Konohagakure, das Dorf versteckt hinter Blättern. Hier streifen todbringende Ninjas durchs Land, während der freche Naruto Uzumaki sein Unwesen treibt.
Naruto macht endlich seinen Abschluss an der Ninja-Akademie und glaubt, jetzt alles zu wissen.
Um Ninja zu werden, muss sich Naruto mit seinen Klassenkameraden zusammentun, der hübschen Sakura und dem ernsten Sasuke.
Naruto, Sasuke und Sakura sind nun ein Team und lernen ihren Sensei, den geheimnisvollen und unnahbaren Kakashi, kennen.
Als sie zu versagen drohen, setzen Naruto, Sasuke und Sakura ihr geballtes Wissen ein, um einen mörderischen Test zu bestehen.
Naruto und seine Mannschaft müssen auf ihren ersten Ninja-Missionen langweilige und niedere Tätigkeiten ausführen. Naruto ist sauer und lässt seinen Frust am Hokage aus.
Naruto und seine Truppe kommen im Reich der Wellen an und erfahren, dass ein böser Geschäftsmann namens Gateau im Land die Macht ergriffen hat.
Kakashi behält in seinem Kampf gegen Zabuza die Oberhand.
Dank Narutos genialem Plan wird Kakashi aus dem Wassergefängnis befreit.
Kakashi erholt sich bei Tazuna und ist mit dem Ausgang des Kampfes nicht zufrieden.
Sakura geht mit Tazuna in die Stadt und sieht, wie sehr die Menschen im Reich der Wellen unter Gateaus Herrschaft leiden.
Während Naruto sich auf das Training konzentriert, um sein Chakra unter Kontrolle zu bringen, taucht plötzlich eine geheimnisvolle Person vor ihm auf.
Wieder einmal muss Zabuza bekämpft werden, und dieses Mal hat er Unterstützung: den Jagdninja, der ihn angeblich getötet hatte.
Sasuke steckt in Hakus Jutsu des Kristalleisspiegels in Schwierigkeiten, doch Naruto kommt ihm zu Hilfe.
Weil es auf jede Minute ankommt, beschließt Kakashi, erneut das Sharingan zu nutzen, um Zabuza zu besiegen.
Naruto und Sasuke werden weiterhin inmitten Hakus Kristalleisspiegeln angegriffen.
Naruto explodiert! Seine Wut auf Haku, der Sasuke besiegt hat, setzt die Kraft des neunschwänzigen Fuchses frei.
Naruto stellt Hakus Lebenseinstellung, die sich nur ums Kämpfen und Siegen dreht, infrage. Der Kampf zwischen Kakashi und Zabuza nähert sich seinem Höhepunkt.
Naruto denkt an Haku und konfrontiert Zabuza. Der ist wegen des Verlustes von Haku am Boden zerstört, denn er war der Einzige, dem er vertrauen konnte.
Naruto und sein Team kehren nach ihrem Kampf im Reich der Wellen ins Dorf Konohagakure zurück.
Naruto, Sasuke und Sakura dürfen an der Prüfung zum mittleren Ninja-Rang Chunin teilnehmen.
Naruto, Sasuke und Sakura bereiten sich auf die Prüfung vor, als ein Ninja mit kurzem Haar und dichten Augenbrauen namens Rock Lee auftaucht und Sasuke zum Duell fordert.
Naruto, Sasuke und Sakura melden sich für die Chunin-Prüfung an, bei der die Ninjas in Dreiergruppen antreten. Um zu bestehen, darf kein Teammitglied durchfallen.
Für Naruto und sein Team geht es zuerst an die schriftliche Prüfung. Der Prüfer ist ein hochrangiger Ninja und berüchtigter Verhörexperte.
Der Prüfer legt neue Regeln für Frage 10, den schwierigsten Teil der ersten Prüfung, fest. Und die haben es in sich!
Konohamaru, Enkel des dritten Hokage des Dorfs Konohagakure, taucht am Chunin-Prüfungsort auf.
Naruto und die anderen Prüfungsteilnehmer kommen im Wald des Schreckens an, dem Ort des zweiten Teils der Chunin-Auswahlprüfung.
Die zweite Prüfung beginnt im Wald des Schreckens. Sasuke bemerkt einen Gegner, der in Gestalt von Naruto auftaucht.
Tief in Konohagakure verfügen schlaue und gerissene Ninjas über eine gewaltige Kraft. Naruto Uzumaki birgt in seinem Inneren das ultimative Geheimnis.
Sasuke sieht, wie sich Naruto wild entschlossen gegen den Gras-Ninja wehrt, und erkennt, dass es falsch war, an Flucht zu denken.
Nach einer Meldung durch ihre Mitarbeiter spürt Anko, dass sich Orochimaru in die Prüfung geschlichen hat.
Lee schützt Sakura, die sich nicht mehr bewegen kann, und kämpft allein gegen die drei Schall-Ninjas.
Während Sakura allein den Schall-Ninja-Angriff abwehrt, taucht das gegnerische Team Ino auf!
Nachdem sie Sasukes immense Kraft erfahren haben, verschwinden die Schall-Ninjas. Narutos Team bekommt endlich eine Verschnaufpause.
Um ihre Wunden zu heilen, ruhen sich Naruto und sein Team nach dem Kampf gegen die Schall-Ninjas aus. Doch ihnen bleibt nur ein Tag, um die Prüfung abzuschließen.
Narutos Team tut sich auf dem Weg zum Turm mit Kabuto zusammen, doch unterwegs geraten sie mitten in ein Illusions-Jutsu eines Ninjas von niedrigem Rang.
Nachdem sie den Turm erreicht haben, öffnen Naruto und sein Team die beiden Schriftrollen. Da taucht plötzlich Iruka auf!
Die 21 Ninjas, die die zweite Prüfung bestanden haben, versammeln sich, um sich der nächsten Aufgabe zu stellen.
Um zur dritten Prüfung zugelassen zu werden, müssen zuerst Einzelduelle gefochten werden. Der erste Kampf ist der zwischen Sasuke und Orochimarus Handlanger Yoroi.
Als Kakashi Sasuke von dem Zauber befreit, taucht Orochimaru auf und drückt seinen Wunsch nach der Macht des Sharingan aus, die der Uchiha-Clan innehat.
Die Vorausscheidungen laufen weiter. Im nächsten Kampf muss Kankuro, ein Mitglied von Sand-Ninja Gaaras Team, gegen Orochimarus Handlanger Misumi antreten.
Der vierte Kampf ist zwischen Sakura und Ino, die als Kinder befreundet waren und um die Zuneigung Sasukes kämpfen.
Im fünften Kampf stehen sich Tenten und Temari gegenüber. Im sechsten Kampf tritt Shikamaru gegen Kin an.
Im siebten Match trifft Naruto auf Kiba, der seinen Hund Akamaru dabei hat.
Mithilfe von besonderen Nahrungspillen steigern Kiba und Akamaru ihre Chakra-Werte und beginnen ihren Gegenangriff auf Naruto.
Hinata und Neji sind beide vom Hyuuga-Clan und verwandt. Jetzt treten sie im achten Match im Wettkampf gegeneinander an.
Im Kampf zwischen Hinata und Neji trifft dieser ihren Druckpunkt mithilfe seines Byakugan (Weiße Augen) und Hinata verliert fast das Bewusstsein.
Im neunten Wettkampf taucht schließlich Gaara auf. Sein Gegner: Tai-Jutsu-Spezialist Lee.
Lee setzt die verbotene Technik der Öffnung der inneren Tore ein, um Gaara anzugreifen.
Lee entschließt sich, als letzte Rettung die verbotene Technik des Verborgenen Lotus einzusetzen.
Im letzten Kampf der Vorausscheidungen tritt Choji gegen Orochimarus Handlanger Dosu an. Nach dem Ende der Vorausscheidungen stellt der Hokage die dritte Prüfung vor.
In Vorbereitung auf die dritte Prüfung, die in einem Monat beginnt, wählt Narutos ehemaliger Mentor Kakashi Ebisu, um den jungen Ninja zu trainieren.
Jiraiya, einer der drei legendären Ninjas, taucht plötzlich vor Ebisu und Naruto auf. Naruto gibt Jiraiya den Spitznamen „kauziger Berg-Eremit“.
Der Schall-Ninja Dosu taucht auf und möchte Gaara besiegen. Gaara verpasst ihm aber eine Abreibung. Ein Jonin aus dem Sanddorf und Kabuto sehen ihnen zu.
Naruto trainiert weiter bei Jiraiya, um das Jutsu des vertrauten Geistes zu beherrschen, hat aber Probleme mit der Kontrolle des Chakras des neunschwänzigen Fuchses.
Naruto trainiert seit drei Wochen unter Jiraiya und stand schon mehrmals kurz vor dem Zusammenbruch.
Naruto kann nun das neunschwänzige Chakra nutzen und das Jutsu des vertrauten Geistes anwenden. Gamabunta erscheint und glaubt nicht, dass Naruto ihn beschworen hat.
Am Tag der Prüfung verschwindet Gaara aus der Herberge der Sand-Ninjas und geht ins Krankenhaus von Konohagakure.
Der Tag der Prüfung ist endlich da! Narutos erster Gegner ist Neji Hyuga.
Endlich beginnt die Chunin-Prüfung mit den acht Ninjas, die die Vorausscheidungen überstanden haben. Doch Sasuke ist nirgends zu finden.
Naruto kann sein Jutsu der Schattendoppelgänger nicht gegen Neji einsetzen, der Chakra-Punkte sehen kann!
Der Kampf zwischen Naruto und Neji geht weiter und Neji zeigt, welche unglaublichen Kräfte er hat.
Neji wird von Naruto besiegt und ins Krankenhaus gebracht. Da taucht Nejis Onkel Hiashi auf.
Sasukes Match wird verschoben und plötzlich ist Shikamaru an der Reihe, der keine große Lust zu kämpfen hat, weil er schon wieder gegen ein Mädchen antreten muss.
Im Kampf zwischen Shikamaru und Temari hat Shikamaru die Oberhand und trifft plötzlich eine überraschende Entscheidung.
Der mit Spannung erwartete Kampf zwischen Sasuke und Gaara beginnt. Gaara spricht merkwürdigerweise mit sich selbst, als würde er mit jemandem ein Gespräch führen.
Sasukes Geschwindigkeit und Bewegungen sind mit Lees Tai-Jutsu identisch, aber Gaara ist ein Gegner, der sich nicht mit einem einfachen Tai-Jutsu überwinden lässt.
Jemand hat mithilfe eines Gen-Jutsus alle in der Arena ohnmächtig werden lassen. Die Sand-Ninjas unter der Führung von Orochimaru wollen das Dorf zerstören.
Die Schall- und Sand-Ninjas beginnen mit Orochimaru mit der Zerstörung von Konohagakure. Die Arena wird zum Schlachtfeld.
Mit Pakkun machen sich Naruto, Sakura und Shikamaru an die Verfolgung von Sasuke. Pakkun fühlt, dass ihnen neun von Orochimarus Männern auf den Fersen sind.
Orochimaru hält den Hokage hinter einer Barriere gefangen und sie kämpfen weiter.
Sasuke holt Gaara, Temari und Kankuro endlich ein. Kankuro entkommt mit Gaara und lässt Temari zurück, um sich Sasuke entgegenzustellen.
Der Kampf zwischen dem Hokage und Orochimaru wütet weiter. Der Hokage setzt ein Jutsu ein, das Orochimaru unbekannt ist: das Jutsu der Versiegelung des Totengottes.
Während Sasuke und Kankuro kämpfen, taucht Shino auf. Sasuke überlässt Kankuro Shino und setzt Gaara nach.
Gaaras Körper hat sich zur Hälfte verwandelt und Sasuke kämpft weiter gegen ihn.
Sasuke hat keine Kraft mehr und bricht zusammen, als endlich Naruto und Sakura eintreffen.
Naruto ist gegen Gaaras unglaubliche Kräfte hilflos. Während Naruto erklärt, für seine Kameraden zu kämpfen, meint Gaara, dass er für sich selbst kämpft.
Naruto kann Gaaras überwältigender Stärke nichts entgegensetzen. Doch er sieht, dass Sasuke Leib und Leben riskiert, um ihn und Sakura zu retten.
Gaara setzt den Schutzkranich des Sandes Shukaku ein, der seine ganze Kraft freisetzt.
Gaara und Naruto kämpfen weiter aufs Bitterste. Naruto will Sakura unbedingt schützen und greift Gaara ein ums andere Mal an.
Orochimarus Plan zur Zerstörung von Konohagakure wird vereitelt, doch ist der Schaden beträchtlich und es müssen schnell Reparaturen vorgenommen werden.
Kakashi kommt gerade rechtzeitig, um Asuma und Kurenai zu helfen. Itachi schaltet sich ebenfalls ein. Der Kampf zwischen den beiden Sharingan-Anwendern beginnt.
Jiraiya und Naruto sind unterwegs, um Tsunade zu finden. Jiraiya möchte Naruto vor den Klauen der Akatsukis retten und ihn weiter ausbilden.
Sasuki eilt in die Stadt, in der sich Naruto aufhält, um Itachi zu konfrontieren. Auf dem Weg dorthin hat er mit tragischen Erinnerungen zu kämpfen.
Jiraiya rettet Naruto vor Kisame. Es stellt sich heraus, dass Itachi und die Akatsuki hinter Naruto her sind, um sich die Kraft des neunschwänzigen Fuchses anzueignen.
Sasuke ist körperlich und seelisch stark angeschlagen und wird von Guy zurück nach Konohagakure gebracht. Wenn nur die medizinisch bewanderte Tsunade hier wäre!
Naruto beginnt sein Training mit Jiraiya. Die Technik, die Naruto lernen soll, war das Markenzeichen des vierten Hokage, der sie über drei Jahre hinweg perfektionierte.
Naruto schließt den ersten Schritt seiner Ausbildung ab. Doch der nächste Schritt – einen Gummiball mit Chakra explodieren zu lassen – erweist sich als schwierig.
Orochimaru und Kabuto gehen zu Tsunade und Shizune. Der durch die Versiegelung des Totengottes verletzte Orochimaru bittet die ehemalige Sannin um medizinische Hilfe.
Im Tausch für die Heilung seiner Arme bietet Orochimaru an, Tsunades jüngeren Bruder Nawaki und ihren geliebten Dan wieder zum Leben zu erwecken.
Naruto ist wütend, weil Tsunade das Amt des Hokage nicht respektiert, und fordert sie zum Kampf.
Naruto trainiert eifrig, um die Halskette von Tsunade zu gewinnen, die wegen Orochimarus Angebot in einem Dilemma steckt.
Tsunade möchte Nawaki und Dan unbedingt wiedersehen und geht fast auf Orochimarus verlockendes Angebot ein.
Orochimaru und Kabuto beschwören mit einem besonderen Jutsu eine riesige Schlange. Jiraiya ist weiterhin benommen und kann sein Chakra nicht voll einsetzen.
Narutos Ninja-Grundsatz lautet, immer zu seinem Wort zu stehen. Er wird von Kabuto schwer verwundet und ist dem Tode nahe.
Jiraiya, Tsunade und Orochimaru setzen ihre vertrauten Geister ein. Es kommt zu einem heftigen Kampf.
Tsunade, Naruto und die anderen machen sich auf den Rückweg nach Konohagakure, wo Tsunade der fünfte Hokage werden soll. Sie halten in einer Stadt mit heißen Quellen an.
Naruto bittet Tsunade, Sasuke und Lee zu heilen, bevor sie Hokage wird. Nachdem sie Lee untersucht hat, eröffnet sie ihm, das er kein Shinobi werden sollte.
Tsunade fragt Lee, ob er den Ninja-Weg aufgeben oder sich einer riskanten Operation unterziehen will, deren Erfolgschancen nur bei 50 Prozent liegen.
Tsunade rät Lee, seinen Shinobi-Weg aufzugeben. Lee konnte weder Nin-Jutsu noch Gen-Jutsu meistern und wurde von den anderen nie anerkannt.
Naruto und seine beiden Teamkameraden wollten schon immer sehen, was sich hinter Kakashis Maske verbirgt. Die Drei lassen nichts unversucht, um sein Gesicht zu sehen.
Naruto, Sasuke und Sakura sollen die Läufer in einem Rennen schützen, das bei der Zeremonie am Todoroki-Schrein alle vier Jahre ausgetragen wird.
Idate wird als Frevler des traditionellen Festes am Todoroki-Schrein verurteilt. Jirocho glaubt, dass Idate bei seiner Flucht einen Plan hatte.
Naruto und seinem Team gelingt es, Idate einzuholen. Er ist verwundet und bewusstlos und in seiner Nähe befindet sich Aoi.
Idate traut immer noch niemandem. Es wird enthüllt, dass sein älterer Bruder bei der Chunin-Auswahlprüfung der Prüfer war, der die zehnte Frage stellte.
Sein Chef Jirocho ist überzeugt, dass Idate siegen wird. Doch der vom Wagarashi-Clan geschickte Ninja Aoi steht dem im Weg.
Shikamaru wird Chunin. Lee möchte Ninja bleiben und beschließt, die gefährliche Operation in Kauf zu nehmen. Es setzt Sasuke zu, dass Naruto immer stärker wird.
Naruto und Sasuke setzen ihre ultimativen Waffen gegeneinander ein, doch da trifft Kakashi ein, um den Kampf zu stoppen. Sasuke möchte sich an seinem Bruder rächen.
Vor Sasuke erscheinen plötzlich die vier Schall-Ninjas. Sakura sorgt sich um das Fluchzeichen, mit dem Orochimaru Sasuke belegt hat.
Sakuras Bitten fallen auf taube Ohren und Sasuke verlässt Konohagakure. Tsunade ruft Shikamaru zu sich und beauftragt ihn, seine erste Mission als Chunin zu leiten.
Die vier Schall-Ninjas hetzen mit Sasuke zu Orochimarus Unterschlupf. Sie werden von den Jonin Genma und Raido, herausgefordert, doch die Konoha-Ninjas sind müde.
Naruto und die anderen sind in Jirobos Erdwall gefangen. Die Fünf werden langsam immer schwächer, weil Jirobo ihr Chakra anzapft.
Endlich befreit machen sich Shikamaru und die anderen an die Verfolgung der Schall-Ninja, während Choji zurückbleibt, um sich allein seinem Herausforderer zu stellen.
Nachdem Choji die gelbe Pille genommen hat, scheint er den Kampf zu gewinnen, bis sich Jirobo in seinen zweiten Zustand verwandelt. Choji hat nur noch eine Option.
Die restlichen Schall-Ninjas nehmen an, dass die Konoha-Ninjas nie an Jirobo vorbeikommen werden, und stellen deshalb keine Fallen. Shikamaru gibt sich als Jirobo aus.
Neji stellt Kidomaru, während die anderen Sasuke und die Schall-Ninjas weiter verfolgen. Neji nutzt seine Sanfte Faust und Kidomaru muss Nejis Schwachstelle finden.
Kidomaru wechselt die Taktik und schafft einen Pfeil und Bogen, um Nejis Schwachstelle anzugreifen. Kann Neji Kidomarus Angriff auf den Angreifer zurücklenken?
Naruto, Shikamaru, Kiba und Akamaru sind Sasuke und den Schall-Ninjas dicht auf den Fersen. Unterdessen ist Orochimaru dem Tode nahe.
Akamaru legt in den Bäumen Sprengfallen für Sakon, doch der wütende Sakon dreht den Spieß um. Tayuya kommt inzwischen Narutos Team immer näher.
Shikamaru versucht, Tayuya aufzuhalten, die drei Riesen herbeibeschwört. Währenddessen beginnt der Kampf zwischen Kimimaro und Naruto.
Ukon nimmt von Kibas Körper Besitz. Naruto wird von der Macht des Kekkai Genkai von Kimimaro überrascht und Shikamaru kämpft verzweifelt gegen Tayuya.
Die verletzten Kiba und Akamaru entkommen Sakon und Ukon nur knapp. Naruto ist mitten im Kampf mit Kimimaro und Shikamaru bekämpft Tayuyas drei Riesen.
Shikamaru gewinnt die Oberhand über Tayuya, doch die wehrt sich. Kiba kümmert sich um Akamaru und seine eigenen Wunden. Naruto hat Schwierigkeiten, Kimimaro zu besiegen.
Rock Lee nimmt sich Kimimaros an, dadurch kann Naruto Sasuke verfolgen. Lee greift an und Kimimaro wird von Lees mächtigem Tai-Jutsu zurückgedrängt.
Shikamaru, Kiba und Lee sind am Ende ihrer Kräfte, als Gaara, Temari und Kankuro erscheinen, um ihren Verbündeten zu helfen.
Kimimaro erkennt, dass er im Nahkampf nicht gegen Gaaras Sandwall bestehen kann. Deshalb setzt er auf Fernangriffe. Gaara lässt sich davon nicht stören.
Kimimaro zerstört Gaaras Sandschild und greift weiter an. Naruto holt Sasuke endlich ein, der seinem Schicksal mit Orochimaru entgegen jagt.
Das Fluchzeichen bedeckt seinen halben Körper und Sasuke ist völlig verändert. Naruto greift den neuen Sasuke an, der seinen engsten Kameraden den Rücken gekehrt hat.
Sasuke will unbedingt zu Orochimaru. Er erklärt Naruto, dass Macht und Hass notwendig seien, um seinen Bruder Itachi zu übertreffen.
Naruto wird von Sasukes Feuerball-Jutsu getroffen, dem ersten Jutsu, das Sasukes Vater ihm als kleiner Junge beigebracht hat.
Sasuke sieht zu, wie Naruto untergeht. Er erinnert sich daran, wie seine Freunde und Eltern von Itachi getötet wurden, der das Mangekyou-Sharingan-Jutsu gemeistert hatte.
Kakashi beschwört Ninja-Hunde herbei, die Naruto und Sasuke verfolgen sollen. Mit seiner neu gefundenen Stärke will Sasuke Naruto überwältigen.
Naruto setzt sein Chakra des neunschwänzigen Fuchses gegen Sasuke ein. Sasuke wirft Naruto vor, dass er seine Gefühle nicht verstehen kann, weil er keine Familie hat.
Narutos Chakra des neunschwänzigen Fuchses scheint im Kampf gegen Sasuke einen eigenen Willen zu haben. Sasukes Körper verwandelt sich.
Naruto wird im Kampf gegen Sasuke bewusstlos und Kakashi trifft ein, um ihm zu helfen. Shikamaru ist verzweifelt, weil seine Mission fehlgeschlagen ist.
Sakura versucht, sich aus dem Dorf zu schleichen, um Sasuke zu finden, doch fängt Naruto sie ab. Sie werden auf der Spur Sasukes ins Reich der Reisfelder geschickt.
Naruto, Sakura und Jiraiya suchen im Reich der Reisfelder nach Informationen. Naruto und Sakura begegnen Sasame, die von einem Angreifer verfolgt wird.
Naruto, Sakura und Sasame werden von Kamikiri, Jigumo und Kagero aus dem Fuma-Clan angegriffen. Jiraiya kommt gerade rechtzeitig, um in den Kampf einzugreifen.
Jiraiya wendet ein Jutsu an, um den Frosch Gamakichi herbeizurufen. Gamakichi führt die Shinobi lange Wendeltreppen hinauf und durch endlose Tunnel.
Als Kabuto seine Kunai auf Sakura schleudern will, zwingt ihn Naruto dazu, alle Kunai aufzubrauchen. Kabuto reagiert mit seinem Flammentanz-Jutsu.
Naruto versucht, Sakura vor einem Angriff zu schützen, und wird von Kamikiri verwundet. Arashi setzt das Mandala-Geheimjutsu der Fuma-Ninjas ein.
Naruto passt es nicht, dass Jiraiya sich ohne ihn auf eine Mission aufmacht. Tsunade stößt auf wichtige Informationen aus dem Hochsicherheitsgefängnis.
Shizune verfolgt Mizuki, der aus dem Hochsicherheitsgefängnis entkommen ist. Naruto fühlt, dass Orochimaru hinter Mizukis Flucht steckt, und wendet sich an Tsunade.
Raijin und Fujin haben übermenschliche Kräfte. Naruto nutzt sein Schattendoppelgänger-Jutsu, um Zeit zu gewinnen, doch dann hilft ihm ein besonders starkes Trio.
Shikamaru, Ino und Choji kommen zu Hilfe. Die Drei wurden von Tsunade geschickt. Dadurch können Naruto und Pakkun Mizuki verfolgen.
Naruto entdeckt, dass Tsubaki Mizukis Verlobte ist. Als Mizuki das medizinische Nara-Forschungsteam angreift, wundert sich Tsunade, was Mizuki damit bezweckt hat.
Naruto und Iruka sind von Mizukis Chakra ganz benommen. Naruto setzt ein Jutsu ein, das aber schnell abgewehrt wird. Iruka zieht sein Kunai.
Kiba, Shino und Hinata haben die Idee, Sasuke mithilfe eines Spur-Käfers zu finden, einem seltenen Insekt mit besonderem Geruchssinn.
Die Freunde und Naruto kommen im Habitat der Käfer an. Sie wollen das Tier mithilfe eines Fotos identifizieren, doch Naruto kann die einzelnen Käfer nicht unterscheiden.
Hinata wird vom Kamizuru-Clan entführt. Um die verborgene Schriftrolle des Clan-Gründers zu finden, die verbotene Jutsus enthält, sucht der Clan nach einem Spur-Käfer.
Naruto, Kiba und Shino werden im Stock einer Bienenkönigin in die Enge getrieben. Shino erklärt, dass sie den Spur-Käfer nur übergeben, wenn Hinata freikommt.
Tsunade schickt Naruto, Lee, Neji und Tenten auf eine Mission zur Katabami-Goldmine, um die Kurosuki-Familie zu vertreiben, die die Stadt in ihrer Gewalt hat.
Der Kurosuki-Clan nimmt Rokusuke gefangen und Raiga teilt ihm mit, dass er ein Begräbnis für ihn abhalten wird. Naruto kann sein Temperament nicht länger im Zaum halten.
Raiga und Ranmaru nutzen ihr Nebel-Jutsu, um sich in der Katabami-Goldmine zu verstecken. Selbst Nejis Byakugan kann sie nicht aufspüren.
Der Kurosuki-Clan ist vertrieben und es herrscht wieder Frieden in der Katabami-Goldmine. Karashi scheint aber etwas im Schilde zu führen.
Raiga erwacht wieder zum Leben und sieht, dass Ranmaru wie tot am Boden liegt. Da demonstriert Raiga seine Stärke. Tenten versucht, ihn zu stoppen.
Lee kämpft verzweifelt weiter, doch der Tornado, der Raigas Angriff verhüllt, nimmt die Form eines Drachen an und verschlingt ihn.
Naruto soll Konohamaru, Moegi und Udon in einem Überlebenstraining anführen. Sie machen sich auf zum Berg Takurami, um eine geheime Schriftrolle zu finden.
Tsunade befiehlt Naruto, Hinata, Kiba und Akamaru, den Dieb Gosunkugi zu fassen. Sie machen sich auf ins Reich der Steine, wo er sich versteckt halten soll.
Naruto und Co. kümmern sich um den verletzten Sazanami, der seinen Namen reinwaschen möchte, weil ihm ein von Gosunkugi begangener Mord in die Schuhe geschoben wurde.
Zwei als Guy und Lee verkleidete Betrüger schleichen sich in Konohagakure ein. Die meisten Dorfbewohner durchschauen sie, doch Naruto lässt sich hinters Licht führen.
Das Reich der Vögel wird von einem unheimlichen Geist heimgesucht, einem verwünschten Krieger. Tsunade stimmt zu, Naruto, Neji, Lee und Tenten zu Hilfe zu schicken.
Die Gruppe hat den Verdacht, dass der verwünschte Krieger ein Komplott des Dorfstrategen Komei ist. Sie macht sich auf, um Sagi, den Feudalherren, zu besuchen.
Komei wird wegen seiner Verbindungen zum verwünschten Krieger verhaftet, doch Naruto hat seine Zweifel und beschließt, dem Rätsel weiter auf den Grund zu gehen.
Tenten und Neji haben keine andere Wahl, als auf Kakashi zu hören und mit ihm ins Dorf zurückzukehren. Kakashi spürt aber, dass sie verfolgt werden.
Der wahre Schuldige wurde entlarvt. Sagi gelobt, Moso selbst zu bestrafen. Als er sieht, wie Sagi von Hass verzehrt wird, wird Naruto an Sasuke erinnert.
In Mosos Anwesen tobt ein Kampf zwischen den wandernden Ninjas und den Konoha-Ninjas. Dank Chishima wird Naruto aus Mosos Gen-Jutsu befreit.
Choji und Naruto helfen dem Eigentümer eines Nudelsuppen-Restaurants, als seine Tochter von Ninja-Köchen entführt wird, die Geheimrezepte ergattern möchten.
Anko führt ein aus Naruto, Ino und Shino bestehendes Team an, um ein Seeungeheuer zu vernichten, das im Land der Ozeane sein Unwesen treibt.
Naruto erholt sich mithilfe des jungen Mädchens Isaribi vom letzten Angriff. Anko und die anderen treffen mit Offiziellen des Landes der Ozeane zusammen.
Anko erinnert sich langsam daran, dass sie mit ihrem ehemaligen Sensei schon einmal die Insel der Dämonen besucht hat. Sie löst das Rätsel der Verschwundenen.
Naruto und Co. können endlich von der Insel der Dämonen fliehen, doch der Kampf geht prompt weiter, als Amachi und seine Bande die Flotte des Landes der Ozeane angreifen.
Naruto hilft den Ninja aus Konohagakure bei ihrer Seeschlacht gegen Amachi. Plötzlich taucht eine neue Bedrohung auf!
Als der reichste Mann im Land des Feuers Tsunade besucht, nimmt Naruto dessen verwöhnten Sohn unter seine Fittiche und erteilt ihm eine wichtige Lektion.
Naruto, Kiba und Hinata erhalten eine neue Aufgabe: Sie sollen im Auftrag von Tsunades Freund Kaisen Agari einen verborgenen Schatz suchen.
Nach ihrer Flucht aus der Höhle jagen Naruto und Co. den Kedouin hinterher, doch diese sind bereits in Konohagakure eingefallen.
Jiraiya verschiebt Narutos Training immer wieder. Deshalb beschließt Naruto, Jiraiyas Manuskript für ihn fertigzustellen, damit er nicht mehr davon abgelenkt wird.
Hoshigakure, das Dorf versteckt unter Sternen, bittet Konohagakure, einen Stern mit besonderen Kräften zu bewachen, hinter dem alle fünf großen Ninja-Reiche her sind.
Naruto und Co. suchen nach dem gestohlenen Stern und hegen den Verdacht, dass Insider für die Tat verantwortlich sein könnten.
Die Identität des maskierten Ninjas, der Sumaru entführt hatte, wird enthüllt. Tenten und Lee ziehen aus, um einen Freund zu retten.
Naruto und Natsuhi, die maskierte Ninja, stürzen in die Tiefe. Während sich Natsuhi um Narutos Verletzungen kümmert, erklärt sie ihm, warum sie den Stern gestohlen hatte.
Natsuhis Körper reagiert bereits auf die Wirkung des Sterns. Verzweifelt stellt sie sich Akahoshi entgegen, doch der Stern fällt in seine Hände.
Als Sumaru aus der Ferne den Tod seiner Mutter spürt und wegläuft, riskieren Hokuto und Mizura ihr Leben, um die Wahrheit über das Sterntraining ans Licht zu bringen.
Kibas Ninja-Hund infiziert sich im Kampf mit einer gefährlichen Krankheit und greift plötzlich die Einwohner von Kohona an. Die Suche nach einem Heilmittel beginnt.
Beim Training im Wald klammert sich ein seltsames Wesen an Naruto fest. Tsunade hat den Verdacht, dass es sich um den legendären Onbaa handeln könnte.
Naruto und Shino wurden als Sicherheitskräfte zu einer Beerdigung geschickt und entdecken bald, dass es bei ihrer eigentlichen Mission um eine ungewöhnliche Aufgabe geht.
Auf ihrer Mission zum Schutz einer Gruppe von Händlern sehen Choji, Hinata und Naruto eine schwarze Rauchwolke aus der Richtung des Grünen Landes.
Als sie Yurinoshin und Shun befragen, erfährt das Team aus Konohagakure endlich, wer Shun wirklich ist.
Naruto und Co. werden vom bösen Ninja Ruiga angegriffen, der Wasser aus der Erde als gefährliche Waffe einsetzen kann.
Hinata hilft Naruto bei seinem Kampf gegen den bösen Ninja Jiga, der ein gefährlicher Gegner ist. Doch Hinata entdeckt dessen Schwachstelle.
Naruto und Haruna eilen zur Stadt, wo sie von Renga konfrontiert werden, der Naruto befiehlt, ihm die Prinzessin zu übergeben.
Eine Prinzessin, die wegen ihres Gewichts Bedenken hat, soll ihren Verlobten zum ersten Mal treffen. Sie beauftragt Ino, sich als sie auszugeben.
Bei so vielen Missionen in letzter Zeit macht sich Lee Sorgen, dass sein Training zu kurz kommt. Daher eröffnet er einen Dojo.
Als die Herrin des Honigreiches und ihr Hofstaat verschwinden, werden Naruto, Kiba und Hinata auf eine Mission geschickt und kommen an ein Spukschloss.
Lee erhält bei der Gesundheitsuntersuchung schlechte Nachrichten. Sein Chakra-Netz ist stark beschädigt. Tsunade verordnet ihm Ruhe.
Ein Betrüger und seine Brüder wollen sich an dem Mann rächen, der vor Jahren ihren Vater besiegt hat. Guy wird schließlich in einem einzigartigen Jutsu gefangen.
Als wichtige Pläne von Konohagakure gestohlen werden, hat die Spezialeinheit ANBU den Verdacht, dass ein mit Naruto befreundeter Zimmermann dahinter steckt.
Um Gennos Motive zu ermitteln, wird Naruto von der ANBU hypnotisiert, doch er lässt nicht viel aus sich herauslocken.
Naruto und sein Team versuchen, die von einem Vogel über dem Dorf abgeworfenen Pläne einzusammeln. Später machen sie in der Akademie eine schockierende Entdeckung.
Naruto und die anderen sind von den vielen überall im Dorf verteilten Briefbomben entsetzt. Sie entfernen vorsichtig die Siegel.
Naruto stellt Genno zur Rede, der noch am Leben ist. Shikamaru kommt zu dem Schluss, dass alle bislang gefundenen Fallen nur der Ablenkung dienten.
In dieser Sondersendung moderieren Naruto und Sakura fünf legendäre Kämpfe, führen Interviews mit anderen Ninjas und begrüßen einen Überraschungsgast.
Außerhalb des Dorfes begegnet Naruto einem Mädchen, das ein seltsames Bild malt. Im Dorf tritt Kurenai als Anführer von Team 8 zurück.
Naruto träumt, dass Yakumo Ninja werden möchte und Kurenai die Kräfte des Mädchens versiegelt hat. Mysteriöse Ninjas umzingeln die Villa.
Als Mitglieder des Kurama-Clans aus Konoha angreifen, entfesselt Kurenai ihr Gen-Jutsu, um Yakumo zu schützen.
Das Team kehrt nach Konoha zurück, um sich um die Verletzungen von Kurenai und Yakumo zu kümmern, muss aber feststellen, dass das Dorf völlig zerstört wurde.
Naruto geht zu Yakumos Atelier, wo er Kurenai in einer verzweifelten Lage vorfindet. Yakumo kämpft mit einem Monster in ihrem Unterbewusstsein.
Naruto und Kiba sollen eine wertvolle Teetasse bewachen, doch ihr Kunde setzt sie immer wieder Gefahren aus.
Gantetsu, ein ehemaliges Mitglied einer Bande von Ninja-Dieben, bittet um eine Eskorte aus Konohagakure.
Nachdem sie einen Angriff der Ninja-Aussteiger abgewehrt haben, bahnen sich Naruto, Gantetsu und Todoroki einen Weg durch den Wald. Aber irgendetwas stimmt hier nicht.
Die Beziehung zwischen Gantetsu und Todoroki kommt ans Licht. In der Zwischenzeit werden Sakura und Lee von Kindern umringt, die Gantetsus Rückkehr fordern.
Die Ninjas aus Konoha sind endlich wieder vereint. Nach einem heftigen Kampf hat Naruto den Feind in die Enge getrieben, doch Todorokis kleiner Bruder Akio wird entführt.
Naruto findet einen verletzten jungen Mann, der das Gedächtnis verloren hat. Beeindruckt von dessen Freundlichkeit, besteht Naruto darauf, dass er im Dorf bleiben darf.
Tsunade zufolge hat Menma mit Otogakure, dem Dorf versteckt im Schall, zu tun. Naruto und Co. reisen ins Land der Reisfelder, um Menmas Erinnerung wiederherzustellen.
Gerade als die wütenden Dorfbewohner Menma angreifen wollen, schlagen die Banditen wieder zu und beschuldigen ihn, ihre Bande verraten zu haben.
Die geheimnisvolle Gruppe der Himmlischen Vier entführt die Ninja-Kandidatin Matsuri. Tsunade erhält eine Bitte um Hilfe von den Sand-Ninjas.
Shikamaru schickt Shino, Hinata und Neji auf die Suche nach dem Feind, während die Shikamaru-Truppe auf den richtigen Moment für den Angriff wartet.
Obgleich Gaara seinen Gegnern gegenüber Boden gut zu machen scheint, wird er langsam in eine Falle gelockt und wird von ihrem geheimen Jutsu erwischt.
Gaara und Naruto treiben Hoko, den letzten der Himmlischen Vier, in die Enge. Er enthüllt, dass er einst im Handwerkerdorf Shinobi war.
Gaara verwandelt sich in den Schutzkranich des Sandes Shukaku und erringt einen beeindruckenden Sieg. Nach dem Kampf begibt sich Naruto mit Jiraiya auf eine Reise.