Einheimische und Comedians begleiten Sue durch Kolumbien und Mexiko, wo sie kugelsichere Westen testet, Stromschnellen bezwingt und ein Feuerwerksfestival übersteht.
Nach einem Lucha-Libre-Kampf und einer Begegnung mit einem Knochenputzer in Mexiko schwebt Sue über die Strände Brasiliens. Auf einem Funkball tritt sie als Rapperin auf.
Sue besucht ein Liebesmotel in São Paulo, bevor es im bolivianischen La Paz hoch hinausgeht. Bei einem bewusstseinsverändernden Trip kommen starke Gefühle auf.