Nam Han-jun wickelt seine wohlhabenden Kunden raffiniert um den Finger. Eine Polizistin mit furchterregendem Ruf stößt zur Einheit für Gewaltverbrechen.
Han Jae-hui ermittelt gegen Shin Gyeong-ho wegen Fahrerflucht, aber Han-jun sorgt dafür, dass er ihn ungeschoren davonkommen lassen muss.
Han-jun legt seine nächste Zielperson fest. Jae-hui betritt das Café mit Fragen über einen alten Fall. Die Herkunftsgeschichte von Minamdang wird enthüllt.
Han-jun holt den Namen des Schuldigen aus Jung Cheong-gi heraus. Eine Zeugin legt bei Jae-hui ein Geständnis ab. Minamdang erhält einen dringenden Anruf über einen Geist.
Han-jun und Jae-hui geraten bei ihren jeweiligen Ermittlungen aneinander. Am Tatort taucht ein bekanntes Gesicht auf.
Han Jae-jeongs Erkenntnis bleibt im Verborgenen. Jae-hui will Choi Yeong-seops Alibi überprüfen. Han-jun geht undercover.
Han-jun erkämpft sich eine DNA-Probe. Eine Person, die von einem Geist heimgesucht wird, besucht Minamdang. Jae-hui folgt einer Spur zu Joyce Entertainment.
Lee Ji-eun erzählt von einer Szene, die sie beobachtet hat. Han-jun und Jae-hui wollen das gleiche Telefon. Ein Mann mit einem besonderen Merkmal erregt Han-juns Aufmerksamkeit.
Der Polizei werden bei ihren Ermittlungen Steine in den Weg gelegt. Jeon Gyeong-cheol wird vom Pech verfolgt. Gu Tae-su sucht Rat bei einer Schamanin.
Tae-su stimmt einem DNA-Test zu. Han-jun löst während seiner Zeit in der Haft ein Rätsel. Das Minamdang-Team versucht sein Glück in einer illegalen Spielhölle.
Han-jun bringt Park Jin-sang dazu, einen Namen preiszugeben. Jae-hui begleitet Cha Do-won auf ein exklusives Event. Tante Im erwartet Besuch.
Jae-hui jagt Han-juns Entführer hinterher. Eine Nahtoderfahrung löst Liebesgefühle aus. Jang Du-jin findet ein Foto in einem niedergebrannten Haus.
Das Minamdang-Team untersucht die Hinweise, die Jae-hui in Tae-sus Wohnwagen gefunden hat, und sucht einen beliebten Nachtclub auf, um weitere Antworten zu erhalten.
Das Verhör erweist sich als schwierig, weil Tae-su den Kopf hinhält und sich weigert, Namen zu nennen. Han-jun geht campen, um kurzzeitig abzuschalten.
Han-jun und Jae-hui verfolgen zwei wichtige Verdächtige, die noch einmal davongekommen sind. Mordermittlungen lösen bei Cha Do-won ein altes Trauma aus.
Han-jun ist Cha Seung-won auf den Fersen und findet heraus, dass Tante Im ein wichtiges Dokument hat. Jae-huis Vertrauen in ihn wird durch seine Methoden erschüttert.
Nachdem Han-jun auf frischer Tat ertappt wird, verfolgt er seine Schritte zurück und hat eine schockierende Erkenntnis. Ein Anruft sät in Jae-huis Team Misstrauen.
Han-jun und Jae-hui durchsuchen die Sachen des Killers nach Hinweisen. Als sie auf eine Abschussliste stoßen, erkennen sie, dass die Mordserie noch nicht vorbei ist.