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Nach Erhalt einer Textnachricht schleicht sich Highschool-Schüler Joseph für eine riskante Unternehmung in einem nahen Viertel vom Unterricht weg.

Als Josephs Name auf der Liste von Verdächtigen auftaucht, die die Polizei im Rahmen des Kampfes gegen den Drogenhandel erstellt hat, wird sein Onkel Camilo aktiv.

Joseph sieht einen Gangkollegen in verdächtiger Begleitung. Als er ihm daraufhin heimlich folgt, wird er Zeuge eines schrecklichen Verrats.

Joseph schleicht sich mitten in der Nacht aus dem Haus, um sich mit seiner Gang an dem Verräter unter ihnen zu rächen.

Auf Besuch bei seiner Schwester in Manila gerät Joseph erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Sein Schwager lässt seine Beziehungen spielen, doch seine Frau schöpft Verdacht.

Während das Ausmaß seines Doppellebens allmählich zutage tritt, wird Joseph von seinem Schwager Bino in die Welt hochkarätiger Partydrogen eingeführt.

Joseph genießt sein höheres Einkommen. Doch der Glamour seines neuen Jobs wird schon bald von einem Nachrichtenbericht und verdeckten Ermittlungen getrübt.

Bino will Joseph und Tisoy beim Verwischen der Spuren helfen. Doch die Polizei ist ihnen dicht auf den Fersen und fest entschlossen, sie zu fangen – tot oder lebendig.

Polizist Rod unterstützt seinen Kollegen Camilo bei der Jagd auf einen japanischen Drogenbaron. Die Prostituierte Christina agiert dabei als ihre verdeckte Informantin.

Rod und Camilo führen mit Christinas Hilfe bei Takeo eine Razzia durch. Es gibt eine Verhaftung. Doch es handelt sich augenscheinlich um keinen herkömmlichen Einsatz.

Als die Presse allmählich beginnt, Fragen zur angeblichen Entführung eines japanischen Bürgers zu stellen, sollen Camilo und Rod ihre Spuren verwischen.

Rod hat es auf das restliche Geld abgesehen, das ihnen versprochen wurde. Er weiß noch nicht, dass Takeos Frau für eine andere Polizeieinheit arbeitet.

Camilo taucht unter und bittet seinen Boss verzweifelt um Hilfe. In einer Radiosendung werden indes Einzelheiten zur Entführung preisgegeben.