Ji-sang – ein reiner Vampir, dessen Eltern mit dem Vampirvirus VBT-01 infiziert waren – begibt sich freiwillig als Chirurg in die vom Krieg gebeutelte Republik Kochenia.
Als er von dem dunklen Geheimnis erfährt, das durch seine Venen fließt, geht Ji-sang an die Taemin-Krebsklinik, um das Rätsel rund um VBT-01 zu lösen.
Die anderen Mitarbeiter sind von Ji-sangs chirurgischen Fähigkeiten beeindruckt. Der neue Direktor Jae-wook ist zudem mit dessen Reaktion auf Patientenblut zufrieden.
Irgendetwas ist mit Ji-sangs Inhibitoren geschehen. Jae-wook richtet ein Hauptquartier zur Entwicklung neuer Arzneimittel ein und sammelt Patienten für Station 21A.
Ri-ta untersucht Ji-sang, als dieser zusammenbricht, weil ihm ein mysteriöser Fremder etwas verabreicht hat. Hyun-woo analysiert den Inhalt der Spritze.
Hyun-woo findet heraus, dass die Spritze dieselbe Droge enthielt, die auch Ji-sangs Mutter tötete, woraufhin Ji-sang den Fremden sucht und zu einem Kampf herausfordert.
Ji-sang erfährt, dass die Injektion den Virus gestärkt hat. Ri-ta erzählt Yoo, dass sie sich bei der Eröffnung von Station 21A seltsam gefühlt hat.
Als seine Inhibitoren nachlassen, verliert Ji-sang die Kontrolle. Ri-ta beobachtet, wie seine Wunden sofort heilen. In Ji-tae erwacht Argwohn bezüglich Station 21A.
Ji-sang und Ri-ta nehmen an einem Seminar auf Jeju teil. Als Ri-ta von einer Kindheitserinnerung erzählt, merkt Ji-sang, dass sie das Mädchen ist, das er einst rettete.
Ji-sang macht sich Sorgen, dass Ri-ta ihm aus dem Weg geht. Als außerdem sein Blutdurst zunimmt, empfiehlt ihm Jae-wook, ein besonderes Blut zu trinken.
Ji-sang will seinen Posten aufgeben. Das Hauptquartier stellt einen Patienten von Station 21A trotz der Einsprüche des Doktors unter Quarantäne.
Hyun-woo analysiert das Blut, das Ji-sang von Jae-wook erhalten hat. Ri-ta beobachtet Ji-sangs übermenschliche Kräfte, als er einen Patienten vor einem Unfall bewahrt.
Ri-ta wird das Bild von Ji-sang als Vampir nicht los und seine Worte sind ein zusätzlicher Schock. Weitere Patienten von Station 21A entwickeln merkwürdige Symptome.
Ri-ta erfährt, dass Ji-sang der Junge ist, der sie als Kind gerettet hat. Dieser entdeckt eine Verbindung zwischen Jae-wook und seinen Eltern.
Ji-sang und Ri-ta tauschen Geheimnisse aus. Ji-sang erfährt zudem, dass einer seiner Patienten auf Station 21A verlegt wurde. Jae-wook offenbart einen unerwarteten Plan.
Ji-sang und Hyun-woo schwören sich, Jae-wook zu stoppen. Ri-ta stellt eigene Recherchen an, um Ji-sang zu helfen. Hyun-woo untersucht die Überreste eines 21A-Patienten.
Ji-sang und Hyun-woo erfahren, wie VBT-01 mithilfe der Aufzeichnungen von Dr. Jung, Ji-taes Vater, entwickelt wurde. Rita findet zu Hause Spuren eines Einbruchs.
Der Zustand von Ri-tas Wohltäterin ändert sich plötzlich. Ji-sang erzählt der betrübten Ri-ta, dass er das Leben ihrer Wohltäterin mit seinem Blut verlängern kann.
Ri-tas Angreifer wird mit dem Mörder von Ji-sangs Mutter in Verbindung gebracht. Ji-sang gesteht Ri-ta seine Geheimnisse und lässt sie zu ihrem Schutz bei sich bleiben.
Ji-tae setzt trotz der Bedrohungen seine Forschungen fort. Ji-sang rettet ihn vor einem Angriff. Später zeigt Ji-sang Jae-wook ein Foto und fordert eine Erklärung.