Als ein Dämon Kriegermönchen eine magische Krone stiehlt, flieht ein Waisenmädchen aus dem Kloster, um den im Gestein gefangenen Affenkönig wieder zum Leben zu erwecken.
Tripitaka erfährt von einer beunruhigenden Legende über Monkey. Noch bevor sie sich auf die Suche nach den heiligen Schriftrollen machen, erhalten sie überraschend Hilfe.
Ein Dämon gefährdet die Mission des Trios, bevor diese überhaupt begonnen hat. Tripitaka kommt Pigsy auf die Schliche, der eine folgenschwere Entscheidung fällt.
Ein verschrobener Klan treuer Anhänger des Affenkönigs führt die Gruppe zum Versteck einer der heiligen Schriftrollen. Hier erwarten sie jedoch Fallen und Verrat.
Ein Schamane bringt die Götter mit einer Art Trance dazu, die Schriftrollen zu übersetzen. Monkey dringt gefährlich tief in sein Unterbewusstsein vor.
In der Tiefe seines Geistes gefangen, erlebt Monkey erneut jahrhundertealte Ereignisse. Damals hatte seine Arroganz eine Tragödie und seine Verbannung zur Folge.
Der Schamane engagiert schreckliche Waldbewohner, um die Gruppe zu jagen. Ein Feind aus Monkeys Vergangenheit sät in Tripitaka Zweifel.
Tripitaka gibt die Suche nach ihrer Mutter auf, gerät dann aber in noch größere Gefahr. Monkey und Pigsy gehen einen Handel mit dem Dämon ein, der sie jagt.
Mithilfe eines überraschenden Verbündeten gelangen Monkey und Pigsy auf den Jade-Berg, um Tripitaka bei der Durchkreuzung von Davaris Plänen zu unterstützen.
Während Davaris Streben nach Unsterblichkeit fast erreicht ist, versucht Tripitaka, das Geheimnis zu lösen, mit dem die Macht des Dämons zerstört werden könnte.
Der Affenkönig, Tripitaka, Pigsy und Sandy suchen nach den Heiligen Schriftrollen. Als die Dämonen von der Rückkehr des Affenkönigs erfahren, wollen sie ihn vernichten.
Um Zugang zur Schriftrolle des Wissens zu erlangen, müssen der Affenkönig und seine Freunde im Unendlichen Archiv verschiedene Rätsel lösen und vor allem überleben.
Eine formwandelnde Dämonin nimmt Sandys Gestalt an und entführt Dorfkinder, um die Gruppe um den Affenkönig als die Bösen dastehen zu lassen.
Auf der Suche nach der Schriftrolle der Schöpfung nimmt der Dämon Hagfish Tripitaka in seiner Puppensammlung gefangen und enthüllt, wer die Fäden in der Hand hält.
Der Affenkönig begegnet mit seiner Crew der mysteriösen Mycelia in einem Garten, der zu schön ist, um wahr zu sein. Dann müssen sie auch noch Pigsy vor dem Tod retten.
Der Affenkönig will dem Dämon Gorm die Schriftrollen entreißen, indem er sich als Mensch ausgibt. Ein Konflikt zwischen Dämonengeneralen führt zu einem legendären Kampf.
Die Dämonen begeben sich zum Kampf gegen den Affenkönig zum Löwenherzfelsen. Pigsy muss den Kochlöffel schwingen, um General Khan mit seinen Kochkünsten zu beeindrucken.
Die Schriftrollen sagten nur einen Tripitaka voraus. Doch als der Affenkönig und seine Freunde den Löwenherzfelsen erreichen, erleben sie eine Überraschung.
Die Rebellenarmee ignoriert Tripitakas Warnung, was sie auf dem Schlachtfeld bitter bereut. Hagfish erschafft einen Klon, der dem Affenkönig das Wasser reichen könnte.
Die Rebellen sind in alle Winde zerstreut und die Schriftrollen stehen auf dem Spiel. Nun realisiert der Affenkönig, dass er selbst sein schlimmster Feind ist.