Nach der Bruchlandung an unterschiedlichen Orten begegnen die Autobots und Decepticons den Bewohnern des Planeten und sind geschockt, als sie erfahren, wer diese sind.
Megatron ist bei der Suche nach dem Allspark im Vorteil. Die Predacons nehmen ein Mitglied der Maximals gefangen und diese unternehmen einen Rettungsversuch.
Als die Autobots und Decepticons immer näher rücken, startet der Allspark ein Verteidigungssystem, das die Wahrnehmung verändert und alle Funktionen stört.
Megatron lässt sich bei seinen Entscheidungen weiter von der Goldenen Scheibe leiten, um die Versuche von Optimus Prime, den Allspark zu ergattern, zu durchkreuzen.
Die Autobots und Maximals versuchen, die Arche zu starten, um nach Cybertron zurückzukehren. Sie stoßen auf heftigen Widerstand, bis Überraschendes geschieht.
Auf Cybertron stoßen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Der Endkampf um den Allspark hat überraschende Teilnehmer.