im Wald von Konoha ein Kampf stattfand. Sie wetten, dass er sich nicht traut, einen Gegenstand vom feindlichen toten Ninja zu holen.
Bei einem eilig einberufenen Rat zur Besprechung des Wiederaufbaus von Konoha plädiert Danzou eindringlich dafür, ihn anstatt Tsunade als neuen Hokage einzusetzen.
Die Ninja treiben den Wiederaufbau von Konoha voran. Während sie bei den Arbeiten mithelfen, treffen Naruto und Sakura zwei alte Freunde wieder.
Naruto und Sakura feiern ihr Wiedersehen mit Inari und Tazuna. Dabei erinnern sie sich an einen Vorfall, der nach ihrer Mission im Wellenreich passierte.
Die Kunde von der Zerstörung Konohas hat Sunagakure erreicht. Kankurou und Temari machen sich große Sorgen um das Wohl ihrer Verbündeten im Nachbarreich.
Naruto besucht Sakura, die sich um Tsunade kümmert. Sakura erinnert sich, wie sie an Symptomen litt, die der von einem mysteriösen Virus verursachten Krankheit gleichen.
Tenten und Neji sind auf dem Weg zum Forschungslabor, um Werkzeuge für den Aufbau von Konoha zu besorgen. Dabei erinnern sie sich an ihren letzten Besuch.
Condor hat sich selbst Ninjutsu beigebracht, um zum sprechenden Ninja-Strauß zu werden. Er erzählt den jungen Straußenkindern von seinen Begegnungen mit Naruto.
Naruto kommt zu Ohren, dass eine wichtige Zutat in Lees Spezialmedizin für die Jugend ausgegangen ist und plant, bei ihrer nächsten Mission mehr davon zu besorgen.
Naruto will Sasuke wieder nach Hause bringen und lernen, sich gegen die Akatsuki zu verteidigen. Also macht er sich auf den Weg, um unter Jiraiya zu trainieren.
Naruto und Jiraiya versuchen, ein Dorf zu befreien, über das Kandachi, ein früherer Handlanger Hanzous, herrscht. Der aufgebrachte Kandachi beschwört den Muschel-König.
Die Katzenoma bittet Sasuke und Team 7, den letzten Pfotenabdruck für die Pfoten-Enzyklopädie zu besorgen. Das Team macht sich ohne Kakashi auf den Weg.
Naruto wird dazu eingeteilt, die Grenze im Norden von Konoha zu bewachen. Eines der Teammitglieder ist Kosuke, der bereits seit über 50 Jahren ein Genin ist.
In Konoha wird eine schöne Kunoichi-Spionin namens Hanare verhört. Derweil entdeckt Inoichi ein überraschendes Gesicht, als er Hanares Erinnerungen durchsucht.
Während der Chunin-Auswahlprüfung erholt sich Neji im Krankenzimmer. Als Tenten vorbeikommt, um nach ihm zu sehen, wird Konoha von Orochimarus Männern angegriffen.
Naruto findet einen Felsen mit einem seltsamen Schild, das er ohne nachzudenken abreißt. In dieser Nacht wird er von einem Geist ohne Gedächtnis heimgesucht.
Team 7 sucht nach Dieben, die eine kostbare Statue entwendet haben. Sakura entdeckt sie, aber Naruto und Sasuke schlagen auf eigene Faust zu, um die Lorbeeren zu ernten.
Team 7 und Team 10 sollen einem Dorf helfen, das von Banditen heimgesucht wird. Kakashi und Asuma suchen nach einem sicheren Weg, um das Versteck der Bande zu stürmen.
Sasukes Eifersucht auf Narutos Fortschritte sorgen für Spannungen. Tsunade beschließt, dass sie Abstand voneinander brauchen, und schickt sie auf verschiedene Missionen.
Team Samui aus Kumogakure trifft in Konoha ein und ist erschüttert über die Zerstörung. Da taucht Danzou auf und verkündet, dass er der neue Hokage ist.
Karui und Omoi aus Kumogakure quetschen Naruto nach Informationen über Sasuke aus. Naruto beschließt, dass er seinen Freund nicht verraten kann.
Kage aus jedem Reich machen sich auf den Weg zum Treffen der fünf Kage. Naruto, Yamato und Kakashi folgen in der Hoffnung, den Raikage zu treffen, Team Samui unauffällig.
Sollte Sasuke getötet werden, wäre ein erneuter Kreislauf des Hasses unvermeidbar. Um dies zu verhindern, geht Naruto zum Raikage und bittet ihn, Sasuke zu vergeben.
Mifune fordert die Gründung der Alliierten Streitkräfte für den Kampf der Shinobi gegen Akatsuki und schlägt vor, dass der Hokage die Führung übernimmt.
Madara, der Interesse an Naruto gefunden hat, steht plötzlich vor Naruto und enthüllt die wahren Beweggründe für Itachis Taten.
Die wahren Beweggründe für Itachis Taten erschüttern Naruto, Kakashi und Yamato. Madara erzählt weiter von der Geschichte einer uralten Fehde.
Nachdem er die Angriffe von Gaara, Temari, Kankurou und Darui mit seinem Susano'o abgewehrt hat, nimmt Sasuke Danzou ins Visier. Aber der hat sich aus dem Staub gemacht.
Das plötzliche Auftauchen von Madara Uchiha, der sein Projekt Mondauge verkündet, schreckt die vier Kage auf.
Die Kage reagieren auf Madaras Kriegserklärung mit der Gründung der Alliierten Streitkräfte unter Leitung des Raikage.
Zwischen Kisame, der gekommen ist, um den Hachibi zu fangen, und Killerbeat entbrennt ein tödlicher Kampf. Anderswo tappt Ao in eine tödliche Falle.
Naruto erfährt von Sai, dass Sakura vorhat, Sasuke eigenhändig zu töten. Gaara fragt Naruto, was er als Sasukes Freund nun tun will.
In seiner Konfrontation mit Sasuke enthüllt Danzou, dass sein ganzer rechter Arm mit Sharingan-Augen bestückt ist. Im darauf folgenden Kampf scheint Danzou unbesiegbar.
Danzous Jutsus hindern Sasuke daran, ihn einfach zu erledigen. Madara erkennt, dass Danzou das Genjutsu Izanagi einsetzt.
Danzou denkt, dass er den Kampf gegen Sasuke gewonnen hat. Doch dann dämmert ihm, dass ihn Sasuke vor dem letzten Angriff mit einem Genjutsu belegt hat.
Mithilfe von Kibas Nase kann Sakura Sasuke aufspüren. Sie will ihre Verbündeten einschläfern, damit sie ihren Plan, Sasuke auszulöschen, in die Tat umsetzen kann.
Naruto schwelgt in fernen Erinnerungen, als er versucht, seiner Gefühle Herr zu werden.
Sakura will ihrem Dorf den Rücken kehren und sich Sasuke anschließen. Sasuke ist misstrauisch und will ihr nur unter einer Bedingung glauben: Sie soll Karin erledigen.
Naruto beschuldigt Sasuke, Sakura umbringen zu wollen, und Sasuke erzählt ihm, dass er Danzou erledigt hat. Dann erklärt er, wie er den Uchiha-Clan rächen will.
Naruto ist nun ein erstklassiger Shinobi und erinnert sich an die Zeiten mit Sasuke. Er gibt die Hoffnung nicht auf, doch noch zu seinem alten Freund durchzudringen.
Killer Beat kehrt nach Kumogakure zurück und bringt ein Schwert aus dem Kampf mit. Doch er ahnt nicht, dass er in eine Falle tappt.
Die Alliierten Streitkräfte werden gegründet und von den Feudalherren der fünf Reiche besiegelt. Die Kages kehren in ihre Dörfer zurück und treffen Kriegsvorbereitungen.
Naruto versammelt seine Freunde um sich und verkündet, dass er Sasuke alleine besiegen will. Die Dorfältesten von Konoha ernennen indessen Kakashi offiziell zum Hokage.
Gerotora, Fukasaku und der weise Kröteneremit fragen sich, ob sie Naruto den Schlüssel geben sollen, den Jiraiya hinterließ. Ihre Entscheidung könnte Kyuubi befreien.
Als sich Naruto darauf vorbereitet, Gerotora in sich aufzunehmen, überkommen ihn große Zweifel. Das Risiko, dass er die Kontrolle über Kyuubi verliert, rückt näher.
Die Konoha-Ninjas rüsten sich mithilfe ihrer besten Kampftechniken für den 4. Weltkrieg.
Um ihn von den Akatsuki fernzuhalten, entsendet Tsunade Naruto auf eine geheime Mission. Doch dann werden Naruto, Yamato, Guy und Aoba von Monstern gefangen genommen.
Bei einem Zwischenstopp auf einer Insel zur Erholung von der Seekrankheit stehen Naruto, Yamato, Guy und Aoba plötzlich Sakura, Ino und Choji gegenüber.
Das Schiff ist in dichtem Nebel auf dem Meer gefangen. Plötzlich sieht Naruto ein anderes Schiff.
Auf einer Insel in Form eines Kampfschiffes lebende Piraten eröffnen das Feuer auf Naruto und dessen Schiff.
Guy wurde von einem riesigen Vogel entführt. Auf der Suche nach ihm werden Naruto, Yamato und Aoba auf einer neuen Insel von einer Riesenspinne angegriffen.
Guy erinnert sich an die Feierlichkeiten, die abgehalten wurden, nachdem Rock Lee eine geheime Technik namens „Verborgener Lotus“ erlernt hatte.
Beim Anhäufen von Vorräten für die lange Reise lässt sich Naruto von einem Händler mit versteckten Absichten einen Pilz andrehen.
Trotz der von den Schattendoppelgängern im Sturm erbrachten Dienste weigert sich Naruto, sie freizulassen. Also rebellieren die Doppelgänger und nehmen das Schiff ein.
Shikamaru geht für eine Mission mit Naruto und dessen Team mit an Bord. Doch plötzlich wird das Schiff von einem rätselhaften Nebel in einen Sturm getrieben.
Konoha rüstet sich für den Kampf. In dem festen Glauben, dass es Hinata an Führungsqualitäten fehlt, überträgt Hiashi Neji die Leitung des Clans.
Naruto, Guy, Yamato und Aoba treffen auf einen Betrüger, der sich als Naruto Uzumaki ausgibt, und einen mysteriösen Ninja-Offizier namens Iggy.
Konohamaru möchte unbedingt am bevorstehenden Krieg teilnehmen. Dann nimmt er es mithilfe einer Wirbeltechnik mit Temari auf.
Eine Kunoichi möchte Naruto zu einem neuen Kampf herausfordern. Sollte er sich gegen sie behaupten können, wird er sie der Tradition zufolge ehelichen müssen.
In Konoha erinnert sich Shino an eine Team-8-Mission mit Hinata und Kiba. Damals hatten sie noch den Genin-Status inne.
Beim Training mit Rock Lee erinnert sich Tenten an ihren Kindheitstraum: Sie wollte wie Tsunade zu einer legendären Kunoichi avancieren.
Sai beobachtet zwei Kinder bei einem Streit und denkt daran zurück, wie er Team 7 beitrat und seine erste, angespannte Unterhaltung mit Naruto führte.
Ino, Shikamaru und Choji erinnern sich daran, wie sie Kosuke – dem ältesten Genin in Konoha und einem Freund der Familie – das Leben retteten.
Da Kibas Mutter Narutos Fortschritte lobt, beschließt Kiba, einen Meister zu finden, der ihn in den besten Kampftechniken schulen kann.
Tsunade entsendet Kakshi auf eine Mission, doch plötzlich trifft eine beunruhigende Nachricht von Guy ein. Yamato warnt seine Freunde vor einer Verwandlungstechnik.
Naruto holt die letzten Vorräte von einer kleinen Insel ab. Plötzlich sieht er, wie zwei Iwa-Boten von einem Kiri-Ninja-Kommando unter Ganryus Führung attackiert werden.
Gerade als die Konoha-Ninjas auf einer scheinbar unbewohnten Insel anlegen wollen, werden sie von einem riesigen Tintenfisch angegriffen und von Killer B gerettet.
Motoi spricht dramatische Vorfälle der Vergangenheit an, um Naruto zu erklären, warum er Killer B nicht bitten kann, ihn bei seiner Ausbildung zu betreuen.
Killer B will Naruto helfen, die Neunschwänzigen zu zähmen. Doch zuvor muss der junge Ninja einen Weg finden, seinen bösen Zwilling ohne Gewalt zur Strecke zu bringen.
Naruto ist kurz davor, an Kyuubis Hass zu zerbrechen. Doch plötzlich erscheint seine Mutter und setzt den Dämonenfuchs außer Gefecht.
Mit der Hilfe und der Liebe seiner Mutter schafft Naruto es, Kyuubis Hass zu überwinden. Er trennt das Chakra des Dämons von dessen Willen, um ihn zu kontrollieren.
Die Geschichte über den Tag der Geburt geht weiter und Naruto erfährt mehr über seine Kindheit.
Minato ist davon überzeugt, dass Naruto das Kind aus der Prophezeiung von Jiraiya ist und beschließt, die Hälfte von Kyuubi auf Kushinas Baby zu übertragen.
Naruto verabschiedet sich von seiner Mutter und erwacht aus der Meditation. Er erzählt Yamato, dass er es geschafft hat, Kyuubis Chakra abzutrennen.
Naruto, Killer B, Yamato, Aoba und Motoi fallen Gais Schockwellen-Technik zum Opfer. Auf der Insel steckt Yamato Kisame in eine Zwangsjacke.
Während Madara nach Nagatos Körper sucht, enthüllt Konan, warum sie die Friedensorganisation Akatsuki verraten und sich Naruto angeschlossen hat.
Um sich ihres Gegners Madara zu entledigen, greift Konan ihn in einem schwachen Chakra-Moment an.
Guy bekommt die Auswirkungen seiner Technik zu spüren. Motoi will auf die Insel ziehen. Naruto nimmt seine erstaunliche neue Mission sehr ernst.
Während sich Kabuto und Deidara dem dritten Tsuchikage und dessen Helfern entgegenstellen, startet Manda eine Offensive gegen die Schildkröten-Insel.
Der Tsuchikage transportiert die Schildkröten-Insel nach Kumo. Eine Geheimdiensteinheit von Konoha kann das Versteck der Akatsuki ausfindig machen.
Diese Folge ist ein Rückblick auf die ersten Jahre, als sich Naruto und Sakura gerade erst kennenlernten.
Sasuke erfährt von Narutos Fortschritt und Potenzial und beschließt, mit Kakashi zu trainieren. Als Sasuke auf Gaara trifft, hat Naruto seinen Kampf bereits gewonnen.
Sasuke ist körperlich und seelisch am Ende und neidisch auf Narutos Fortschritt. Er landet im Krankenhaus, wo Tsunade sich um ihn kümmert.
Die Rettungsmannschaft, die Sasuke zurückholen soll, will sich opfern, damit Naruto zu seinem Widersacher aufschließen kann.
Als Anko mit ihrem Team das Hauptquartier der Akatsuki ausspioniert, wird sie von Kabuto gefangen genommen. Ihr Team gibt die bereits gesammelten Informationen weiter.
Während die Evakuierung gefährdeter Gebiete organisiert wird, dringt die Überfallseinheit des Ninja-Bündnisses unter Kankuros Leitung in feindliches Terrain vor.
Kankuro beginnt ein Duell mit Sasori, der daraufhin Shin als Marionette benutzt. Madara hinterfragt die Ziele und Fähigkeiten seines Verbündeten.
Naruto gewöhnt sich an Kyuubis Chakra. Killer B versucht ihm die Technik der Bijuu-Bombe beizubringen, doch Kyuubi will nicht, dass Naruto sich in ihn verwandelt.
Die fünfte Division des Ninja-Bündnisses steht bereit. Sai, Zaji und Omoi von Haku und seinem Team in der Luft angegriffen.
Nach seiner Flucht erzählt Suigetsu Jugo von seinem Traum, eine legendäre Truppe der Sieben Schwertkämpfer des Nebels nachzubilden und anzuführen.
Der zweite Tsuchikage beschwört vor Gaara den vierten Kazekage, den dritten Raikage und den zweiten Mizukage herauf. Diese wundern sich, warum sie plötzlich dort sind.
Im Angesicht der Bedrohung durch die schwarze Zetsu-Armee müssen die Mizukage und ihre Verbündeten die Feudalherren beschützen und von einem Ort zum nächsten bringen.
Der Raikage erzählt Tsunade die Geschichte der beiden Brüder Kinkaku und Ginkaku. Samui und Atsui greifen Darui auf dem Schlachtfeld unter die Arme.
Beim Training erlebt Naruto die negativen Auswirkungen von Kinkakus Verwandlung. Kinkaku richtet in Kyubis Mantel ein heilloses Chaos an.
Bei ihrer Mission sieht Ino, wie Sakura mit einem Anhänger um den Hals vom Himmel fällt. Vergeblich versuchen Ino und Co., Sakuras Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
Mifunes Samurai-Einheit eilt der Einheit für Überraschungsangriffe zur Hilfe. Die Samurai werden trotz ihres Rückzuges von den Jutsu des vertrauten Geistes verfolgt.
Izumo, Kotetsu und Darui kämpfen gegen Kakuzu. Shikamaru, Ino und Choji stellen sich indes Asuma, ihrem ehemaligen Meister, in den Weg.
Choji steht kurz vor einem Schlag gegen Asuma, als plötzlich seine Erinnerungen zurückkehren. Durch ein Ablenkungsmanöver hilft Shikamaru Ino im Kampf gegen Asuma.
Als Naruto erfährt, dass das Land im Krieg ist, will er dem Gefecht ein Ende setzen und Irukas Vertrauen gewinnen.
Killer B und Naruto verlassen die Insel. Unterdessen wird der schwarze Zetsu vom Mizukage angegriffen, als er gerade die Feudalherren fortbringen will.
Kyubi versucht Naruto zu erklären, dass er dem ganzen Hass nicht allein ein Ende setzen kann. Naruto erinnert sich an seinen ersten Kampf gegen Sasuke.
Als Nejis Chakra schwindet, rät Kiba ihm, das Erste-Hilfe-Zelt aufzusuchen. Dort hat es trotz der Sicherheitsvorkehrungen jemand geschafft, die Jonin zu ermorden.
Hinata, Kiba und Shino entdecken das Schlupfloch, durch das die weißen Zetsus in das Camp des Ninja-Bündnisses eindringen. Sie beschließen, einen Krieg anzuzetteln.
Die weißen Zetsus dringen in das Lager der Samurai ein und es gelingt ihnen, Deidara zu befreien. Doch Mifune, Okisuke und Kurotsuchi nehmen die Verfolgung auf.
Als Ebisu versucht, die Frauen und Ältesten davon zu überzeugen, eine Miliz zu gründen, um das Dorf vor Angriffen zu schützen, nimmt ihn niemand ernst.
Auf dem Weg zum Schlachtfeld trifft Naruto auf A und Tsunade, die sich ihm in den Weg stellen.
Killer B stellt seinen Bruder zur Rede und will Naruto eine Gelegenheit verschaffen. A schickt sie jedoch beide an Land. Dann schreitet Tsunade ein.
Kakashi erhält das Pergament und den Pinsel für das Siegel der ANBU. Er bringt sie zu Sai und bittet Rock Lee, ihn zu beschützen.
Maki erinnert sich an die Zeit, als sie von Pakura, der Heldin ihres Dorfes, geschult wurde, um den Tod ihres Vaters zu rächen.
Tsunade wird von A befragt. Sie erinnert sich an ihr erstes Treffen mit dem jungen Ninja und an die Wette, die sie damals mit ihm abschloss.
Tsunade findet heraus, wie die Männer des Raikage von den Söldnern angegriffen wurden und kommt zum Schluss, dass A mit einer explosiven Insektenlarve infiziert wurde.
Als Kakashi Sais Sieg über einen Ninja-Schwertkämpfer auf dem Schlachtfeld verkündet, um die Truppen zu motivieren, wird ein neuer Kampf in Gang gesetzt.
Die Gruppe um Omoi wird vom Schwertkämpfer Ameyuri Ringo mit der Technik des Blitzes angegriffen und braucht dringend Verstärkung.
Obwohl der Friedhof von Konoha entweiht wurde und die Hidan-Sense im Nara-Wald verschwunden ist, schickt Tsunade Yamato, Sai, Naruto und Sakura nach Tonika.
Naruto befreit sich aus der Gewalt von Kabutos Schlangen und kehrt mit Sakura und Shiseru, einem Mitglied der Dorfmiliz, nach Hacho zurück.
Mina fürchtet sich vor ihren Visionen über Naruto und die Schlangen. Kabuto entscheidet sich für eine erneute Beschwörung. Naruto soll die Kinder des Dorfes ausbilden.
Der Klon von Naruto und Kyubi zerstört Kabutos Pergament und will Dokku, Shiseru und die Kinder angreifen, doch Guy und Rock Lee halten ihn auf.
Der Anführer von Hacho gibt zu, dass er hinter dem Angriff auf Tonika steckt. Naruto versucht die Schlangen loszuwerden.
Disonasu wird von einem Dämonen getötet. Als Naruto gegen diesen kämpft, wird er schwer verletzt. Kyubi beschließt, ihm sein Chakra zu leihen.
Mabui und Shikaku berichten über die Lage auf den verschiedenen Schlachtfeldern.
Der vierte Kazekage erinnert sich an Karuras Tod und Gaaras Geburt sowie an den Test, den er als Kind bestehen musste.
Naruto und Killer B treffen auf Itachi und Nagato. Die zwei Ältesten der Akatsuki sind von Narutos Fähigkeiten mit Kyubis Chakra beeindruckt.
Naruto versucht vergeblich, sich aus Nagatos Gewalt zu befreien. Killer B will ihn retten und wird in die Enge getrieben. Die Lage wird ernst.
Gaaras Einheit kämpft gegen die Ältesten der Kage, während der dritte Raikage und der zweite Mizukage aus der Gewalt des Sandes befreit werden.
Temaris Windversteck-Einheit kann dem Dritten Raikage nichts anhaben, der laut Dodai in Sachen Ausrüstung und Angriff vermutlich das letzte Wort haben wird.
Um ihn vor dem Angriff des zweiten Mizukage zu schützen, springt Gaara für Oonoki ein. Doch er bleibt in einer Sandpyramide stecken, die die Ninjas abriegeln wollen.
Die weißen Klone von Zetsu säen Zweifel innerhalb des Ninja-Bündnisses. Shikamaru enthüllt eine Strategie, um den Klonen Einhalt zu gebieten.
Jirobo, Kidomaru, Sakon, Ukon und Tayuya wenden ihre Technik an und verschwinden. Ihre Feinde lassen sie in einer Art Kryptobiose zurück.
Die Konoha-Ninjas setzen ihren Kampf in der besonderen Dimension fort. Shikamaru enthüllt, mit welcher Strategie sich das Hauptquartier der weißen Zetsus entledigen will.
Hinata, die Neji während eines Kampfes gegen die weißen Zetsus den Rücken stärkt, erinnert sich an ihr Training für den Übergangsritus des Hyuga-Klans.
Kabuto ruft Hayate herbei und beauftragt ihn mit einem Angriff auf die medizinische Einheit, um die Leichen von Elite-Ninjas zu bergen, die im Kampf gestorben sind.
Yugao, Sakura und zwei weitere Ninjas erhalten den Befehl, Hayate erneut gefangen zu nehmen. Bei der Mission werden Yokaze und Io verletzt.
Einer von Narutos Klonen trifft auf Karuis Team. Ein Ronin, der in Gestalt von Kabuto wiedergeboren und nach Narutos Freund Tatewaki benannt wurde, sorgt für Probleme.
In einem Rückblick entkommen die Ninjas im Dorf versteckt hinter den Blättern ihrem jungen Meister, indem sie ihn mit Naruto ersetzen. Plötzlich greift die Akatsuki an.
Madara will seine neue Technik an Naruto ausprobieren. Lee schlägt Naruto, der allein zu Hause ist, einen Ausflug ins Schwimmbad mit allen Freunden vor.
Im dritten Krieg verfügte Meister Chen über legendäre Tai-Jutsu-Fähigkeiten. Als er wieder unter den Lebenden ist, bekommt er es mit einem einzigartigen Team zu tun.
Shikamaru, Sakura und Kibas Team haben mit rätselhaften meteorologischen Attacken zu kämpfen. Handelt es sich womöglich um einen Ninja, der die Zeit manipuliert?
Der kleine Junge, der das Wetter kontrolliert, erweist sich als Yota. Er kam vor einigen Jahren bei den Konoha an und diente den Kindern und Naruto heimlich als Freund.
Die Kinder des Dorfes freundeten sich vor langer Zeit mit Yota an, obwohl ihn die Erwachsenen für einen Spion hielten.
Kabuto erweckt eine ganze Armee Mittelklasse-Ninjas unter der Führung von Danzos ehemaligem Bodyguard Torune wieder zum Leben. Doch die Soldaten sind noch nicht bereit.
Zwischen den Insektenbeschwörern bricht ein Krieg aus. Kann Shino ein ehemaliges Mitglied der Root-Einheit nun besiegen?
Kabuto beschließt, Fukai zum Leben zu erwecken, damit dieser Killer B und Motoi angreift. Doch ihn erwarten einige Überraschungen.
Kankuro stellt sich Chiyo entgegen, die unter dem Einfluss von Edo Tensei steht. Schmerzliche Erinnerungen treten zutage.
Als Omoi seinen Posten verlässt, eilen die jungen Kumo-Ninjas der Kiri-Einheit zur Hilfe, die von einer weißen Zetsu-Armee angegriffen wird.
Das Ninja-Bündnis stellt sich den weißen Zetsus entgegen, die sich als Ninjas verkleidet haben. Das Daimyo-Team setzt den Kampf gegen die schwarzen Zetsus fort.
Kabuto ergreift von Mus Körper Besitz und lässt Madara wissen, dass seine Kräfte ihr Allzeithoch erreicht haben. Madara wagt einen Angriff auf die vierte Division.
Kyubi verleiht Naruto Kräfte zur Abwehr von Madaras Angriff. Indes kann das Daimyo-Team die schwarze Zetsu-Armee endlich besiegen.
Killer B wird von den wiedergeborenen Trägern angegriffen und Naruto erkennt Utakata. Er dringt in das Unterbewusstsein des jungen Mannes ein, um mit ihm zu sprechen.
Killer B und Naruto kämpfen gegen die Träger, die vom Rinnegan und vom Sharingan Besitz ergriffen haben. Sie erhalten Hilfe von Kakashi und Guy.
Naruto und Killer B setzen ihren Angriff gegen Tobi und die anderen wiedergeborenen Träger fort.
Kyubi erinnert sich daran, wie sich seine Beziehung zu Naruto entwickelt hat, und an ihre gemeinsamen Kämpfe.
Die Dämonen haben Kakashi, Killer B und Naruto in eine verzwickte Situation gebracht. Naruto beschließt, den allmächtigen Kyubi gegen sie einzusetzen.
Kakashi, Guy, Naruto und Killer B setzen den Kampf gegen die Dämonen fort, die von Tobi gesteuert werden.
Der Kampf zwischen den fünf Kage und Madara geht weiter.
Sasuke kommt zu sich und erweckt das hypnotische Kaleidoskop-Sharingan. Er will aus Tobis Versteck verschwinden. Unterdessen kämpfen die fünf Kage und Madara weiter.
Madara beschließt mit einer mächtigen Technik gegen die Kage zu kämpfen und setzt damit giftige Pollen frei. Oonoki erinnert sich an seinen ersten Kampf gegen Madara.
Itachi teilt Kabuto mit, dass er ihn vernichten will, um die Seelen-Wiedergeburt zu verhindern. Sasuke hilft seinem Bruder im Kampf gegen Kabuto.
Kabuto erzählt den Uchiha-Brüdern, dass er sich am Ryuuchido den Berg-Eremiten-Modus und den Schlangen-Modus angeeignet hat.
Kabuto versucht Sasuke davon zu überzeugen, sich ihm anzuschließen, um Konoha zu vernichten. Doch sie haben einen Interessenkonflikt.
Kabuto setzt sich mit Erinnerungen an seine Kindheit auseinander.
Kabuto versucht, die Techniken des Oto-Quartetts mit denen von Orochimaru zu verbinden, doch Itachi kann ihm mit einer verbotenen Technik eine Falle stellen.
Itachi hält Kabuto in einer Zeitschleife gefangen. Während er Sasuke die Entstehungsgeschichte dieser Technik erzählt, versucht Kabuto verzweifelt zu fliehen.
Itachi verabschiedet sich von Sasuke und die fünf Kage kämpfen gegen Madara und seine Klone.
Kabuto steht in Itachis Bann. Um die Seelen-Wiedergeburt aufzuhalten, wendet er die Hand-Versiegelungs-Technik an.
Suigetsu und Jugo helfen Sasuke dabei, Orochimaru mit dem Fluchzeichen auf Ankos Hals wiederzubeleben.
Kakashi versucht mit Guys, Narutos und Killer Bs Hilfe, eine Schwachstelle in Tobis Technik der Dematerialisierung zu finden.
Kakashi und Guy haben Tobis Maske zerstört. Jetzt müssen sie sich damit auseinandersetzen, wer er wirklich ist.
Nachdem Tobis Geheimnis gelüftet wurde, gesellt sich Madara zu ihm, der sich von der Seelen-Reinkarnation befreien und die fünf Kage besiegen konnte.
Eine Rückblende zeigt Obito Uchihas Tod – von seinem angeblichen Ableben während des dritten Ninja-Weltkriegs bis zum Zusammentreffen mit Madara Uchiha.
Vor seinem angeblichen Tod gab Obito Kakashi sein Sharingan und bat ihn, Lin zu beschützen. Nach seiner Rückkehr kann er nicht fassen, dass sie gestorben ist.
Die Verbindung zwischen Kakashi, Obito, Nagato und Danzo besteht bereits seit vielen Jahren. Madara spinnt ein immer gefährlicheres Netz.
Die jungen Anführer riefen einst voller Hoffnung und Träume die Akatsuki ins Leben. Für Danzo und den Maskierten ist dies alles jedoch nur eine Illusion.
Am Ende des Krieges ist das Friedensabkommen zu unterzeichnen. Der Nachfolger des Dritten Hokage entsendet Kakashi trotz bestehender Verletzung auf eine Mission.
Nach seiner Aufnahme in die Spezialeinheit wird Kakashi damit beauftragt, Kushina zu beschützen. Diese rechnet mit einem freudigen Ereignis und keiner Katastrophe.
Kakashi untersucht verbotene Experimente an Kleinkindern, die dazu dienen, die Bijuu zu meistern. Im Verborgenen wird die Übernahme der Herrschaft vorbereitet.
Orochimaru ist enttarnt und will aus dem Feuerreich fliehen. Danzos Doppelagent Kinoe bittet den Iburi-Clan, bei der Flucht des Abtrünnigen zu helfen.
Kakashi nimmt es mit dem Iburi-Clan auf, der Orochimaru gegenüber loyal ist. Kinoe schreitet ein und rettet ihn, als Gotta angreift.
Da Kinoe sich weigert, Yukimi als Lockvogel zu benutzen, wird er von Kakashi verfolgt. Werden die zwei Ninjas einen gemeinsamen Nenner finden? Wird Yukimi überleben?
Danzo beauftragt Kinoe und Kinoto, Kakashis Sharingan wiederzufinden. Der dritte Hokage befielt Kakashi, eins der verlassenen Verstecke Orochimarus zu untersuchen.
Kinoe kann sich nicht überwinden, Kakashi zu töten und kehrt ohne sein Sharingan zum Root-Hauptquartier zurück. Wie wird Danzo auf diese Ungehorsamkeit reagieren?
Itachi wird als Doppelagent und Informant Mitglied der ANBU-Einheit. Zusammen mit Kakashi geht er auf seine erste Mission.
Nach dem Angriff auf das Dorf ist die Lage zwischen den Uchiha und den anderen Clans angespannt. Shisui und der Hokage entwerfen einen Plan.
In Konoha nehmen die Dinge rasch ihren Lauf. Während die Uchiha einen Staatsstreich anzetteln, bereiten Danzo und Itachi einen Gegenangriff vor.
Kakashi ist jetzt der Leiter der jungen Absolventen. Es hat den Anschein, als würde er genauso unbarmherzig sein wie bei der ANBU-Einheit.
Der Hokage stellt Kakashi auf indirektem Weg seine zukünftigen Kandidaten vor und schildert seine Version des Überlebenstests.
Naruto, Kyubi, Kakashi, Guy und Hachibi setzen ihren Kampf gegen Obito und Madara fort. Der Dämon der Unterwelt ist kurz davor, das Juubi zu erwecken.
Obito und Madara haben die Kontrolle über das Juubi. Kyubi und Hachibi versuchen das Erwachen aufzuhalten, doch Naruto und seine Freunde haben nicht genügend Chakra.
Das Juubi beginnt seine zweite Transformation und zerstört die Kommandozentrale des Ninja-Bündnisses. Dabei fallen ihm mehrere Ninjas zum Opfer.
Das Team Taka und das Team Orochimaru dringen in das Versteck des Uzumaki-Klans vor, damit Orochimaru seine Hände wieder benutzen kann.
Sasuke setzt sich mit den vier Ältesten der Hokage, die durch Orochimaru wiedergeboren wurden, auseinander.
Eine Rückblende zeigt, wie sich Hashirama und Madara kennenlernen.
In der Fortsetzung der Rückblende verschlechtert sich Hashiramas und Madaras Beziehung immer mehr. Wird ihre Freundschaft bestehen bleiben?
Eine erneute Rückblende zeigt, wie Hashirama und Madara in Konoha das erste Mal auseinanderdriften.
Hashirama beendet seine Geschichte über das Dorf und wartet auf Sasukes Entscheidung.
Das Ninja-Bündnis kämpft weiter gegen Madara, Obito und das Juubi.
Das Juubi greift die Streitkräfte der Shinobi-Allianz an. Diese haben Narutos Chakra-Umhang nicht mehr in ihrem Besitz.
Sasuke ist wieder mit seinen Freunden vereint und berichtet von seiner Entscheidung, ein Hokage zu werden. Neben Team 7 bricht ein erbitterter Kampf aus.
Sakura, Sasuke und Naruto greifen ein.
Die Probleme auf dem Schlachtfeld werden deutlich.
Rund um das Dorf Konoha schleudert eine unbekannte Macht Menschen in die Luft. Wer ist dieser geheimnisvolle Widersacher?
Ein Android, der genau wie Naruto aussieht, taucht plötzlich in Konoha auf, um ihm sein Chakra abzunehmen. Naruto ist machtlos und muss fliehen.
Nach der Niederlage gegen Kakashi in der Dimension von Kamui ist Obito in schlechter Verfassung. Er nimmt das Juubi vollständig auf und wird zu seinem Träger.
Naruto, Sasuke, Tobirama Senju und Minato kämpfen gegen Obito.
Obito versucht, das komplette Bündnis mit einer Gefangenschafts-Technik zu zerstören. Kann es rechtzeitig gerettet werden?
Obito wendet das endlose Tsukuyomi an und das Juubi nimmt seine letzte Form an. Mit seinen Wurzeln setzt es die Ninjas fest und nimmt ihr Chakra auf.
Die Äste des Shinju haben Shikamarus physische Energie und einen Teil des Ninja-Bündnisses aufgenommen. Die fünf Kage eilen zu Hilfe.
Hashirama bittet die Ninjas, zusammenzuarbeiten und Hoffnung zu bewahren. Naruto, Sasuke und Jugo setzen ihren Kampf gegen Obito fort.
Angesichts der Schwierigkeiten der Gruppe beschließt Sasuke, sein Susanoo mit Kyuubis Chakra zu verbinden, um an Macht zu gewinnen.
Naruto beeinflusst Obitos Gedanken, um ihn davon zu überzeugen, seinen Plan aufzugeben.
Eine Rückblende zeigt die ersten Jahre von Team Minato.
Kakashi und Minato treten Obito bei, der geschwächt ist. Die Bijuu-Geister werden befreit.
Madara ist außer Gefecht gesetzt und Naruto will ihn mit einem Shuriken zerstören. Gaara erinnert sich daran, wie sich seine Beziehung zu Naruto entwickelt hat.
Der Älteste der Hyuga, der Hinata ausbilden soll, drückt Hanabi gegenüber Zweifel an den Fähigkeiten ihrer Schwester aus. Hanabi beginnt, eifrig zu trainieren.
Hanabi will stärker werden, um ihren Clan zu beschützen. Sie erachtet es als Zeitverschwendung, dass ihre Schwester an der Chunin-Prüfung teilnimmt.
Madara nutzt Obitos und Hashiramas Probleme aus, um die Situation umzukehren. Er beschließt, sich den Bijuu-Geistern entgegenzustellen.
Madara kann mithilfe des weißen Zetsu die Bijuu-Geister abwehren. Gaara, Naruto und Killer B scheinen machtlos zu sein.
Madara schließt die Bijuu-Geister ein. Tobirama Senju versucht sich Madara entgegenzustellen und Gaara nutzt die Situation aus, um Naruto herzubringen.
Naruto will nun drei Jahre lang mit Jiraya trainieren. Suna möchte mit Konoha indes die Chunin-Prüfungen organisieren.
Die Teams der versteckten Dörfer bereiten sich auf die Prüfung vor. Da Shikamaru die Vorprüfung bereits bestanden hat, schlägt Ino Sakura als Ersatz für ihn vor.
Die Kandidaten bereiten sich auf die erste Prüfung vor. Shikamarus Freunde rechnen mit einer einfachen schriftlichen Prüfung, erleben jedoch eine Überraschung.
Neji scheint die Lösung der Prüfung gefunden zu haben. Nun müssen alle Kandidaten zusammenarbeiten. Wird er sie dazu bringen können, ihre Differenzen beiseitezulegen?
Nach ihrer Ankunft in Suna fragen sich Kandidaten, was sie in der Dämonen-Wüste erwartet.
Team Guy begibt sich auf die Suche nach den Schriftrollen von Himmel und Erde.
Rock Lee muss überrascht feststellen, dass er und Shira mehrere Gemeinsamkeiten haben.
Rock Lee und Shira liefern sich einen Kampf, um ihre Techniken miteinander zu vergleichen. Welches Kampftalent wird gewinnen?
Um die zweite Prüfung zu bestehen, sucht Team Kurenai nach den Schriftrollen.
Ohne Schriftrollen oder eine Spur des Feindes schöpfen Kiba und seine Begleiter Verdacht. Doch Narutos Erinnerungen ändern die Lage.
In der Dämonen-Wüste wird Tenten von Zweifeln an ihren Fähigkeiten heimgesucht. Doch Master Guy kommt ihr zu Hilfe.
Tenten entkommt mit einer Kunoichi in den unterirdischen Ruinen eines Palastes dem sicheren Tod. Können sie ihre Differenzen beilegen, um einander zu helfen?
Ein Vorfall auf der Route der Himmels- und Erdschriftrolle lässt Ino auf ihre Jugend mit Sakura zurückblicken.
Ino, Choji und Sakura stehen bei der Eroberung einer Oase einem Team aus Sunagakure gegenüber.
Sakura, Ino und Choji haben sich fast für den dritten Test qualifiziert und werden plötzlich von einer bösen Puppenspielerin und deren Handlangern angegriffen.
Während ihre Gruppe verzweifelt gegen die verfluchte Puppe kämpft, beschließt Sakura, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Zwei Menschen aus Suna hecken einen Plan aus, um Gaara in der Wüste festzusetzen. Dort sieht er sich plötzlich einem Feind gegenüber.
Hoichi, der Bunpukus Weisheit studiert hat, lockt Gaara und Fuu in eine Falle. Nach und nach verlassen ihre Dämonen ihre Körper.
Gaara and Fuu werden vom Team Gai gerettet.
Die meisten Genin aus Konoha werden zu Chunin befördert. Dank seiner Prüfungsleistung steigt Neji zum Rang des Jonin auf.
Der letzte Kampf des Vierten Großen Ninja-Kriegs ist in vollem Gange. Naruto und Sasuke sind dem Tode nah und Madara ist bereit, Obito das Rinnegan abzunehmen.
Obitos Zeit der Wiedergutmachung hat begonnen. Er verbindet die Macht seines rechten Sharingan mit der von Kakashi.
Eine Rückblende zu den Anfängen von Team Minato beleuchtet das schwierige Verhältnis von Obito und Kakashi. Der junge Hatake scheint noch verbitterter zu sein.
Bevor Madaras Angriff sie erreichen kann, verbinden Kakashi und Obito ihre Sharingans, um Obito zu Naruto zu bringen.
Guy beschließt sich gegen Madara zu wehren und öffnet das achte Himmelstor, um ihn zur Rede zu stellen. Unterdessen versucht Kabuto, Sasuke wieder zum Leben zu erwecken.
Ein Rückblick auf Guys Kindheit zeigt, wie dieser von seinem Vater Duy erzogen wurde.
Guy opfert sich, indem er das Tor des Todes öffnet. Er kann Madara überraschen, aber er bekommt schon bald die Folgen seiner neuen Angriffe zu spüren.
Naruto und Sasuke sind dem Tode nah und treffen auf den Weisen der sechs Pfade. Guy riskiert unterdessen mit einem letzten Angriff alles.
Konohamaru bittet Naruto, der in das Dorf zurückgekehrt ist, ihm eine neue Technik zu zeigen. Der junge Sarutobi versucht indes, die Rotation zu meistern.
Die Beziehung zwischen Konohamaru und Naruto hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verändert.
Naruto verfügt über die Kräfte des Weisen der sechs Pfade und beschließt, Madara entgegenzutreten. Er greift ihn mit einem Rasenshuriken an.
Madara Uchiwa versucht, mithilfe von Kakashis Sharingan in Kamuis Dimension einzudringen, in der sich Sakura und Obito befinden.
Madara schleudert das endlose Tsukuyomi-Gen-Jutsu in Richtung des Mondes, um auf der ganzen Welt Ninjas in seine Gewalt zu bringen.
Das Tsukoyomi ist nun aktiviert und alle Ninjas festgesetzt. Yamato, der in Gurugurus Körper gefangen war, wird befreit.
Tenten beschließt, Madara mit den Schätzen des Weisen der sechs Pfade zu zerstören. Sie verfolgt ihn, doch ihre Mission wird unterbrochen.
Killer B hat die Extrahierung der Bijuu-Geister dank der Substitution überlebt. Er wird von den Arkanen gefangen genommen.
Killer B kämpft gegen Akatsuki. Er schließt sich mit den anderen Trägern zusammen, um die Prinzessin von Rappu zu beschützen.
Bevor sie im Kokon des Götterbaums gefangen wird, erinnert sich Karin an ihre Kindheit und an die Zeit, die sie mit Orochimaru und Sasuke verbracht hat.
Tsunade steht in Madaras Bann. In ihrer Traumwelt haben Minato, Kushina und Jiraiya überlebt, doch Naruto bleibt ein Ausgestoßener.
Die Genin aus Konoha werden mit einer wichtigen Mission betraut: Sie sollen ihre Ältesten suchen, die in feindlichem Gebiet verschollen sind.
Die Anführer der Konoha-Einheit wurden von Akatsuki entführt. Die Genin befinden sich allein auf feindlichem Gebiet und werden angegriffen.
Das Akatsuki-Trio erklärt sich bereit, den Kindern der Konoha-Einheit zu helfen. Sie stellen sich dem seltsamen Geschöpf, das tief unter der Erde ruht.
Team Jiraiya ist vom heldenhaften Verhalten von Shikamarus Einheit inspiriert und will Shikamaru und seinen Kameraden helfen.
Neji will dem Maskierten folgen, der versucht, gegen die Gesetze von Konoha zu verstoßen. Sasuke und Sakura werden von einem mächtigen Puppenspieler angegriffen.
Der geheimnisvolle Maskierte und seine Gefolgschaft wollen scheinbar unbedingt das makabre Experiment fortsetzen, das Shinobi zerstören könnte.
In einer Rückblende sagt der kauzige Berg-Eremit Jiraiya am Myoboku voraus, dass einer seiner Jünger die Welt von Shinobi revolutionieren wird.
Als Neji ihn überzeugt, dass in Konoha nicht alles verloren ist, beschließt der geheimnisvolle Maskierte, seine wahre Identität preiszugeben.
Obwohl sich das kleine Team Befehlen widersetzt hat, ist der Hokage nachsichtig. Im Uchiha-Clan geht das Gerücht einer Revolte um.
Sasuke ist von seinem Vater enttäuscht und wird immer verbitterter. Er schließt sich einer Eliteeinheit an, um seinen Bruder zu übertrumpfen.
Sasuke und seine Gefolgschaft versetzen Konoha in Angst und Schrecken. Nichts kann sie aufhalten – bis Naruto zurückkehrt.
Sasuke beschließt, Konoha zu verlassen, um den abtrünnigen Orochimaru zu suchen. Naruto und Shikamaru verstoßen gegen die Ausgangssperre, um ihren Freund zu retten.
Naruto und Shikamaru sind gezwungen, den einzelnen Mitgliedern der ANBU-Ne-Gruppe entgegenzutreten. Sasuke setzt indes seine Reise fort.
Naruto und Shikamaru holen Sasuke schließlich ein, als dieser Orochimaru erreicht hat. Ist Naruto in der Lage, den verrücken Plan seines Freundes zu stoppen?
Pain, der neue Anführer der Akatsuki, giert nach Rache und greift Konoha an. Kann Naruto ihn mit seinen Sen-Jutsu aufhalten?
Naruto steht in Nagatos Bann. Vor Wut bittet er den Fuchs, ihm Kräfte zu verleihen. Doch Kushina versucht, ihn zur Vernunft zu bringen.
Akatsuki bereitet einen Angriff auf die Shinobi-Dörfer vor. Wird Sasuke das Blut der Dorfbewohner von Konoha vergießen, um seinen Wunsch nach Rache zu erfüllen?
Sasuke und Naruto geraten ein letztes Mal aneinander. Kann ihre Freundschaft die Feindseligkeit der Vergangenheit überwinden? Das Schicksal von Konoha hängt davon ab.
Das Shinobi-Bündnis fällt dem endlosen Tsukuyomi zum Opfer und wird in eine Traumwelt verbannt. Nur Sasuke, Naruto, Sakura und Kakashi können fliehen.
Der junge Itachi bringt überragende Leistungen in all seinen Fächern, doch er zweifelt am Sinn des Lebens. Er langweilt sich schnell an der Akademie.
Trotz einiger Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe folgt Itachi, der jetzt ein Genin ist, seinen Freunden auf einer Mission zur Rettung einer vermissten Ninja-Katze.
Auf der Jagd nach einem Flüchtling müssen Shisui und Itachi drei Mitglieder der ANBU-Einheit zur Rede stellen, die einen Boten aus Konoha verletzt haben.
In Konoha überschlagen sich die Ereignisse. Itachi muss sich zwischen den Uchiha und seinem Volk entscheiden – und das ist nur der Anfang.
Itachi ist der kriminellen Vereinigung Akatsuki beigetreten. Kann er – umgeben von blutrünstigen Mördern – seinen Werten treu bleiben?
Kakuzu, der die unangenehme Angewohnheit hat, seine Partner zu töten, bringt die Akatsuki in Gefahr. Die kriminelle Vereinigung sucht für ihn einen geeigneten Partner.
Die Shinobi des Bündnisses fallen dem endlosen Tsukuyomi zum Opfer. Madara scheint seine Ziele erreicht zu haben, doch Zetsu ist nicht bereit, dies zu akzeptieren.
Zetsu versucht, Kaguya wiederzubeleben, und das Chakra der Welt steht kurz davor, wiedervereint zu werden. Naruto und Sasuke sind die letzte Hoffnung der Menschheit.
Der schwarze Zetsu erzählt Naruto und seinen Freunden die Wahrheit über Kaguya. Die Göttin Hase muss zu einer anderen Zeit vom Himmel herabgestiegen sein.
Kaguya, die jetzt über alle herrscht, führt einen neuen Kult ein. Ihre Kinder sind aufgrund der Pilger des Götterbaums sehr besorgt.
Zetsu offenbart schließlich die Geheimnisse um Kaguya und die Kriege, die die Welt von Shinobi erschüttert haben.
Naruto und seine Freunde werden durch Kaguya von einer anderen Dimension angezogen. Die unaufhaltsame Widersacherin bringt Naruto auf eine überraschende Idee.
Der Geist des Eremiten Rikudo kehrt zu seinen Wurzeln und dem Ursprung des Ninshuu zurück. Ein wichtiges, bisher unbekanntes Kapitel der Geschichte wird offenbart.
Indra hat eine große Begabung für das Ninshuu. Als Asura allein in den Bergen unterwegs ist, trifft sie auf ein geheimnisvolles Wesen.
Um seinen Erben zu bestimmen und das Schicksal des Ninshuu zu besiegeln, schickt Hagoromo seine beiden Söhne auf eine geheimnisvolle Mission.
Asura versucht die Dorfbewohner vor dem bösen Einfluss des Götterbaums auf ihre Gesundheit zu warnen. Als sie sich auflehnen, fackelt er nicht lange.
Hagoromo wählt seinen Nachfolger, der das Ninshuu mithilfe eines seiner Söhne anführen soll. Doch der junge Schützling hat anderes im Sinn.
Naruto und das Team haben die Nase voll von öden Missionen und begeben sich auf eine S-Rang-Mission, bei der es persönlich wird: Sie wollen Kakashis Gesicht entblößen.
Während Naruto und Sasuke Kaguya die Stirn bieten, landet Sasuke in einer anderen Dimension. Können Sakura und Naruto ihn finden?
Obito denkt gern an seine Kindheit mit Lin zurück. Er schließt sich Kakashi an, um Naruto und Sasuke zu helfen, die sich in einer misslichen Lage befinden.
Obito schwelgt weiter in Erinnerungen. Soll er sich Lin anschließen?
Angesichts Kaguyas unermesslicher Macht ist Kakashi bereit, das ultimative Opfer zu bringen. Doch sein alter Weggefährte Obito kann ihn erneut überraschen.
Die Kämpfer finden heraus, dass alle Shinobis der Gegenwart und der Vergangenheit um den Eremiten Rikudo angesiedelt sind. Es ist an der Zeit, sich zu verabschieden.
Die Freunde dachten, dass sie den Ninja-Kriegen endlich den Rücken kehren können. Doch jetzt droht eine neue Gefahr, mit der sie nicht gerechnet haben.
Als friedliche Zeiten anbrechen, erklärt Sasuke sich zum Hokage. Allerdings wird schnell deutlich, dass er eine neue, dunkle Ära einläuten will.
Sasuke und Naruto streiten sich über die Zukunft von Shinobi. Kann Naruto der Macht des Rinnegan widerstehen?
Am Ende ihres letzten Kampfes liegen Naruto und Sasuke reglos am Boden und ihre Seelen treiben auf die Tore des Todes zu.
Während der eine als Held gefeiert wird, schmachtet der andere in einer Zelle. Ist dies das traurige Nachspiel, das das Schicksal für Konoha bereithält?
Eine Rückblende zeigt Narutos und Hinatas Kindheit. Obwohl sie sehr unterschiedlich aufwuchsen, waren beide sehr einsam.
Schon in der Grundschulzeit an der Akademie mussten Sasuke und Sakura die ersten Schicksalsschläge erleiden.
Gaara merkt schon früh, dass er kein gewöhnliches Kind ist. Trotz seines Alters ist Shikamaru bereits vom Leben enttäuscht und erlebt erstmals wahre Freundschaft.
Eine weitere Rückblende zeigt Orochimaru, Tsunade und Jiraya sowie Kakashi, Obito und Lin als Kinder, als sie noch voller Unschuld waren.
Die vermissten, besinnungslosen Dorfbewohner kehren nach Konoha zurück, um sich in die Luft zu sprengen. Kakashi beschließt, Sasuke zu kontaktieren.
Sasuke sucht nach Antworten über die menschlichen Bomben. Er trifft sich mit Orochimaru, der ihn zu einer geheimnisvollen Insel führt.
Sasuke findet den Waffenhändler, in dessen Dienst einst ein Kämpfer mit besonderen Fähigkeiten stand. Kann er das Rätsel der menschlichen Bomben lösen?
Nachdem er mit Fushin fertig ist, findet Sasuke Spuren von Chino. Sie offenbart ihm ihre geheimnisvolle Vergangenheit im Tal der Hölle.
Die letzten zwei Überlebenden ihrer Clans kämpfen im Tal der Hölle gegeneinander. Ist dies das Ende der Uchiwa und der Chinoike in Shinobi?
Kakashi wird zum sechsten Hokage ernannt. Naruto bereitet sich darauf vor, seine Kräfte einzusetzen, und Shikamaru ist mit einem Vermisstenfall beschäftigt.
Shikamaru, Soku und Ro versuchen, die Grenze nach Shijima zu überqueren, aber Shikamaru befürchtet, dass Sokus impulsives Verhalten die Mission gefährden könnte.
Nach der Unterwanderung im Herzen von Shijima nehmen Shikamaru und seine Einheit die Verfolgung von Gengo auf, indem sie seine Anhänger ausfindig machen.
Shikamaru bereitet sich auf die Audienz mit dem großen Manipulator vor, der Shijima regiert. Seine Erinnerungen an Shogis Spiele sind seine einzige Waffe.
Shikamaru und seine Gefährten versuchen, Gengo aufzuhalten, der mit seinen tyrannischen Kräften bereits Shikamarus Seele auf Schwachstellen prüft.
Vor Hinatas und Narutos Hochzeit herrscht in Konoha große Aufregung. Meister Iruka versucht mit alten Erinnerungen den Unsinn auszubügeln, den ein Trio verursacht hat.
Der Hokage schickt die Shinobis auf eine scheinbar unmögliche Mission: Sie sollen das perfekte Hochzeitsgeschenk für Naruto und Hinata finden.
Shikamaru bittet Temari um Hilfe bei der Suche nach einem Hochzeitsgeschenk für Hinata und Naruto. Ist dies der Beginn einer Romanze?
Kumo und Iwa haben endlich ein Hochzeitsgeschenk gefunden. Jetzt muss Gaara, dessen Rang ihm ein besonderes Geschenk abverlangt, sich dem Chaos stellen.
Shino und Kiba finden sich auf der Suche nach einem Geschenk in fernen Ländern wieder. Für Shino wird es zu einer Reise in sein Innerstes.
Kakashi muss bestimmen, welcher Shinobi nicht an Narutos und Hinatas Hochzeit teilnehmen kann, weil er das Dorf bewachen muss.
Während der Tag der Hochzeit näher rückt, steht Konohamarus Projekt vor der Vollendung. Narutos Meister hat immer mehr Zweifel.