Megatron drängt Optimus Prime zur Unterzeichnung eines Vertrages. Starscream hinterfragt Jetfires Führung. Die Autobots wollen Bumblebee auf ihre Seite holen.
Megatron empfängt einen überraschenden Besucher. Shockwave enthüllt, wie die Autobots mithilfe des Allsparks besiegt werden könnten. Die Decepticons legen eine Falle.
Optimus hat einen Plan, braucht jedoch Ratchets Hilfe. Aus Ultra Magnus will man unter Folter Informationen herauspressen. Starscream sät weiterhin Zwietracht.
Elita wirft Zweifel an Optimus’ Plan auf, zu dem auch die Reparatur einer Raumbrücke gehört. Optimus bittet die Hüter um Hilfe. Bumblebee wird eine große Ehre zuteil.
Jetfire will Optimus bei der Jagd nach dem Allspark helfen. Bumblebee, Cog und Arcee begeben sich auf eine Energon-Mission. Wheeljack will die Arche flugfähig machen.
Optimus hat Probleme bei der Jagd nach dem Allspark. Megatron kommt hinter Optimus’ Plan und befiehlt einen Angriff auf die Autobots, die unerwartet Hilfe erhalten.