Ein anonymer Hinweis führt die Polizei zu einer Poolparty in einem Hotel. Do Jeong-u knackt den Code und findet den Tatort des vierten Mordes heraus.
Die ehemalige FBI-Agentin Jamie Leighton schließt sich der Sondereinheit an. Lee Ji-uk beschattet heimlich ein Opfer, um Aufnahmen für einen Exklusivbericht zu machen.
Als das nächste Opfer feststeht, wird das Team über die Tragödie im Weißnacht-Dorf aufgeklärt. Min-ho glaubt, dass ein Opfer hinter den Verbrechen steckt.
Als Jamie erfährt, dass Jeong-u aus dem Weißnacht-Dorf kommt, erzählt sie ihm von ihrer dunklen Kindheit. Die Sondereinheit behält das Haus von Min-ho genau im Auge.
Jeong-u soll Min-ho beschützen. Ein Nachrichtenbeitrag über die heldenhafte Rettungsaktion des Polizisten bringt Jamie auf die richtige Spur.
Gong Hye-won erwischt den Verbrecher auf frischer Tat und wird stutzig, als sich die Staatsanwaltschaft einmischt. Jamie sucht nach Antworten über ihre Operation.
Jeong-u benutzt Hye-won, um aus dem Krankenhaus zu fliehen und zum Polizeirevier zu gelangen. Ji-uk erhält USB-Sticks mit Aufnahmen, die weitere Fragen aufwerfen.
Jamie zwingt Min-ho zu einem Geständnis und Ji-uk zeigt Hye-won die neuen Videos. Jeong-u versucht, das Oberhaupt der Stiftung ausfindig zu machen.
In Gong Il-dos Büro stöbert Jeong-u in den Akten und verlangt Antworten. Als Hye-won ein Foto ihres Vaters mit Min-ho findet, greift sie auf altes Beweismaterial zurück.
Ein bekanntes Gesicht am Tatort gibt Jamie Aufschluss über das dritte Opfer. Hye-won ist Il-do auf den Fersen und Jeong-u folgt einem Van aus dem Sozialzentrum.
Bei den Ermittlungen zum Tod von Baek Hyeon-su entdeckt Jeong-u eine Verbindung zu Oh Jeong-hwan. Hye-won konfrontiert Il-do mit seinen Experimenten von damals und heute.
Hye-won verschafft sich Zugang zu Jeong-us Geheimarchiv. Im Weißnacht-Dorf kommt die Wahrheit über die verhängnisvolle Nacht ans Licht.
Als Jamie sich wieder erinnern kann, findet sie zu ihrem Zwillingsbruder zurück. Jeong-u will Oh Kyeong-min im Gegenzug für den Standort des Geheimlabors ausliefern.
Jeong-hwan ist besorgt über seinen schnellen Alterungsprozess. Jang Yong-sik gibt einen Hinweis auf Moon Jae-ungs Identität und sein bevorstehendes Treffen mit Min-ho.
Jeong-hwan beauftragt Min-ho, weitere Versuchspersonen für das Experiment zu beschaffen. Mit der Brille von Jeong-u in seinem Besitz vervollständigt Il-do die Formel.
Cho Hyeon-hui will ihr Experiment unbedingt beenden und benutzt Jamie, um an Jeong-us Blut zu kommen. Bis auf zwei Personen entkommen alle vor der Explosion im Labor.