Lee Gon trauert um seinen Vater. Lee Lim begibt sich auf die Flucht. Eine Tür zu einem Paralleluniversum könnte sein Ausweg sein.
Gon besteht darauf, ein Kaiser einer anderen Welt zu sein. Jeong Tae-eul ist jedoch misstrauisch und bringt ihn auf das Polizeirevier, wo er ein bekanntes Gesicht sieht.
Tae-eul hält Gons Geschichte zwar für wenig glaubwürdig, doch manche Details über ihn sind schlichtweg unerklärlich. Auf der Arbeit nimmt sie sich eines Mordfalles an.
Als Tae-eul ihre Polizeimarke verliert, geht ihr Gon nicht mehr aus dem Kopf. Kang Sin-jae hat die Nase voll von den schlechten Angewohnheiten seiner Mutter.
Gons Welt ist für Tae-eul, die nun im Palast weilt, absolutes Neuland. Jo Yeong behält sie voller Misstrauen stets im Auge.
Ein militärischer Konflikt bedroht das Königreich. Gon verspricht Tae-eul, zu ihr zurückzukehren, und nimmt die Dinge an der Front selbst in die Hand.
Gon nimmt Yeong mit zurück nach Tae-eul. Er möchte sie um einen Gefallen bitten. Sie hat leider beunruhigende Neuigkeiten für ihn.
Luna kommt wieder auf freien Fuß. In der Parallelwelt werden Gon und Yeong von einem Mann erkannt. Sin-jae hat Flashbacks aus seiner Kindheit.
Gon ist Lim dicht auf den Fersen und bittet Jo Eun-sup, mit Yeong zu tauschen. Koo Seo-ryeong ist von der Sendung eines anonymen Absenders beunruhigt.
Zum Mondjahreswechsel liefern sich Gon und Lim ein öffentliches Duell. Tae-eul berichtet Sin-jae von der anderen Welt und ihrem laufenden Fall.
Luna erhält ein attraktives Angebot. Gons Ermittlungen zu einem verheerenden Mord führen zu einem einstigen Verräter und einer Einsicht über Lims dubiose Machenschaften.
Beängstigende Umstände treiben Tae-eul wieder in Gons Arme. Yeong läuft einer Frau über den Weg, die ihm sehr bekannt vorkommt, und folgt ihr.
Da Seo-ryeong Böses im Schilde führt, stellt Gon sie öffentlich an den Pranger. Nach der Rückkehr in ihre Welt stößt Tae-eul unerwartet auf Luna.
Gon und Tae-eul gehen fortan getrennte Wege, da er seinem Schicksal folgen muss. Sin-jae macht eine schockierende Entdeckung.
Lim plant sein nächstes Treffen mit Gon. Dieser weiß, dass es für ihn nur eine Möglichkeit gibt, das Richtige zu tun, und fällt eine herzzerreißende Entscheidung.
Ein letzter Versuch, Lim Einhalt zu gebieten, hat weitreichende Folgen. Gon nimmt für die Suche nach Tae-eul eine weite Reise auf sich.