Jahre, nachdem die Kronprinzessin Zwillinge zur Welt brachte, stößt Yi Hwi zum großen Unmut seiner Mutter auf eine Dienstmagd, die ihm verblüffend ähnlich sieht.
Dam-i trägt in Gestalt ihres Bruders und unter Tränen die Last der Krone. Jung Ji-un muss für eine unzufriedene Patientin dringend ein pflanzliches Heilmittel finden.
Hwi verschont Ji-uns Leben in der Annahme, dass sie sich ohnehin nie wieder begegnen werden. Doch einige Zeit später sieht sie ihn innerhalb der Palastmauern wieder.
Da sich Ji-un für Hwi als ernst zu nehmender Gegner erweist, will Hwi ihren neuesten königlichen Tutor zum Kündigen bewegen. Yi Hyun fährt mit Hwi in die Stadt.
Ji-uns gutherzige Bemühungen, Hwi mit den Menschen im Palast bekannt zu machen, gehen nach hinten los. Prinz Changun testet Hwi mit einer überwältigenden Überraschung.
Ein bekanntes Buch auf dem Schreibtisch des Kronprinzen verschlägt Ji-un die Sprache. Da ihm die Zeit zur Rettung seiner Freunde langsam ausgeht, bittet er Hwi um Hilfe.
Während des Besuches eines Gesandten der Ming-Dynastie kann Hwi endlich das Vertrauen des Königs gewinnen. Doch ein rüpelhafter Gast stellt ihre Geduld auf die Probe.
Hwi findet Trost in Ji-uns Armen. Als sie einen verdächtigen Mann im Quartier des Gesandten entdecken, gehen Hyun und Ji-un dessen Geheimnis auf die Spur.
Die Königinwitwe wünscht eine baldige Heirat des Kronprinzen. Ji-un wird sich in Anbetracht der Ereignisse vom Vorabend der Gründe für seine Gefühlsachterbahn bewusst.
Nach einem wunderschönen Tag zusammen übermittelt Hwi Ji-un ihre Antwort. Shin So-eun und No Ha-gyeong stellen sich als potenzielle Kronprinzessinnen im Palast vor.
Hyun besucht Ji-un in seiner neuen Klinik. Hwi ist wütend und macht Prinz Changun heftige Vorwürfe, was verheerende Konsequenzen zur Folge hat.
Der König wird mit Forderungen nach der Entthronung des Kronprinzen konfrontiert. Bei der Rückkehr in den Palast verspricht Ji-un, Hwi zu beschützen – komme, was wolle.
Hwi verrät Ji-un behutsam ihr Geheimnis. Lord Sangheon ebnet dem zukünftigen König durch eine Verschwörung den Weg.
Hwi und Ha-gyeong verbringen erstmals die Nacht zusammen. Nach seiner Rückkehr zu Lord Sangheon in den Palast hält sich Ji-un bedeckt, um dem verletzten König zu dienen.
Hwi plant heimlich ihren Rachefeldzug gegen ihren Großvater. Kim Ga-on tritt erneut mit einem schockierenden Geständnis vor den König.
Um sein Versprechen gegenüber dem König einzuhalten, begibt sich Yoon Hyeong-seol auf die Suche nach dem Beweis. Prinz Wonsan reimt sich Hwis Identität zusammen.
Bei den Bediensteten des Palasts machen Gerüchte über Hwis und Ji-uns Beziehung die Runde. Um seinen Sohn zu schützen, nimmt Jung Seok-jo die Dinge selbst in die Hand.
Hyun und Lord Sangheon erfahren von Prinz Wonsans Geheimplan, den König vom Thron zu stürzen. Hwi bereitet sich darauf vor, ihren Großvater allein zu besiegen.
Prinz Wonsan offenbart seine rücksichtslosen Ambitionen – und seine Würdigkeit – für den Thron gegenüber Lord Sangheon. Hwi bereitet sich darauf vor, abzudanken.
Lord Sangheon und Prinz Wonsan stürmen voller Rachegelüste mit einer Armee den Palast und verschonen niemanden auf ihrem blutigen Weg zum Thron.