Good Morning Call

Nao zieht in ihre eigene Wohnung. Doch ein Klassenkamerad teilt ihr mit, er sei der eigentliche Mieter. Sie finden eine Lösung – aber die ist alles andere als einfach.

Nao kämpft immer noch mit den Ereignissen am Morgen, jedoch scheint Uehara sich an nichts erinnern zu können. Marina hat Vermutungen und stellt unbequeme Fragen.

Nao kümmert sich um Uehara, der wegen Überarbeitung im Krankenhaus liegt. Eine mysteriöse Frau erscheint. In der Schule kursieren Gerüchte über Hisashi und Nao.

Heiligabend rückt nahe und durch ein unglückliches Zusammentreffen mit einem Lieferanten erhält Nao einen neuen Job, bei dem sie den wankelmütigen Abe trifft.

Ein Geständnis Abe gegenüber verkompliziert Naos Beziehung mit Uehara weiter. Außerdem erfährt sie, dass er Silvester mit seiner Kollegin Nanako verbringen wird.

Nao und Uehara folgen Marinas Vorschlag und essen gemeinsam zu Mittag. Es ist zwar nett, doch fragt sie sich, ob er an Yuri denkt, wenn sie zusammen sind.

Yuri gibt ihre Scheidung bekannt und bittet darum, in der Wohnung bleiben zu können. Uehara kehrt zu seinem Bruder heim und lässt Yuri und Nao alleine zurück.

Ueharas älterer Bruder Takuya versucht, sich zu rechtfertigen. Yuri will davon nichts wissen und schmeißt ihren Ehering weg. Nao möchte ihnen helfen, sich zu versöhnen.

Als Nao hört, wie Uehara über seine Gefühle für sie spricht, ist sie so perplex, dass sie ihn meidet. Marina schlägt eine Verabredung zum Valentinstag vor.

Nao erfährt von Yuris Übernachtung und kündigt ihren Auszug an. Daichi beruft Uehara zu einem vertraulichen Treffen auf dem Dach der Schule ein.

Ihre Eltern erfahren die Wahrheit und Uehara zieht wieder zu Hause ein. Als ihr Vater den Vertrag kündigt, läuft Nao weg. Uehara jedoch tritt ihm entgegen.

Um Yukaris Avancen zurückzuweisen, gibt Icchan Nao als seine Freundin aus. Uehara bekommt dies mit, doch das Ausbleiben einer Reaktion seinerseits bereitet Nao Sorgen.

Die Studentin Nozomi Kitaura stellt Nao auf dem Dach zur Rede und spricht mit ihr über Uehara. Besorgt plant Nao ein besonderes Date mit ihm.

Ueharas Anwesenheit lässt Nao auf Wolke sieben schweben, doch Issei hat gemischte Gefühle. Nao und Issei müssen durch Zufall einen gemeinsamen Abend verbringen.

Nao muss wegen einer Nahrungsmittelvergiftung ins Krankenhaus und lernt dort einen netten Studenten kennen. Sie erfährt außerdem, dass Uehara öfters Damenbesuch hatte.

Issei ist nach einem Familienstreit auch in der Wohnung eingezogen. Marina hat ein Auge auf einen Austauschstudenten geworfen, den Nao aus dem Krankenhaus kennt.

Nao nimmt fälschlich an, ein Heiratsantrag Ueharas stehe bevor. Verlobungsgerüchte breiten sich in der Schule aus. Als er dies ihr gegenüber leugnet, bricht sie zusammen.