Eternia will Teela zum neuen Man-At-Arms ernennen. Doch die Zeremonie wird von einer Attacke Skeletors auf Grayskull unterbrochen.
Als Söldnerinnen nehmen Teela und ihre Partnerin den Auftrag einer rätselhaften Frau an: Sie sollen einen alten Pokal aus der Tiefe des Snake Mountain bergen.
Teelas Crew verteidigt ein Dorf vor Tri-Klops’ Kult und lernt Man-At-Arms kennen, der alles versucht, um Orko mithilfe des Zauberwassers der Stadt am Leben zu halten.
Teela wird in Subternia von ihrer Crew getrennt und steht einer dunklen Macht gegenüber, die ihr im Gegenzug für ihre Ängste die Hälfte des Schwertes der Macht anbietet.
Eine bekannte Gestalt warnt Teela und die anderen, dass sie Preternia womöglich nicht entkommen können. Roboto riskiert seinen mechanischen Körper.
Sorceress, Adam und die anderen können nur hilflos zuschauen, wie Skeletor Eternia mit seinen neuen zerstörerischen Kräften ins Chaos stürzt.
Adam macht sich die Macht von Grayskull zunutze, ohne das Schwert zu schwingen, gerät mit Skeletor aneinander und nimmt eine überraschende Zielperson ins Visier.
Evil-Lyn hinterfragt Skeletors Absichten und erinnert sich an ihre erste Begegnung mit dem machtbesessenen Tyrannen. Plötzlich wagt sie einen überraschenden Schritt.
Teela ist sich ihrer Abstammung bewusst und versucht, im Kampf gegen Evil-Lyn mit ihren Kräften Hilfe herbeizurufen. Adam geht ein überraschendes Bündnis ein.
Teela schlüpft in ihre neue Rolle. Adam erobert zu Beginn der Entscheidungsschlacht um das Schicksal Eternias und des Universums das Schwert der Macht zurück.