Ayumis Schwarm bittet sie zu ihrer großen Freude um ein Date. Doch der Rotmond naht und die Intrige ihrer Mitschülerin Zenko ist beinahe vollbracht.
Mit Kagas Hilfe realisiert Ayumi, dass Zenko den Körpertausch geplant hat. Sie will wissen, wie dieser funktioniert, doch Zenko täuscht Unwissenheit vor.
Ayumi und Kaga besuchen Ukon, die ihnen mehr über das Tauschen von Körpern erzählt. Kaga gesteht Ayumi seine Gefühle, was Zenko gar nicht behagt.
Ayumi und Kaga schenken Ukons Behauptungen über Koshiros und Zenkos Pläne keinen Glauben. Ukon führt schließlich eine Unterhaltung mit Zenko.
Koshiro und Kaga offenbaren, dass sie den Körpertausch absichtlich vollzogen haben und wissen, wie alle ihre Körper wiederbekommen können. Doch sie brauchen Zenkos Hilfe.
Ihnen bleibt nur noch ein Rotmond. Besorgt machen sich Koshiro, Kaga und Ayumi auf die Suche nach Zenko. Aus Verzweiflung erzählt Ayumi Zenkos Mutter die Wahrheit.