Wie auch sein Vater ist Hoon in Nordkorea Chirurg. Doch dann verliebt er sich in ein Mädchen, dessen Familie von ihrem Heimatland vertrieben wird.
Mithilfe seines Vaters kann Hoon mit Jae Hee im Schlepptau nach Budapest fliehen. Doch die Freiheit fordert ihnen ein unvorstellbares Opfer ab.
Nach ihrer Ankunft in Seoul sieht Chang Yi ihre Mutter wieder. Hoon freundet sich indes mit einem kleinen Mädchen namens Jung Min an, dessen Vater seine Hilfe benötigt.
Der Vorsitzende des Krankenhauses teilt das Herz-Lungen-Chirurgieteam in zwei Teile auf und verwandelt die Herz-OP des Premierministers in einen Operationswettbewerb.
Jae Joon schiebt Hoon die Schuld für den Tod einer Patientin zu. Mr. Rhim übermittelt telefonisch fantastische Neuigkeiten: Er hat Hoons verlorene Liebe Jae Hee gefunden.
Joon ist überzeugt, dass die schöne Ärztin Seung Hee in Wirklichkeit seine verlorene Liebe Jae Hee ist. Doch leider behandelt sie ihn wie einen Fremden.
Trotz seiner Vermutung, dass Seung Hee womöglich eine nordkoreanische Spionin ist, kann Hyung Wook ihre Fähigkeiten nicht leugnen und bietet ihr einen Job im Team an.
Um ihre Rivalität ein für alle Mal beizulegen, vollziehen Hoon und Jae Joon in zwei Teams ein und dieselbe Herz-Lungen-OP an einem Zwillingspaar.
Nach einem beunruhigenden Anruf von Chang Yi verlässt Hoon das Krankenhaus, um Seung Hee zu suchen, die zu einer geplanten OP nicht erschienen ist.
Jae Joon verliert aufgrund von Komplikationen den OP-Wettbewerb gegen Hoon, fordert jedoch eine Revanche. Doch Joon Gyu lehnt seine Forderung ab.
Joon Gyu will Soo Hyeon nur unter einer Bedingung ausziehen und allein leben lassen: im Falle ihrer Verlobung mit Jae Joon.
Jae Joon nimmt Hoons Herausforderung einer potenziellen neuen Revanche-OP an. Doch Joon Gyu hat starke Einwände.
Jae Joon bittet Soon Hyeon, im Falle seiner Entlassung mit ihm in die USA zu ziehen. Doch ihre Antwort drückt weniger Entschlossenheit aus, als erwartet.
Die Belegschaft ist schockiert zu erfahren, dass statt ihres Krankenhauses das Jaeil University Hospital mit der Herz-OP des Premierministers beauftragt wurde.
Da Hoon bei einer OP seinen Finger verletzt, bittet er Jae Joon, zur Verstärkung jemanden aus seinem Team vorbeizuschicken. Doch Soo Hyeon fällt eine Entscheidung.
Seung Hee informiert den Premierminister, dass sie sich anstelle von Hoon der Aufgabe annehmen wird, und bittet ihn, als Chirurg Jae Joon auszuwählen.
Joon Gyu ist sprachlos, als Hoon ins Krankenhaus zurückkehrt und den OP-Saal betritt. Also weist er Joon Gyu an, Hoons Erfolg um jeden Preis zu sabotieren.
In Anbetracht eines ethischen Dilemmas lehnt Hoon die OP ab und gibt sich Jae Joon gegenüber geschlagen. Dieser wird zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt.
Soo Hyeon findet Joon Gyu auf dem Boden seines Büros vor und befiehlt Jae Joon, das Krankenhaus zu verlassen. Hoon strebt indes ein Treffen mit dem Präsidenten an.
Als der Präsident sein Versprechen bricht, stecken Hoon und Seung Hee in einer Sackgasse fest. Cha Jin Soo erwacht indes zu neuem Leben.