Die junge Yeon Woo, Tochter einer Adelsfamilie, nimmt an einer Zeremonie zu Ehren ihres Bruders im Palast teil, wo sie Kronprinz Hweon begegnet.
Yeon Woos Bruder Heo Yeom wird zum Lehrer des Kronprinzen berufen, der keinen neuen Lehrmeister will. Königin Yoon schmiedet unterdessen ein Komplott.
Nok Yeong spürt bei den beiden Mädchen am Hof eine Aura. Königin Yoon befiehlt ihr, in deren Zukunft zu lesen, um zu erfahren, ob eine den Kronprinzen heiraten wird.
Yoon Dae Hyeongs Klan setzt seinen Plan um, den Palast von Kyo Tae in Bo Kyungs Gewalt zu bringen. Hweon bittet Yeon Woo, sich als Frau des Prinzen zu bewerben.
Yeon Woo beginnt ihre Ausbildung zur Gemahlin des Kronprinzen. Die Königin Yoon befiehlt Nok Yeong, Yeon Woo zu verfluchen.
Yeon Woo nimmt einen mächtigen Gott an, um Schamanin zu werden, und verliert aufgrund des Schocks ihr Gedächtnis. Bo Kyung wird inzwischen Kronprinzessin.
Trotz Nok Yeongs Warnung, Fremde zu meiden, macht sich Yeon Woo auf den Weg, als sie erfährt, dass ein Besuch des Königs im Dorf ansteht.
Nachdem sie von dem verkleideten Yang Myung fast gerettet wurde, wird die gefangene Weol zum Palast gebracht, um als menschlicher Talisman für Hweon zu dienen.
Hweon befiehlt Weol, den Namen der Person zu nennen, die ihr befohlen hat, ihn auszuspionieren. Bo Kyung ist unwohl dabei, dass eine Schamanin dem König im Bett dient.
Hweon befiehlt Hyung Sun, den Hofarzt heranzuziehen, um Weol zu behandeln. Bo Kyung ist verzweifelt über die Beziehung zwischen Hweon und der Schamanin.
Yang Myung verhindert, dass Weol die Gemächer des Königs betritt, und stellt Nok Yeong zur Rede. Ihre Warnung, Weol nicht näherzukommen, führt zu einem Streit.
Yoon Dae Hyung versucht, den Grund für Hweons geheime Untersuchung herauszufinden. Bo Kyung erfährt, dass das Datum des Ehevollzugs nur drei Tage entfernt ist.
Als Hweon vor dem Ehevollzug in Ohnmacht fällt, schmiedet die gedemütigte Bo Kyung ein Komplott, um Weol der Hexerei zu bezichtigen und Hweon zu verleumden.
Weol wird ins Exil verbannt und Hweon verliert seine Führungsrolle an Bürokraten. Er besucht Weol im Gefängnis, verbirgt seine Gefühle und befiehlt ihr, ihn zu verlassen.
Yeon Woo befragt Seol dazu, was geschah, als sie Schamanin wurde. Woon schickt die Soldaten weg, die Yang Myung unter Hausarrest halten.
Nach einem Treffen mit der Schamanin Weol hat Bo Kyung Angst, Yeon Woo wurde wiedererweckt. Später wird Yeon Woo von Enthüllungen aus der Vergangenheit schockiert.
Als Einbrecher Yeon Woo und Yang Myung angreifen, helfen ihnen Woohn und Hweon. Yang Myung flieht mit Yeon Woo vor den Einbrechern.
Prinzessin Min Hwa ist nach langem Warten schwanger und will Hweon die glückliche Nachricht überbringen. Hweon spricht mit der Königin über seine endgültige Entscheidung.
In den Straßen wird der König bezichtigt, eine Schamanin im Schlafzimmer zu haben, und der Yoon-Klan wird des Mordes an der vorherigen Kronprinzessin beschuldigt.
Als Yoon Dae Hyungs Privatarmee Hweon und seine Begleiter umzingelt, steht Yang Myung kurz davor, seinen Bruder zu töten.