Hae Mi will Sängerin werden, wird aber von Kredithaien gejagt, die die Schulden ihres Vaters eintreiben wollen. Sie muss ihren Traum von der Juilliard School aufschieben.
Alle möglichen Schüler sprechen und spielen an der Kirin High School vor. Nachdem Hae Mi ihren Platz an Beak Hee verloren hat, muss sie mit der Ablehnung fertig werden.
Hae Mi ist gezwungen, hinter Sam Dong zu tanzen, zweifelt aber an seinem Talent. Sam Dong fühlt sich zu Hae Mi hingezogen, nachdem er sie singen hörte.
Beak Hees Veranstaltung wird ein voller Erfolg. Si Beom-su holt Hae Mi und Jin Guk auf die Bühne, um die Schulleitung zu untergraben – mit katastrophalen Folgen.
Hae Mi kündigt an, Beak Hee bei der ersten monatlichen Prüfung schlagen zu wollen. Hae Mi und Jin Guk dürfen aber nicht am Performance-Kurs teilnehmen.
Sam Dong wird von einem Blumentopf getroffen und landet in der Notaufnahme. Hae Mi fühlt sich verantwortlich und kümmert sich um ihn.
CEO Hyun bittet Jin Guk, die Kirin High School zu verlassen, um ins Ausland zu gehen. Hae Mi ist von Jin Guks Verhalten schockiert. Jason und Lia eröffnen den Showcase.
Jin Guk läuft am Flughafen davon und will zu Hae Mi, doch sie ist schon weg. Es tut Sam Dong weh, Hae Mi leiden zu sehen.
Die Schule macht einen Ausflug nach Japan und Hae Mi, Sam Dong und Oh Hyuk fliegen zusammen. Nach der Ankunft in Japan singen sie für Geld auf einer Hochzeit.
Hye Mi kommt bei Ria und Baek Hee unter. Ihr Magen knurrt, doch ist sie zu stolz, um die von Ria angebotenen Snacks anzunehmen.
CEO Yoon bietet Hae Mi ein Debüt an und sie freut sich, mit Jin Guk auf der Bühne zu stehen. Oh Hyuk will die Schule verlassen, doch Hae Mi will ihn zum Bleiben bewegen.
Oh Hyuk kehrt zurück und versucht, mit Sam Dong zu reden. Sam Dong sagt, dass er nicht im Showcase auftreten wird. Beak Hee muss ihre Eigenkomposition vorsingen.
Sam Dong sagt Hae Mi, sie solle sich von ihm fernhalten und ihn vergessen. Um über sie hinwegzukommen, beginnt er, mit Pil Suk an seinem Gesang zu arbeiten.
Oh Hyuk findet heraus, dass Jin Guk bei dem Vorfall anwesend war, und geht zu Beak Hee. Die Schüler werden von einem weltweiten Wettbewerb überrascht.
Byung Jik kehrt nach Korea zurück und bittet Hae Mi, ins Ausland zu gehen. Sam Dong ist traurig, weil Hae Mi weggehen könnte. Pil Suk arbeitet an einer Fernsehshow.
Doo Shik erzählt der Gruppe, wie schwierig es ist, bei den Studios anzukommen. Baek Hee und Jin Gook versuchen, die Gruppe nicht zurückzuhalten.